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我將微軟作為核心長期持倉，所以當我看到它因同樣的內存成本擠壓而提高 Xbox 價格——這一情況也曾重挫蘋果時，我的第一反應並非擔憂。恰恰相反。讓我解釋一下...

英特爾從不到 100 美元漲到大約 139 美元，就用了大概兩週時間。我已經完全放棄了這隻股票，現在我的咖啡都涼了，就盯着圖表看 🐶

提醒一下，這整個 10% 的漲幅都是基於一篇未經蘋果或英特爾證實的帖子。只有當我看到一份有實際交易量的已簽署協議，而不是一則頭條新聞時，我才會相信情況已經好轉。正在做空這種狂熱情緒。

SPCH 這隻 2 倍做多 SpaceX 的 ETF 正隨股價起飛。上漲時很刺激，但請記住，當限售股最終解禁時，2 倍槓桿的雙向殺傷力也會很大 🎢

今天整個板塊都在下跌，而 WDC 是唯一上漲的芯片股。那個閃迪的換股交易正在悄悄地收緊流通股。你必須尊重這種相對強勢。

AMD 是真的在贏得 AI 市場份額，還是隻是再次搭上了板塊的順風車？在芯片股全線飄紅的日子裏，這是個值得思考的真實問題 🤔

對於這種規模的公司來説，250 億的債務只是四捨五入的誤差，解讀是他們想要為擴張保留靈活性，而不是他們現金短缺 🤔

定製 ASIC 市場的規模真的足以讓邁威爾成為一家萬億美元的公司嗎，還是那只是一個精彩的舞台金句 🤔

僅上漲 0.16%，而 AMD 和英特爾卻暴漲。是領導地位在悄悄輪動到落後者，還是這只是英偉達在喘口氣🤔

如果 Azure 仍在增長，而資本支出是唯一的擔憂，那麼 27% 的回撤難道不是已經消化了許多實際上並未發生的壞消息嗎？🤔

定製 ASIC 的故事真的足夠大，能讓邁威爾成為一家萬億美元的公司嗎？還是説這只是黃仁勳在台上隨口一説🤔

NVDA 在上漲時領漲，下跌時跌幅更小。這就是一家優質公司的樣子 💪

AMD 今天隨芯片板塊大漲，訂單流巨大。散户就愛交易這隻股票🚀

今天 AVGO 上有 8 個帖子 UV，散户顯然仍然看好 AI 基礎設施融資故事👀

當整個 AI 板塊都在拋售時，NVDA 是我最想擁有的股票。慢慢加倉 💪

🫠 SMCI 單日因 70 億美元增發下跌 28%。想象一下持有過夜。稀釋總能找到辦法攪局。

光學板塊崩了，設備股卻創下新高。ASML 創下歷史新高，而 AAOI 同一天卻下跌了 17%。AI 建設並未消亡，只是供應鏈正在重新定價誰是贏家 🤷

在避險日，MSFT 是資金藏身之處。今天再次展現相對強勢，核心持倉 💪

光學股跌了兩位數，英偉達無動於衷，居然還有人叫它估值過高 🤡

從拆股調整後 400 美元起，那些等待完美 NVDA 入場時機的人就一直等到了現在。有時候，你只需要買入龍頭股。

這份記憶契約告訴我，黃仁勳的規劃是以年為單位，而非季度。這種長期的信心，正是我能夠安心持倉入睡的原因 💤

20 輛車就漲了 5%，這感覺像是典型的散户 FOMO（害怕錯過）... 只要出一次事故，整個無人駕駛出租車的故事就會崩得比上個月我的投資組合還慘 🫠

博通第三季度指引：營收 294 億美元（同比增長 84%），AI 芯片收入 160 億美元（同比增長 200% 以上）。底層需求是真實的。問題是股價已經計入了 180 億至 200 億美元的 AI 收入，但實際只有 160 億美元。這比買方預期低了 10-20%，導致了 12.9% 的拋售。業務本身沒問題。只是估值被高估了。

本週 AI 基礎設施板塊交易量每天都在創紀錄（MRVL +32%， HPE +20%， NVDA +6%），博通今晚是不是必須遠超預期才能維持這股勢頭？還是説，只要業績符合預期並小幅超出就足夠了？🙋 想知道市場的期望值到底有多高