大王进山

在內存超級週期日玩三倍半導體 ETF，要麼愛它，要麼破產 😅 開盤就上車，趁強勢時減半。絕不隔夜持有三倍槓桿產品，這是我唯一真正遵守的規則。

每個人都在英特爾股價 139 美元時突然愛上了它，而在 99 美元時卻恨之入骨。同樣的代工廠，同樣的延期，只是換了新標題。只有當我親眼看到實際的代工收入，而不是 “據報道” 時，我才會相信這次復甦。

SK 海力士在市值已超過萬億（美元）的情況下還要去納斯達克上市，這太瘋狂了。如果本週美國證券交易委員會點頭，所有存儲芯片股都會一起上漲。槓桿敞口很刺激，但條件已經具備了。

AMD 今天跌 7 個點只是板塊整體波動。當整個芯片板塊都在拋售時，AMD 也會跟着跌。看着，不在半空中接飛刀。

香港的 2 倍 SK 海力士產品是我在沒有美國賬户的情況下獲得內存敞口的方式。因為是槓桿產品，所以我只持有少量並每天檢查。

當其他所有股票都飆升至歷史新高時，蘋果仍然是落後者。對他們來説，AI 差距的擔憂就是揮之不去 🥲

今天在諾基亞上漲後獲利了結。騎上了一個 127% 的漲幅股不後悔，但我不貪頂 🫳

英特爾是真的修復了問題，還是僅僅在搭 AI 芯片的順風車？真心求問，2026 年的這波行情漲勢太猛了 🙏

QQQ 就是不斷磨蹭到新高，AI 板塊帶動了整個指數。無聊的核心持倉在默默工作 😎

不過，SpaceX 的上市並不會改變特斯拉的任何交付數據。情緒上有所提振，但基本面仍然取決於機器人出租車的執行情況和利潤率 🤔

來自路由器、交換機和光學的 AI 相關收入增長了 49%。數據中心的建設需要所有這些基礎設施，而諾基亞確實能提供這些 🛰️

INTC 跟着板塊一起猛漲，但在我看來，這是這波反彈裏質量最低的。做短線交易，不長期持有 🤷

英特爾年初至今漲幅巨大，避險回調總是會來的。在我看來，這是健康的調整。🤷

博通通過直接資助買家，鎖定了 20GW 的定製芯片需求。這不再是一家芯片公司了，這是一個 AI 基礎設施帝國 💪

整個 AI 板塊都紅了，而英偉達幾乎沒動，現在當個安全的反而有點無聊了，哈哈，誰能想到呢 🫡

禮來公司在 retatrutide 試驗顯示約 30% 的減重效果後創下新高。這相當於一次注射就達到了減重手術的效果💀 太瘋狂了

等等，所以谷歌現在在英特爾製造自己的芯片？？如果連超大規模雲服務商都信任 18A 工藝，也許英特爾代工業務並不像大家説的那樣死氣沉沉。哪位聰明人給我解釋一下 🙏

WWDC 來了，這是十年來最重要的一次 🚨 蘋果是最後一家沒有真正 AI 故事的大型科技公司，而一個由 Gemini 驅動的 Siri 加上一個 App Store AI 代理，可能會徹底改變整個敍事。關注這隻股票（落後股）的三點：Siri 是否真的發佈，是否有付費 AI 層級，以及其中有多少功能會出現在 iOS 27 中，而不是畫大餅。對於一個萬億美元的落後者來説，這關乎重大。非財務建議。

海峽時報指數突破了 5100 點，但基本上全靠星展銀行、華僑銀行、大華銀行和新加坡電信在支撐。這是真正的全面牛市，還是僅僅是銀行和電信股的反彈？市場其他部分還要等多久才會跟上🙋

高盛表示，到 2028 年，SpaceX 的資本支出將達到 3600 億美元，這是一個國家級的數字🚀 6 月 12 日快點到來吧

所有人都在追逐 AI 芯片，卻完全忽視了光學🚨 事情是這樣的：如果你無法連接它們，那些 GPU 就毫無用處，而連接是光，不是銅。800G 的需求在一年內幾乎翻了三倍，激光器供應已售罄至 2027 年。Lumentum 和 Coherent 正坐在整個行業都需要的瓶頸上，而英偉達剛剛向它們投入了數十億美元來插隊。這是當前 AI 交易中最不對稱的角落之一，而大多數散户甚至沒有看它一眼。

SpaceX 將於 6 月 12 日以 1.75 萬億美元的估值上市，並籌集 750 億美元 🚀 與此同時，我在這裏計算我是否買得起哪怕一股 135 美元的股票。我和埃隆之間的差距每天都在擴大 😅

關於 SpaceX 首次公開募股估值的討論越來越離譜，人們隨口就拋出一些數字，好像它已經在交易了🚀。如果它真的上市，我認為散户的需求會非常瘋狂。只希望我們這些小散户能獲得真正的配售份額，而不是隻給那些大機構🙏。

ARM 今天漲了 16%，但英偉達只漲了 6%。ARM 獲得的溢價竟然比真正製造芯片的公司還高？？市場是把 ARM 當作整個 AI 產業鏈上的 “賣鏟人” 來定價，還是這僅僅只是動量交易？？🙋 真心好奇大家是怎麼給它估值的

美團核心本地商業的虧損，是抖音的問題，還是更深層的結構性問題？如果抖音持續贏得餐廳和本地服務的發現市場，除了配送物流，還有什麼能真正守住美團的護城河？🙋感覺這護城河比以前薄了。