PSChua

我更傾向於持有哪一隻？兩者之中，肯定是英偉達，因為它的估值剛剛回落，而且它 fundamentally 是一家優質公司。美國政府絕不會讓它眼中的皇冠明珠沉沒。

雖然不幸，但上週 AI 板塊大跌後的當前回調確實代表了英偉達的買入時機，因為它畢竟是一隻優質股票

房間裏的大象是 11 月 3 日的美國中期選舉。由於共和黨仍在因與通脹相關的選民不滿以及其他個性問題而受挫，民主黨可能會從共和黨手中奪回一個或兩個議院。這將如何影響美國市場？

雖然禮來是一家值得關注的優質非 AI 股，但其股價從 10 月 2 日的 1142 美元漲至 10 月 30 日的 1517 美元，一個月飆升了 24%。因此，是的，值得關注，但暫且不要買入。

10 月 30 日（第二天），受前一日華爾街科技股暴跌影響，Mi Materials 股價下跌逾 16%，收於 1.51 美元。事實上，新加坡芯片股全線下跌，包括 AEM 和 UMS Integration。鑑於 AI 敍事依然完整（需求毋庸置疑，僅存在投資回報率方面的疑問），現在是部署部分現金儲備、逢低吸納幾隻新加坡芯片股的好時機。

雖然科技股昨日上漲，納斯達克期貨目前也為正，但我打賭投資者會從 Anthropic 的泡沫中清醒過來，迴歸現實，並要求看到所有這些 AI 投資帶來的投資回報證據

你好，你對優質公司的標準是什麼？是自由現金流嗎？還是價值股？

一個重要的教訓是，常青股始終具有韌性。一條永恆的建議是用債券進行對沖。即使投資者在做空債券，保持平衡的投資組合仍然是好的。現在，隨着芯片股崩盤，投資者已逃向安全資產即美國國債，導致其上漲

雖然我們在審視公司層面的 AI 支出，但我們絕不能因營銷領域要求更多 ROI 證據的大敍事而措手不及。另外，儘管 Griffin 曾表示 AI 處於泡沫中，但黑石集團總裁對此觀點提出了反駁。因此， jury（最終結論）尚未出爐

隨着新加坡交易所（SGX）交易時段結束，美國市場的反彈行情得以延續。AI 的基本面邏輯依然穩固，逢低買入者已入場。值得注意的是，黃仁勳近日表示 “這一切終將過去”。

儘管 PPI 漲幅高於預期 1%，但市場仍上漲，因為據報道價格上漲主要由部分商品驅動，投資者忽視了 PPI 的上升。然而，我們是否正進入一種等待成本高於儘早加息成本的局面，以防通脹未能足夠快地降温？

CPI 增幅高於市場一致預期，股票和債券目前均下跌。記住巴菲特説的話：當人們恐懼時，保持貪婪。我會逢低買入。