分享您的想法與我們分享你的投資心得，或其他想分享的內容...
$日月光半導體(ASX.US) 在過去 48 小時內提交了約 1.6 億美元的設備採購訂單：
3600 萬美元的 Advantest + 3500 萬美元的 Hon Precision 處理設備在 SPIL 提交，間隔一小時 - 完整測試單元。Advantest 的採購訂單在 3 周內達到披露閾值，而處理器的披露閾值為 12 個月。此外還有 ASE 的 5000 萬美元 ASMPT 批次 - 可能是 TCBs - 以及 All Ring Tech 用於包裝線的 3900 萬美元分配/自動化。來源：Chips & Wafers
1992 年，上海和深圳的交易所掛出過一種奇怪的股票：B 股。同一家公司，同樣的股權，同樣的分紅，卻有兩個價格。A 股用人民幣，只賣給境內人；B 股用美元港幣計價，只賣給境外人。兩撥買家，隔着一道外匯管制的牆，各買各的。結果是：同股同權，B 股對 A 股長年折價三成到五成。不是公司更差，純粹因為能買 B 股的那池錢，和能買 A 股的那池錢不互通。這個折價掛了將近十年...
根據最新儀表盤數據，對中期投資組合進行評估。儘管市場整體波動，我們的核心防禦策略執行順利。
SingTel (Z74) 今日表現強勁，領漲大盤，漲幅回升至 +4.22%；Genting Sing (G13) 保持卓越表現，穩固在 +3.27%。在房地產和工業板塊方面，Mapletree Log Tr (M44U) 繼續保持在正收益區間，漲幅為 +1.52%；CapLand Ascendas (A17U) 表現穩健，回報率為 +0.40%。CapitaLandInvest (9CI) 小幅下跌-0.40%，而 Sembcorp Ind (U96) 處於穩定階段，跌幅為-3.37%。主要持倉保持強勁的上漲態勢，使整體投資組合健康狀況良好。保持紀律性！
英特爾 $英特爾(INTC.US) EMIB 供應鏈
倒裝芯片組裝
凸點製造
力成科技 $6239.TW
艾克爾科技 $艾克爾科技(AMKR.US)
芯片貼裝
ASMPT $0522.HK
庫力索法 $庫力索法半導體(KLIC.US)
激光打標
E&R Engineering $8027.TWO
等離子清洗
E&R Engineering $8027.TWO
EMIB 基板
IC 基板
揖斐電 $4062.T
欣興電子 $3037.TWO
AT&S $ATS(ATS.US).VI
新光電氣
ABF 薄膜層壓
味之素 $2802.T
永恆精密機械 $7795.TWO
橋接芯片貼裝
東麗 $3402.T
電鍍
ASMPT NEXX
激光鑽孔
三菱電機 $6503.T
烘烤爐
羣翊 $6664.TWO
其他組件
硅電容
鈺創科技 $6531.TW
三星電機 $009150.KS
硅電容代工廠
力積電 $6770.TW
聯華電子 $聯電(UMC.US)
華邦電子 $2344.TW
信息源自野村證券，但我補充了供應鏈中我認為他們遺漏的幾個名字 - AT&S, 味之素
$日月光半導體(ASX.US) 確認來自 $康代影像科技(CAMT.US) 的訂單約 6300 萬美元，以及來自 $ASMPT 的訂單約 3900 萬美元。
平均售價暗示了來自 Camtek 的高端設備，以及來自 ASMPT 的晶圓鍵合/倒裝芯片設備。
來源：Chips & Wafers
據媒體報道，芯片封測巨頭日月光（ASE）為滿足激增的需求，僅在 6 月就已投入 620.8 億新台幣（約合 19.6 億美元）用於採購生產線設備，其中最大一筆支出來自其子公司矽品精密（SPIL），達 594.2 億新台幣。英偉達是矽品精密的關鍵客户。
在其第一季度財報電話會議上，日月光將其 2026 年的資本支出預測從之前的 70 億美元上調至 85 億美元，並表示預計今年先進封裝收入將超過 35 億美元。
文章僅明確提及了三家設備供應商：Camtek（以色列）、ASMPT（香港）、Semtek Corp.（台灣）。$英偉達(NVDA.US) $日月光半導體(ASX.US) $康代影像科技(CAMT.US) #ASMPT $0522.HK #Semtek
來源：Dan Nystedt
