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科技股疑慮再起 亞股隨美股跌勢普遍收低

由於兩家大型科技企業公佈疲軟財報，市場對 AI 題材帶動的科技股漲勢再度浮現疑慮，亞洲股市普遍收低。美聯儲連續第 3 度降息後，市場關注即將公佈的美國經濟數據。全球股市在科技股領軍下大幅上漲，但投資人憂心科技股估值過高及 AI 投資回收問題。甲骨文與博通令人失望的財報加深市場疑慮，美股與亞洲股市均受影響下跌。

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3000 億美元蒸發：為何博通的 “完美” 財報未能阻止華爾街連續三天的下跌

博通的股票在三天內下跌了 18%，市值蒸發了 3000 億美元，儘管其財報表現強勁。對人工智能盈利能力和利潤率下降的擔憂引發了市場的懷疑。市場要求對盈利能力有明確的證據，並需要人工智能投資的路線圖，這導致了對人工智能股票估值的重新評估

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道瓊斯公司頭條新聞在晚上 11 點：CoreWeave 從市場恩寵中的驚人下跌突顯了對人工智能泡沫的擔憂 | 首席執行官們

CoreWeave 的市場下滑引發了對人工智能泡沫的擔憂；福特面臨 195 億美元的電動車損失；博通股價下滑；甲骨文對人工智能支出的擔憂；前沿航空公司任命臨時首席執行官；PayPal 申請設立銀行；康卡斯特分拆的 Versant 首次亮相；斯特蘭蒂斯計劃擴建温莎工廠；硬石酒店和史蒂夫·科恩獲得賭場許可證；優步因計費行為面臨訴訟；紐約州檢察長起訴 UPS；Luminar 申請破產；施樂尋求債務融資；摩根大通推出代幣化貨幣基金

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本輪 AI 股大崩盤：一場暴雨引發的全球股市慘案

博通，甲骨文三天跌超 17%，CoreWeave 六週內跌幅超 60%，美股 AI 股大跌危機源於夏季的一場暴雨，強降雨和大風導致 CoreWeave 德克薩斯州丹頓市的一個大型 AI 數據中心集羣延期約 60 天。CoreWeave 高管的混亂表態進一步加劇了投資者恐慌。這一事件暴露出整個 AI 基礎設施行業面臨的系統性風險：狂熱的建設速度與實際交付能力之間的裂痕正在擴大，而數千億美元的估值已將樂觀預期提前消化。

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期權熱點｜周一 AVGO 大跌 5%，部分看跌期權飆升 183%

美東時間 2025-12-15，博通期權總成交 642729 張，看漲期權佔比 63%，看跌期權佔比 36%。

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説實話，市場看起來已經筋疲力盡了

沒有重大新聞，但再次看到資金從科技板塊輪動到金融/醫療板塊

$博通(AVGO.US) 和 $甲骨文(ORCL.US) 繼續下跌，拖累了所有數據中心相關股票

瘋狂的是，標普 500 指數距離歷史高點僅差 1%

所以面對這種價格走勢，你甚至不能對市場生氣...可能年底不會有那種暴漲行情，但仍然會是不錯的一年

然而，12 月的最後兩週是全年最好的兩週，所以季節性因素可能會發揮作用...

$台積電(TSM.US)

這是一個以低於 300 美元買入的黃金機會。市場對博通反應過度。即使人工智能沒有實現，台積電未來也會實現。未來可能不是人工智能，但一定是芯片！@Bridge Buzz SG

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博通 QOct25

- 半導體收入環比增長 16%，同比增長 35% 至 111 億美元；毛利率 68%，營業利潤率 59%；定製 XPU 對毛利率造成壓力

- AI 半導體收入環比增長 25%，同比增長 74% 至 65 億美元；定製 XPU 加速器收入同比增長超 2 倍

- 2025 財年 AI 收入預計 200 億美元，同比增長 65%；推動半導體部門年度收入創下 370 億美元紀錄

- 2026 ......
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以下為海豚君整理的博通 AVGO 2025 財年第四季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《博通：叫板英偉達，結果先鋒自己先慫了？》博通 AVGO 股價盤後下跌，是因為管理層隨後在交流中進行了相對保守的敍述，包含 AI 訂單展望、新客户/訂單進展等信息：1）AI 訂單： AI 相關組件與異構處理器（XPUs）的 AI 總訂單量（backlog）突破 730 億美元，將在未來 18 個月內交付（6 個...

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