葛蘭素史克

📢 最新消息: GSK (GSK) 據傳正洽談以超過 90 億美元收購生物技術公司 Nuvalent - 金融時報 - $葛蘭素史克(GSK.US) $Nuvalent(NUVL.US)

錯過了在約 1000 億美元市值時買入$Cerebras Systems(CBRS) 的機會。

看漲的理由很充分，因為他們在 AI 計算領域是一個真正的架構範式變革故事。

由使用其芯片的明星客户名單凸顯：

OpenAI: 200 億美元以上的合同
$亞馬遜 (AMZN.US): AWS 數據中心
$Meta Platforms(META.US): 為開發者提供的 Llama API
Perplexity: sonar 模型
$葛蘭素史克 (GSK.US): 生物醫學模型
Mistral AI: Le Chat
Notion: 企業搜索
AlphaSense: 企業搜索

所有這些都讓他們從阿聯酋的 G42（歷史上的收入驅動力）中實現了多元化。

儘管如此，我不太確定何時會考慮建倉，也許在 200 美元左右？

感覺現在疊加考慮以下因素，存在一些下行風險：

$英偉達 (NVDA.US) Vera Rubin 的產量爬坡（2026 年下半年）
英偉達可能吸收 Groq
CUDA 護城河

所以目前的估值看起來像是所有執行層面的上行空間都被激進地定價了。