📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: OpenAI 特別項目負責人兼前首席運營官 Brad Lightcap 即將離開該公司。- The Information
Hardik Shah
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$Rocket Lab(RKLB.US) | KeyBanc 重申對 Rocket Lab USA 的超配評級，維持目標價 $135，稱 ‘銥星火花點燃下一個增長階段’
分析師認為，儘管 Neutron 的近中期成本上升，但太空系統業務勢頭正在加速，長期上行空間巨大。
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$戴爾科技-C(DELL.US) | 摩根士丹利維持戴爾科技公司 (Dell Technologies Inc) 評級為 “同等權重 (Equalweight)”，將目標價從$477 下調至$430
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 雅培與谷歌健康合作，將 Lingo 血糖數據與 AI 驅動的健康指導相結合 - $雅培(ABT.US) $谷歌-A(GOOGL.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 雅培和谷歌健康宣佈了一項多年期 AI 健康合作伙伴關係。➤ 合作伙伴關係將雅培的 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗖𝗚𝗠 與谷歌的 AI 技術整合。➤ 用户可以將 𝗴𝗹𝘂𝗰𝗼𝘀𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗮 與其他谷歌健康指標結合。➤ 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲'𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 將提供個性化的健康建議。➤ 指導內容將涵蓋 𝗻𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻、活動、睡眠和恢復。➤ 兩家公司將進行大規模的 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 研究。➤ 研究將有助於開發未來的 𝗔𝗜-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 指導和 Lingo 功能。➤ Lingo 集成預計將在 𝟮𝟬𝟮𝟲 年晚些時候在谷歌健康中推出。➤ 根據 CDC 數據，超過 𝟭𝟭𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 美國成年人患有糖尿病前期。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 將實時 𝗴𝗹𝘂𝗰𝗼𝘀𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗮 與面向消費者的 AI 相結合。➤ 可能會擴大 𝗖𝗚𝗠 技術在傳統糖尿病管理之外的應用。➤ 通過谷歌的消費者健康平台擴展雅培的 Lingo 生態系統。➤ 大規模研究可能會改善未來的 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:雅培 Lingo 業務部門副總裁 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗼𝗽𝗮𝗿𝘀："雅培在生物可穿戴設備領域的領導地位和谷歌在 AI 及消費技術方面的專業知識，創造了一個強大的機會，使個性化洞察以前所未有的規模普及，"谷歌健康副總裁兼總經理 𝗥𝗶𝘀𝗵𝗶 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮："將複雜的健康信息轉化為人們每天都可以使用的個性化指導。"
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$Ouster(OUST.US) | Rosenblatt 𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗢𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗻𝗰., maintains PT at $𝟱𝟯
分析師認為 BlueCity 在猶他州的擴大部署將支持超過 2000 萬美元的 UDOT 總可觸達市場（TAM），以及估計 30 億美元的美國 TAM。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Ondas(ONDS.US) Ondas 贏得以色列國防數百萬美元招標，用於 “數字蝙蝠” 戰術攻擊無人機
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗢𝗻𝗱𝗮𝘀 贏得以色列國防部數百萬美元的戰略招標。➤ 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗕𝗮𝘁 將開發下一代低成本戰術攻擊無人機。➤ Ondas 將領導新平台的 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁（研發）和 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻（生產）。➤ 該項目旨在在 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀（前線作戰部隊）進行可擴展部署。➤ 研發涵蓋平台、自主性、軟件、集成和 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀（生產就緒）。➤ 該計劃反映了與美國 𝗗𝗿𝗼𝗻𝗲 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺（無人機主導計劃）類似的重點。➤ 美國無人機主導計劃是一項價值 $𝟭.𝟭 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻（11 億美元）的倡議。➤ 此次中標擴大了 Ondas 在 𝘁𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗮𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸（戰術空中打擊）和精確打擊業務方面的佈局。➤ Ondas 看到在 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹（以色列）、𝗨.𝗦.（美國）及盟國國防市場的機會。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 鞏固了 Ondas 作為 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿（主要國防承包商）的地位。➤ 驗證了對 𝗹𝗼𝘄-𝗰𝗼𝘀𝘁（低成本）、可擴展自主戰術系統的需求。➤ 可能擴大 Ondas 對更大規模 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲（盟國國防）項目的參與度。➤ 支持 Ondas 更廣泛的 𝗔𝗜-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱（AI 驅動）自主防禦平台戰略。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗿𝗼𝗰𝗸, Ondas 董事長兼 CEO："這項戰略中標代表了我們正在 Ondas 構建的國防技術平台的重要驗證，以及我們日益增強的作為複雜、下一代國防項目主要承包商的能力，" Ondas 董事長兼 CEO Eric Brock 表示。"以色列國防部處於現代國防技術的前沿，擁有世界上一些最嚴格的作戰要求。他們選擇 Ondas 反映了對我們內部工程能力、作戰經驗以及快速將不斷變化的戰場需求轉化為可擴展、任務就緒系統的能力的信心。"我們看到國防重點正發生根本性轉變，轉向可大規模生產和部署的經濟型自主系統，" Brock 繼續説道。"美國無人機主導計劃是一項價值 11 億美元的倡議，專注於快速部署低成本無人系統，包括單向攻擊無人機，這是這一更廣泛趨勢的清晰例證。該計劃反映了類似的作戰優先事項：為前線部隊提供具有成本效益、可擴展且快速部署的戰術打擊能力。我們相信 Ondas 處於有利地位，可以滿足以色列、美國及其他盟國國防市場不斷增長的需求。"𝗢𝘀𝗵𝗿𝗶 𝗟𝘂𝗴𝗮𝘀𝘀𝘆, Ondas 自主系統聯合創始人兼 CEO："這項中標代表了將 Ondas 的自主系統能力應用於現代戰場上最重要的新興需求之一的寶貴機會，" Ondas 自主系統聯合創始人兼 CEO Oshri Lugassy 表示。"戰術部隊越來越需要能夠快速部署、直接整合到工作流程中並隨着任務和威脅演進而調整的空中系統。我們的方法是開發完整的作戰能力——不僅僅是單個無人機，" Lugassy 繼續説道。"這包括從開發進入有意義實地部署所需的平台、自主性、任務軟件、系統集成、生產基礎設施和運營支持。"
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: QumulusAI 與 DRW 簽署 GPU 即服務協議，提供 NVIDIA Blackwell B300 集羣 - $QumulusAI(QMLS.US) $英偉達(NVDA.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗤𝘂𝗺𝘂𝗹𝘂𝘀𝗔𝗜 與交易公司 𝗗𝗥𝗪 簽署 GPU 即服務協議。➤ DRW 將獲得專用的 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗕𝟯𝟬𝟬 集羣。➤ 容量將在 QumulusAI 的 𝗨.𝗦. 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 足跡範圍內運營。➤ 協議初始期限為 𝗼𝗻𝗲-𝘆𝗲𝗮𝗿 年。➤ 三個續期選項可將協議延長至 𝗳𝗼𝘂𝗿 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 四年。➤ DRW 將使用 GPU 擴展 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 量化研究。➤ DRW 成為 QumulusAI 宣佈的第二個金融市場客户。➤ QumulusAI 最近與一家 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗵𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗱 代理對沖基金簽署了協議。➤ 自六月以來，QumulusAI 已宣佈超過 $𝟮𝟰𝟲 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 2.46 億美元的客户協議。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 將 QumulusAI 的業務從 AI 推理擴展到 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 金融市場。➤ 展示了對專用 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗕𝟯𝟬𝟬 計算容量的機構需求。➤ 增加了 QumulusAI 快速增長的 $𝟮𝟰𝟲+ 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 2.46 億 + 美元客户管道。➤ 顯示先進的 AI 計算對於 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 量化交易變得越來越重要。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗻𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗰𝗼, QumulusAI CEO:“量化交易公司是最具挑戰性的計算客户之一，他們正在擴大在 AI 基礎設施上的投資，” QumulusAI CEO Michael Maniscalco 表示。“GPU 即服務將為 DRW 在其團隊需要時提供快速、專用的當前代 Blackwell 計算訪問權限。我們很高興歡迎 DRW 成為我們的客户。”𝗥𝗶𝗰𝗵 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻, DRW CIO:“我們一直投資於研究和技術，使我們能夠測試、挑戰和完善我們對市場的理解，” DRW CIO Rich Norman 表示。“這種容量使我們能夠以更大的規模運行更復雜的研究，更快地迭代，縮短假設與數據告訴我們內容之間的距離。這種持續學習的能力對於尋找新的優勢至關重要。”
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: ADP 數據顯示，美國私營部門招聘連續第六週放緩 - $QQQ $SPY $SPX
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 美國私營僱主平均每週增加 8,250 個崗位。➤ 私營部門招聘已連續六週放緩。➤ 截至 7 月 18 日，每週新增就業崗位從 11,000 個下降。➤ 直到 6 月 13 日，每週招聘平均仍為 24,250 個崗位。➤ 目前的招聘速度較 5 月 9 日下降了約 77%。➤ NER Pulse 採用就業變化的四周移動平均值。➤ 估計值經過季節性調整，並存在兩週的報告滯後。➤ ADP 警告稱，最新的就業數據仍屬初步數據。➤ 下一次 NER Pulse 更新定於 8 月 18 日發佈。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 連續六週的下滑表明美國勞動力需求正在降温。➤ 招聘放緩可能預示着私營經濟動能減弱。➤ 持續的疲軟可能會影響對美聯儲政策的預期。➤ 市場可能會密切關注即將發佈的就業數據以確認趨勢。H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Joby Aviation(JOBY.US) Joby Aviation 以約 5 億美元收購 Resonant Sciences，拓展國防業務
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ Joby Aviation 將以約 5 億美元收購 Resonant Sciences。➤ 交易包括約 4.5 億美元現金和 5000 萬美元 Joby 股票。➤ Resonant 過去十二個月的營收超過 1 億美元。➤ Resonant 的營收同比增長約 40%。➤ 近期調整後 EBITDA 利潤率達到高兩位數區間。➤ 2026 年上半年預訂量超過去年同期的三倍。➤ Resonant 的積壓訂單同比增長了一倍以上。➤ 交易完成後，Resonant 將成為 Joby 專門的國防業務部門。➤ 此次收購將 Joby 的自主技術與 Resonant 的 RF 和任務技術相結合。➤ 預計交易將在 2027 年上半年完成。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 使 Joby 在快速增長的美國國防科技市場中立即獲得規模效應。➤ 增加了一個擁有政府項目和積壓訂單、且已實現 EBITDA 盈利的成熟業務。➤ 創造了結合自主技術、飛機、RF 傳感和任務系統的機會。➤ 讓 Joby 的商業部門繼續專注於其電動空中出租車業務。➤ 合併後的代頓足跡接近 100 萬平方英尺的設施。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:Joby Aviation 創始人兼首席執行官 JoeBen Bevirt：“Resonant 建立了一家卓越的企業，結合了先進技術、垂直整合的生產能力和深厚的客户信任。” Joby Aviation 創始人兼首席執行官 JoeBen Bevirt 表示。“此次結合將把 Resonant 的成熟能力與 Joby 全球領先的航空推進技術相結合，為 Resonant 下一階段的發展打造一個強大的平台。這次結合特別引人注目的地方在於我們團隊的緊密對齊。我與 Micah 及其團隊合作了幾年，我們知道我們共同熱衷於深度的技術創新、從第一性原理解決難題的傾向，以及將設計、工程、測試和生產整合在一個屋檐下的垂直整合方法。”Resonant Sciences 聯合創始人兼首席執行官 J. Micah North：“對先進國防技術的需求正在迅速增長，而 Resonant 已經建立了滿足這一需求的技術、客户關係和製造能力。” Resonant Sciences 聯合創始人兼首席執行官 J. Micah North 表示。“加入 Joby 讓我們的團隊能夠接觸到更多的工程深度、飛機平台、自主技術和生產專業知識，使我們能夠為現有客户提供更快的服務，並追求兩家公司單獨無法解決的機會。” 他補充道。“Resonant 的名稱、領導層、人員以及對客户的承諾將繼續保留。發生變化的是我們能夠構建和交付的規模。”Joby Aviation 首席財務官 Rodrigo Brumana：“Resonant 是一家快速增長的企業，隨着積壓訂單的增長及其核心國防市場需求加速，未來收入前景明朗。” Joby Aviation 首席財務官 Rodrigo Brumana 表示。“它產生了健康的調整後 EBITDA 利潤率，其技術、客户關係和規模化製造使其成為 Joby 構建國防業務的強大戰略契合點。”
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$Keel Infrastructure(KEEL.US) | H.C. Wainwright 維持對 Keel Infrastructure Corp. 的買入評級，維持目標價 $5.5
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$Surf Air Mobility(SRFM.US) | H.C. Wainwright 重申買入 Surf Air Mobility，目標價 $12
分析師認為，Surf On Demand 將推動收入增長，而定期服務收入下降且季度虧損持續。H![图片 1，共 1 张]()
$Hims & Hers Health(HIMS.US) | Canaccord 𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗛𝗶𝗺𝘀 & 𝗛𝗲𝗿𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵, maintains PT at $𝟰𝟬
分析師看好第二季度業績及新興專科、國際市場和新 AI 業務帶來的強勁勢頭，重申買入評級。
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$Fermi(FRMI.US) | Citizens 重申 Market Outperform on Fermi，維持 PT 在 $30
分析師認為 TensorWave 的 222MW 租賃是概念驗證，價格具有吸引力，同時指出信用支持和融資問題。H![图片 1，共 1 张]()
$Riot Platforms(RIOT.US) | H.C. Wainwright 維持對 Riot Platforms 的買入評級，將目標價從 $25 上調至 $40
分析師認為，在 Rockdale 租賃協議和 Corsicana 意向書之後，租户需求得到驗證，看漲邏輯更加強勁。
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📢 剛剛：Beyond Meat（超越肉品）宣佈 1 股拆分為 30 股的反向拆股
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$Zeta Global(ZETA.US) | 花旗維持對 Zeta Global Holdings Corp. 的買入評級，將目標價從 $26.00 上調至 $35.00
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⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $SK海力士(SKHY.US) SK 海力士將大連二期重啓，中國 NAND 產能提升約 50%
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ SK 海力士計劃重啓大連 NAND 二期建設。➤ 擴建可能使其中國 NAND 產能增加約 50%。➤ 該項目在暫停約四年後重新啓動。➤ SK 海力士計劃在 2026 年完成半導體設備進口。➤ 目標於 2027 年上半年開始生產。➤ AI 數據中心採用率上升正在推動企業級 SSD 需求。➤ 公司指出一年內 NAND 價格漲幅約為 10 倍。➤ 隨着企業級 SSD 需求加速，擴建增加了供應。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 更高的產能有助於 SK 海力士抓住日益增長的 AI 存儲需求。➤ 重啓信號表明對 NAND 市場復甦的信心增強。➤ 額外的供應最終可能會影響 NAND 的價格和可用性。➤ 擴建加強了 AI 在 GPU 之外對數據存儲領域日益增長的影響。
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$Palantir Tech(PLTR.US) | 菲利普證券維持對 Palantir 的買入評級，將目標價從 202 美元上調至 215 美元
分析師認為，Palantir 的 Ontology 護城河和 AIP 工具正在推動自動化、企業 AI 採用以及其在美國政府領域的地位。
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📢 剛剛消息：Anthropic 與 $Riot Platforms(RIOT.US) Riot Platforms 達成 90 億美元計算協議 - Bloomberg