水和軟飲料(IN20316.HK)

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花旗銀行繼續給予農夫山泉有限公司 H 股（9633）買入評級

花旗分析師魏曉波在 1 月 13 日對農夫山泉（Nongfu Spring Co., Ltd. Class H，9633）維持了買入評級，目標價為 58.50 港元。該股收盤價為 47.82 港元。該分析師的平均回報率為-10.1%，成功率為 44.68%。對於該公司的整體分析師共識為適度買入，平均目標價為 54.20 港元

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《大行》大和料農夫山泉去年下半年增長動能加速 今年仍聚焦包裝水及茶飲業務

大和證券發佈報告稱，農夫山泉去年下半年增長加速，預計包裝水和即飲茶飲品業務營收年增 25%。去年下半年營收年增 23%，淨利潤年增 28%。展望未來，預計淨利潤複合年均增長率將從 2025 年的 25% 放緩至 15%。今年將繼續聚焦包裝水與即飲茶飲品，預計即飲茶業務將維持超過 20% 的營收增長，但包裝水業務增長將放緩至 5%。維持「買入」評級，目標價微調至 58 港元。

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Top 5 港股千億以上公司漲跌幅（1月14日）

阿里健康 (00241) 涨 18.96%，成交额 74.5 亿港元，年内累计涨 54.1%。 農夫山泉 (09633) 涨 6.02%，成交额 6.7 亿港元，年内累计涨 8.2%。 攜程集團-S(09961) 跌 6.49%，成交额 31.1 亿港元，年内累计涨 2.8%。 中廣核電力 (01816) 跌 3.53%，成交额 3.4 亿港元，年内累计涨 2.7%。

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《大行》花旗升農夫山泉目標價至 58.5 元 開啓 30 日正面催化劑觀察

花旗將農夫山泉目標價上調至 58.5 元，並預計 2025 年銷售額增長 22%，淨利潤增長 25%。該行認為包裝水和即飲茶飲品的銷售復甦強勁，維持「買入」評級，並開啓為期 30 日的正面催化劑觀察。

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《大行》高盛：聚焦中國消費必需品三大主題 2026 年築底機會浮現

高盛發佈研究報告指出，中國消費必需品行業在 2022 年經歷了上下半年分化，反貪腐政策成為關鍵轉折點。儘管行業整體表現不佳，部分企業如農夫山泉和百威亞太仍實現增長。展望 2026 年，高盛認為行業復甦依賴再通脹及政策方向，重點關注築底、渠道重組及競爭動態。預計下半年烈酒和乳業將逐步復甦，餐飲相關品類也將受益。高盛建議上半年以增長股為主，下半年可逐步轉向價值股。

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農夫山泉 25H1 火線速讀：隨着上半年輿論影響逐步消退，農夫重新加大了紅瓶水的推廣力度，並減少了綠瓶水的補貼，帶動公司整體業績全面回暖，是一份非常不錯的業績。

1、包裝水業務：伴隨輿論影響的減弱，25H1 包裝水業務實現營收 94.4 億元，同比增長 10.7%，經過連續兩個財報下滑後包裝水業務重新恢復正增長。

此外，伴隨紅瓶水佔比的提升，包裝水業務的經營利潤率重新提升至 35%，基本回到了輿論...

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