今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. 據《金融時報》報道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 正尋求由阿波羅（Apollo）領投的 400 億美元融資，用於購買大量英偉達 $英偉達(NVDA.US) AI 芯片。擬議的融資包括約 100 億美元的銀行貸款和 300 億美元的投資級債務，預計交易將於 2027 年完成。埃隆·馬斯克今年 8 月表示，SpaceX “決定 exclusively 使用英偉達”，特別強調了該公司的 Vera Rubin 架構，因為 SpaceX 正在加速投資 AI 計算和數據中心基礎設施。2. AMD $AMD(AMD.US) 首席執行官蘇姿豐表示，AI 計算需求繼續超過供應，並預計強勁的需求將在未來幾年內持續，AMD 計劃到 2027 年大幅增加供應。蘇姿豐表示，AMD 今年已經擴大了供應，但 “肯定需要更多”，感謝台積電增加製造產能上線，同時指出內存仍然普遍供應受限。她補充説，AMD 正與內存供應商和客户緊密合作，以確保產能同步提升，同時保持其當前的商業模式不變。蘇姿豐還將台灣描述為對 AMD “非常關鍵”，表示公司計劃增加在該地區的投資，同時繼續探索新的封裝技術。3. Uber $優步(UBER.US) 以 23 億美元現金收購 ezCater，將 Uber Eats 擴展到職場餐飲市場。ezCater 擁有超過 14 萬家餐廳合作伙伴，過去 12 個月的總預訂額超過 25 億美元，年增長率高達兩位數以上，平均訂單價值超過 400 美元，並在非 GAAP 營業利潤基礎上實現盈利。收購後，ezCater 將與 Uber Eats 和 Uber for Business 整合，加強 Uber 在高價值團體訂單和企業外賣方面的地位。Uber 表示，該交易預計將提高利潤率。4. Penguin Solutions $Penguin Solutions(PENG.US) 剛剛交出了亮眼的第四季度成績單，營收為 5.667 億美元，高於預期的 5.21 億美元，同比增長 68%，調整後每股收益為 1.00 美元，高於 0.77 美元的預期約 30%。調整後 EBITDA 同比增長 115% 至 9300 萬美元，而 FY2026 營收達到 17.3 億美元，調整後每股收益為 2.87 美元，均超出預期。更大的亮點在於指引，Penguin 現在預計 FY2027 營收中值約為 24.3 億美元，意味着增長約 40%，比共識高出約 10%，而調整後每股收益預計為 4.45 ± 0.70 美元，高於預期的 3.38 美元。AI 基礎設施勢頭也急劇加速，第四季度新增了 6 家數據中心客户，包括 4 家新雲服務商，以及挪威一家涉及 36,000 GPU AI 工廠的客户部署和一個圍繞 NVIDIA GB300 NVL72 構建的平台。管理層表示，在其 AI Factory Platform 推出後，下半年業績顯著加速，並更加專注於數據中心市場。5. Google $谷歌-A(GOOGL.US) 和 Constellation Energy $Constellation Energy(CEG.US) 簽署了一份為期 20 年的協議，通過升級 11 座反應堆向 PJM 電網增加 890 MW 核電，並獲得 43 億美元的投資支持。兩家公司還簽署了一份單獨的 15 年供電協議，涵蓋額外的 2.7 GW，第一座反應堆升級預計將於 2028 年上線。這一公告提振了整個電力板塊的情緒，Vistra $Vistra(VST.US) 飆升 12%，因為投資者繼續定價來自 AI 數據中心和超大規模基礎設施不斷增長的電力需求。6. 今日按交易量排名的前 10 大活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 240 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 120 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 110 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 91.4 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 80.2 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 79.8 萬份合約，$博通(AVGO.US) 70.2 萬份合約，$美光科技(MU.US) 69.9 萬份合約，$AMD(AMD.US) 62.7 萬份合約，以及 $微軟(MSFT.US) 51.1 萬份合約。7. Marvell $邁威爾科技(MRVL.US) 上調了其長期展望，現在預計 FY2028 營收約為 200 億美元，高於此前 180 億美元的目標，並預計到 FY2031 年每年營收將達到 700 億至 900 億美元。CEO Matt Murphy 還大幅提高了公司對 AI 市場機會的估計，現在預測到 2030 年 AI 市場約為 4000 億美元，是此前 2028 年 940 億美元機會估計的 4 倍以上。更新的展望反映了 Marvell 對持續的 AI 基礎設施支出和對定製硅、網絡及數據中心連接解決方案需求的日益信心。8. CrowdStrike $CrowdStrike(CRWD.US) 正在與 AWS 和 NVIDIA 擴大其網絡安全初創企業加速器，2027 年的項目專注於構建面向代理 AI 時代的安全解決方案的初創企業。參與者將獲得對 CrowdStrike Falcon Foundry 和 API、AWS 技術和上市支持以及 NVIDIA Inception 資源的訪問權限。該加速器迄今為止已支持了 90 多家初創企業，這些企業共籌集了近 10 億美元。多達 10 名決賽選手將在 RSAC 2027 上進行展示，參與公司也有資格獲得 CrowdStrike Falcon Fund 的潛在投資。9. 據報道，Apple $蘋果(AAPL.US) 正在大力進軍智能家居領域，與 LG 電子合作開發新的門鈴、智能鎖、恆温器和其他配件。這些產品預計將與蘋果即將推出的智能家居集線器、更新版的 HomePod mini 和 refreshed Apple TV 配合使用，為公司提供更廣泛的家庭控制、安全和自動化生態系統。智能家居集線器、新版 HomePod mini 和更新版 Apple TV 預計將於 10 月 13 日發佈。此舉將使蘋果超越 HomeKit 軟件和第三方配件，轉向圍繞自身硬件、軟件、服務和生態系統構建的更垂直整合的智能家居平台。10. Nokia $諾基亞(NOK.US) CEO Justin Hotard 表示，AI 基礎設施需求繼續超過供應，他認為供應限制——而非需求疲軟——是限制部署的主要因素。“我不認為你可以説我們在任何方面都在過度建設，” Hotard 説，並補充説，如果諾基亞及其客户能快兩倍建設，他們很可能就會這樣做。他表示，這讓他有信心行業仍處於 AI 基礎設施建設的 “早期階段”，並認為需求並不依賴於源源不斷的新前沿 AI 模型。根據 Hotard 的説法，即使在未來三年內沒有另一款重大前沿模型的發佈，行業仍可能在部署當前 AI 技術方面取得巨大進展，內存供應和電力可用性仍然是最大的限制因素。11. Ray Dalio 警告稱，美國可能在接下來 2-3 年內陷入債務危機，他認為持續的赤字、上升的利息成本以及可用儲蓄池的縮小正在將該國推向債務週期的極限。他表示，問題不在於任何特定的國債收益率，而是政府需要借入的資金量與投資者（特別是外國債權人）願意為其融資的意願之間日益擴大的不匹配。Dalio 表示，他目前做空政府債券並做多黃金，建議多元化投資組合持有 5-15% 的黃金，同時指出他只擁有約 1% 的比特幣，並對數字資產持懷疑態度。關於 AI，Dalio 表示投資者要麼 “乘 AI 浪潮之巔，要麼被其淹沒”，他認為 AI 可以越來越多地處理整個投資過程，但人類仍需定義決策框架並挑戰模型的結論，而不是盲目接受它們。12. Cantor Fitzgerald 表示，西方數據 $西部數據(WDC.US) 和希捷 $希捷科技(STX.US) 在東芝計劃到 FY2027 年將近線硬盤容量翻番後的近期拋售是過度的，並提供了買入機會。該公司認為，東芝的擴張不太可能實質性改變行業供應，因為來自 AI 和數據中心的需求繼續超過產能，東芝的技術仍然落後於競爭對手，且長期協議支持 WDC 和 STX 的價格穩定。這些股票的拋售也可能是導致該板塊其他公司如 $美光科技(MU.US) 美光、$閃迪(SNDK.US) 閃迪和 $SK海力士(SKHY.US) SK 海力士出現更廣泛內存疲弱的原因。坎託還質疑東芝執行其擴張計劃的能力，指出 2022 年宣佈的類似努力未能實現。該公司預計，由 AI 驅動的數據生成將使近線 HDD 需求在 2030 年及以後繼續領先於供應，支持 70%+ 的長期利潤率、自由現金流擴張以及 WDC 和 STX 持續的股份回購，這兩家公司仍是其首選股。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit