QORVO

📢 最新消息: $新思科技(SNPS.US) Synopsys 將停止提供晶圓廠過程控制軟件，將資源轉向 AI 設計

據六位知情人士透露，Synopsys 計劃停止向全球芯片製造商提供一套製造過程控制軟件，並將資源重新分配到利潤率更高的 AI 設計領域。

該公司在四月和五月通知了包括三星電子、SK 海力士、鎧俠控股和 Qorvo 在內的十多家制造商，將終止該產品的生命週期，這意味着不再發布新版本，但會繼續履行維護義務。

受影響的產品包括設備工程系統（EES）和缺陷檢測與分類（FDC）系統，這些是用於監控生產並標記異常以防止代價高昂缺陷的自動化工廠級工具。

$半導體(CP00062.US). Jack

Qorvo 在 iPhone 16 和 17 週期中贏得份額後，預計其內容在 iPhone 18 週期中將保持平穩。包絡跟蹤器是唯一來源，因此蘋果調制解調器獲得積極影響。蜂窩版 iPad 的收益不太可能抵消。有趣的是，內存價格將在 2027 財年（從 2026 年 4 月開始）對 Qorvo 的安卓業務造成更大沖擊。

來源：Sravan Kundojjala

Qorvo-Skyworks 合併。出人意料的一次合併。在鞏固移動領域主導地位的同時，實現業務多元化。合併後收入 77 億美元，其中 2/3 來自移動業務。對蘋果的依賴超過 55%。對中國安卓市場的依賴程度 SD%。對客户和監管批准充滿信心（預計 2027 年第一季度完成）。主要競爭對手高通已停止披露其射頻前端收入。儘管失去了蘋果 Wi-Fi 芯片業務，博通仍在射頻前端市場保持活躍。

來源：Sravan Kundojjala

Qorvo QJun25

來源：Sravan Kundojjala

Qorvo QMar25

- Revenue down -8% q/q and -5% y/y to $869M; QJun will decline -11% q/q

- Apple revenue grew 25% in FY25; Apple 47% and Samsung 10% in FY25

Secured >10% content growth in iPhone 17 cycles; sole sourced ET PMIC in Apple baseband platforms;

Source: Sravan Kundojjala

關税並不容易：儘管有豁免（每年進口 700-800 億美元），中國仍面臨對美國半導體徵收 125% 關税帶來的麻煩

來源：Dan Nystedt