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0319 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美東時間 3 月 18 日，美聯儲宣佈維持基準利率在 3.50%-3.75% 不變。最新的點陣圖顯示，官員們預計 2026 年僅降息 1 次（25bp），較此前的 2-3 次預期大幅收縮。鮑威爾在發佈會上表現偏鷹，直言中東局勢引發的油價飆升正向核心通脹傳導。此外，他確認若繼任者未及時獲國會確認，他將以 “臨時主席” 身份留任...

Xiaomi HK SDR 2to1

Alibaba HK SDR 5to1

Tencent HK SDR 10to1

農夫山泉

Coinbase

小米 MiMo 大模型 “三連擊” ；Coinbase 搶灘 AI 支付穩定幣｜今日重要消息回顧

美光

財報

TECH

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英偉達

美光（MU.O）於北京時間 2026 年 3 月 19 日早的美股盤後發佈了 2026 財年第二季度財報（截止 2026 年 1 月），要點如下：1.整體業績：美光本季度營收 238.6 億美元，環比增長 75%，好於上調後的買方預期（199 億美元），本季度收入增長主要來自於 DRAM 和 NAND 業務的雙重帶動，兩大業務環增都在 70% 以上。公司本季度毛利率達到 74.4%，好於上調後的買方預期（69%）。受存儲價格大幅上漲影響...

Bio-Techne

Hudbay Minerals

Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

美光 MU：AI 帶動存儲 “瘋漲”，能破週期 “緊箍咒” 嗎？

熱評

VERA

藍鳥生物

蔚藍鋰芯

2026 年 3 月 16 日，英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳在 GTC 2026 大會上發表主題演講，核心議題涵蓋 CUDA 平台 20 週年、推理拐點與算力需求爆發、Vera Rubin 系統架構、Groq 集成、OpenClaw 代理革命及物理 AI 與機器人...

Vera Therapeutics

英偉達 GTC：AI 界春晚，滿心期待、掃興而歸？

深度

西部數據

希捷科技

近期黃仁勳在 CES2026 上的演講，再一次推升了市場對存儲的熱情。尤其是本次 Rubin 的架構中，需要搭載更多的 DDR 和 NAND（相比於原來的 Blackwell），帶動存儲股價的再次上漲。目前市場的關注點已經從 HBM 拓展到了 DDR、NAND 等傳統存儲領域，供需關係的變化推動了存儲價格的全面上漲。上篇文章主要是對 AI 服務器中各類存儲角色和 HBM 市場進行梳理...

Simpson製造

99% 計算閒置？推理時代，存力比算力香！

SAND

閃迪

在 AI 需求帶動本輪存儲 “超級” 週期的情況下，存儲行業在昨晚再次迎來大漲（$閃迪(SNDK.US) +27%，$美光科技(MU.US) +10%），而這主要是黃仁勳在 CES2026 上的演講給原本火熱的存儲市場又添上了 “一把火”。Source：Longport.app 首先我們回顧一下，黃仁勳在 CES2026 大會上的核心內容...

Sandstorm GLD

老黃解鎖 Rubin，AI 存儲又添 “一把火”

GPUS

GPUS-D

在 AI 需求的帶動下，存儲行業從 HBM 領域延伸至傳統存儲領域開啓了本輪全面上行週期。以美光為例，在存儲產品持續漲價的帶動之下，公司的毛利率已經到了相對高位。美光公司更是將下季度毛利率指引給到了 66-68%，創出歷史新高，這也意味着這輪存儲週期的猛烈程度是高於以往的。存儲產品的漲價，其實本身也是存儲市場供需關係的反應。本輪 “供不應求” 的現象，主要是由 AI 服務器等相關需求的帶動...

Hyperscale Data

Putnam Master Intermediate Income Trust

HYPERSCALE DATA INC 13.00%CUM RED PER PREF STK SER D USD25

存儲猛拉，AI 存力超級週期到底有多神？

三花智控

機器人

格力電器

海爾智家

海信家電

美的集團

特斯拉

2 倍做空特斯拉 ETF - GraniteShares

2 倍做多特斯拉 ETF - Direxion

2 倍做空特斯拉 ETF - Tradr

XI二南特斯-U

南方兩倍做多特斯拉

南方兩倍做空特斯拉

2 倍做多 TSLA ETF - GraniteShares

關注人形機器人產業鏈，就無法繞過三花智控。尤其是特斯拉 Optimus 距離量產階段越來越近，三花智控作為特斯拉的核心 Tier One 供應商，與特斯拉在人形機器人業務上的關聯性越來越強。回顧三花智控的成長史，從上世紀 70 年代至今，公司從一家近乎手工作坊的鄉村企業，成長為全球化的製冷及汽車精密零部件龍頭，並仍在新的領域攻城略地，可以説是中國大陸製造業成長的典型案例。那麼三花智控成長至今依靠的是何種能力？未來在開拓新的市場領域的過程中，這些能力是否還能使得企業維持長期的競爭能力？

三花智控：生意不起眼，憑什麼總能抓住風口？

應用材料AMAT

應用材料

多元價值型 AlphaDex 指數ETF - First Trust

英特爾

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

南方兩倍做多英偉達

南方兩倍做空英偉達

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英偉達 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

台積電

中芯國際

博通

聯電

04335

HSMD

海豚君在應用材料 AMAT 的上篇深度分析中，主要是梳理了公司的主要產品，以及在各細分設備賽道的地位。而在這篇中，將主要結合半導體制造廠資本開支情況，來對應用材料 AMAT 進行業績預期和價值估算。由於$應用材料(AMAT.US) 從事於半導體設備領域，位於半導體產業鏈的最上游。公司的客户主要都是晶圓製造廠，涵蓋邏輯類（台積電、英特爾等）和存儲類（三星、海力士等）。因而，對於應用材料 AMAT 的業績預測...

Outfront Media

INTEL-T

SMIC HK SDR 5to1

存儲爆火，AI Capex 應用材料終能雄起了？

應用材料（AMAT.O）北京時間 2025 年 11 月 14 日早，美股盤後發佈 2025 財年第四季度財報（截至 2025 年 10 月），要點如下：1、核心數據：應用材料 AMAT 本季度收入 68 億美元，同比下滑 3.5%，略好於市場預期（66.8 億美元）。其中主要是受半導體設備業務下滑的影響，尤其是邏輯類相關需求在中國等地區受限比例提升。$應用材料(AMAT.US) 本季度毛利率 48%，同比提升 0.7pct...

存儲 “熱得發燙”，應用材料 AMAT 還能 “沾光” 嗎？

紀要

微軟

軟銀(ADR)

軟銀

亞馬遜

2 倍做多 MSFT ETF - GraniteShares

MSFO

微軟每日 1 倍做空 ETF - Direxion

微軟每日 2 倍做多 ETF - Direxion

MSFX

MSFY

以下是海豚君整理的關於 ARM 2026 財年第二季度的財報電話會紀要，財報解讀請移步《ARM：軟銀當靠山，AI 鏈上的 “香餑餑”？》一、$Arm(ARM.US) 財報核心數據回顧總體業績：第二季度營收達 11.4 億美元，同比增長 34%，連續三個季度突破十億美元大關。分項收入：版税收入（專利使用費）創紀錄，達 6.2 億美元，同比增長 21%，增長主要得益於數據中心、智能手機、汽車和物聯網等所有主要市場的增長...

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft MSFT ETF

ARM（紀要）：所有新增算力都基於 Arm 架構

三星電子一季度利潤大增創歷史記錄

三星顯示器因內部策略調整面臨退出中國大陸市場危機

德義茲證券上調三星電子目標股價至 25 萬韓元

三星和 SK 海力士創單季營業利潤新高

IDC 數據：三星電子連續七年位居全球遊戲電競顯示器市場首位

三星電子和 SK 海力士計劃大幅上調第二季度 DRAM 價格

股市大漲：韓國股市大漲逾 8%，三星系漲幅顯著

巴克萊分析師維持三星電子買入評級目標價 4000 美元

SK 海力士採購並計劃使用混合鍵合設備，三星電子也開始引入

三星計劃下半年在東京設立全球研究院辦事處

三星電子一季度 HBM 營收大增，營業利潤有望突破 40 萬億韓元

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三星電子股票行情走勢圖

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