台積電兩倍做多 ETF

路透社關於全球拋售的報道相當瘋狂。

谷歌和 Meta 宣佈新的 AI 資本支出計劃，提振台灣供應商，媒體報道：

谷歌計劃在 Vera Rubin NVL72 AI 服務器機架方面進行大規模擴張，最多部署 96 萬塊 Nvidia Vera Rubin GPU，這有望使供應鏈合作伙伴受益：台積電（TSMC）負責芯片和 CoWoS-L 先進封裝，而廣達（Quanta）和緯創（Wiwynn）將組裝這些 AI 服務器。

Meta 將其資本支出範圍上調至 1350 億至 1450 億美元，下限從 1300 億美元上調，這對 AI 服務器合作伙伴富士康、廣達、宏碁（Wistron）和緯創（Wiwynn）來説是利好消息。

來源：Dan Nystedt

據媒體報道，台積電正在考慮將北德克薩斯州作為其在美國的第二個工廠選址，因為那裏有大片成本較低的土地，台積電可以在未來十年內建造多個超級工廠。此外，該地區還能直接接入電網，且奧斯汀和達拉斯附近已有成熟的半導體產業中心。

德克薩斯州擁有自己的電網運營商——德克薩斯電力可靠性委員會（ERCOT），這使得接入電網的審批流程更快、更簡便。成熟的芯片產業集羣意味着工程資源、設備支持、材料及其他供應商均已就近佈局（即芯片製造基礎設施）。$台積電(TSM.US) #semiconductors #Texas #Arizona

來源：Dan Nystedt

媒體報道，颱風 “champ” 導致台灣大部分地區停擺，暴雨和強風已抵達主島。據悉，定於週六（10 月 24 日）舉行的台積電體育日也已取消。現在我們要等 2026 年的 “台積電鞋”（‘Just Fab It’ 限量版）了…… $台積電(TSM.US) #typhoonchampi #Taiwan

來源：Dan Nystedt

雖然我們在審視公司層面的 AI 支出，但我們絕不能因營銷領域要求更多 ROI 證據的大敍事而措手不及。另外，儘管 Griffin 曾表示 AI 處於泡沫中，但黑石集團總裁對此觀點提出了反駁。因此， jury（最終結論）尚未出爐

我們正接近十月底，這通常是一年中最弱/最弱的月份。十一月會好一些嗎？老實説，我持懷疑態度。美聯儲極有可能在年底前再加息一次，這可能會進一步打壓股價。

市場似乎正在理清方向。隨着我們進入季節性強勢階段，科技股已被大幅拋售。

期待 10 月 28 日美聯儲的下次決議，因為這也對新加坡股市有影響

等到 10 月底看看美聯儲怎麼説……大概率會維持現狀，並提及通脹風險

在當前時點承擔市場風險，屬於高風險低迴報。我將等待局勢明朗後再做決定。