⚡ 更新：特朗普表示，數據中心可能比石油更重要 - $Nebius(NBIS.US) $Coreweave(CRWV.US) $IREN(IREN.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Terawulf(WULF.US) $Applied Digital(APLD.US) $Galaxy Digital(GLXY.US) $SharonAI(SHAZ.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US)
特朗普告訴 Punchbowl News，他看到得克薩斯州似乎反對建設數據中心的跡象，並表示這將是一個錯誤。他補充説，他尚未採取正式立場，但指出歡迎數據中心建成的社區會吸引大量資本流入，一些數據中心正在拔地而起，且它們在經濟上至關重要；他説，如果得克薩斯州説不，那將是一個錯誤，因為數據中心可能比石油更重要。
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Roundhill 今日推出 Neocloud ETF。
前五大持倉：1. $Nebius(NBIS.US) | 30.83%2. $Coreweave(CRWV.US) | 27.30%3. $IREN(IREN.US) | 7.72%4. $Hut 8 Mining(HUT.US) | 6.32%5. $Terawulf(WULF.US) | 4.97%很好奇在接下來的幾個月裏，這隻 ETF 能否像 $DRAM 一樣受歡迎！ - H
☀️ 盤前財報回顧：
$Circle(CRCL.US) $西維斯(CVS.US) $迪士尼(DIS.US) $Dynatrace(DT.US) $EOS Energy Enterprises(EOSE.US) $Flutter ENT(FLUT.US) $富波電視(FUBO.US) $格芯(GFS.US) $Galaxy Digital(GLXY.US) $卡夫亨氏(KHC.US) $禮來(LLY.US) $NICE(NICE.US) $Insulet(PODD.US) $SolarEdge 技術(SEDG.US) $Shopify (SHOP.US) $SharkNinja(SN.US) $優步(UBER.US) $Terawulf(WULF.US) - H
$Terawulf(WULF.US) | Rosenblatt 重申對 TeraWulf 的買入評級，維持目標價在$30
分析師認為近期股價疲軟是反應過度，將紐約數據中心暫停令視為頭條風險，對公司無結構性影響。 - H
$Terawulf(WULF.US) | Needham 重申對 TeraWulf 的買入評級，維持目標價 33 美元
分析師認為紐約的數據中心暫停令對 TeraWulf 的近期項目影響有限，因為關鍵的 Lake Mariner 站點很可能獲得豁免。 - H
📢 最新消息: $Terawulf(WULF.US) Terawulf 考慮為 Anthropic 租賃的數據中心籌集 35 億美元 - 彭博社
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📢 最新消息: $Terawulf(WULF.US) TeraWulf 簽署 20 年 Anthropic 租賃協議，出售 Abernathy 合資企業股份
👉 關鍵要點:➤ TeraWulf 與 Anthropic 簽署了一份為期20 年的人工智能基礎設施租賃協議。➤ 該租賃協議預計在初始期限內產生約190 億美元的合同收入。➤ Anthropic 園區將支持約401 兆瓦的關鍵 IT 負載。➤ 初始容量預計於2027 年下半年上線，全部建設完成於2028 年初。➤ TeraWulf 同意將其在 Abernathy 合資企業中的50.1%股份出售給一個由Fluidstack牽頭的投資者團體。➤ 該交易以溢價變現了 TeraWulf 約4.5 億美元的投資。➤ 所得款項將重新投入到全資擁有的人工智能基礎設施機會中。➤ 公司預計收入能見度更高，對人工智能資產的直接所有權更強。👉 重要性:➤ 190 億美元的租賃協議顯著增強了 TeraWulf 的長期收入管道。➤ 資本回收支持了更高利潤率、全資擁有的人工智能基礎設施的擴張。➤ 與 Anthropic 的合作關係強化了對大規模人工智能數據中心容量日益增長的需求。👉 專家聲明:➤ "與 Anthropic 的租賃驗證了我們的戰略，並與世界領先的人工智能公司之一建立了長期收入流。該租賃在初始期限內提供了約 190 億美元的合同租賃收入，為未來擴張建立了框架，並展示了我們獲取電力、開發基礎設施和確保長期客户承諾的能力的價值。" — Paul Prager, TeraWulf 董事長兼首席執行官。➤ "同時，將我們在 Abernathy 的股權出售給由 Fluidstack 牽頭的團體，實現了該投資創造的價值，併為重新投入到我們保持直接所有權、客户關係和運營控制權的基礎設施平台中產生了大量資本。" — Paul Prager, TeraWulf 董事長兼首席執行官。 - T
$思科菲爾德 (CIFR.US) $赫特礦業 (HUT.US) $Terawulf(WULF.US) 礦業 (WULF.US) 和 $基爾科技 (KEEL.US) 的周線圖看起來棒極了
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$Terawulf(WULF.US) | 美國銀行證券對 TeraWulf 啓動覆蓋，給予買入評級，目標價設定為$34
分析師認為，WULF 從波動性大的比特幣挖礦業務，轉向為高性能計算（HPC）和人工智能開發數字基礎設施，是其關鍵驅動力。 - P
對整個新雲生態進行廣泛分析。
我很好奇：這些名字中，你最喜歡哪一個？
按市值排名：
$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 億
$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 億
$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 億
$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 億
$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 億
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 億
$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 億
$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 億
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 億加元
$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 億
還有其他我該關注的嗎？
除了那些顯而易見的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 這類名字。
披露：
- 我個人從 2025 年起持有許多這些公司的倉位。
- 當前的研究旨在確定哪些公司值得增加倉位集中度或開始建立新倉位。
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如果 $CleanSpark(CLSK.US) 和 $Keel Infrastructure(KEEL.US) 開始簽署租約，並且開始獲得與例如 $Terawulf(WULF.US)、$Cipher Digital(CIFR.US)、$IREN(IREN.US) 等公司同等的估值，其經濟前景將相當驚人。
我們談論的是從這裏開始非常巨大的上漲空間。
不過，他們必須執行到位。
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📊 投資者筆記：伯恩斯坦表示，比特幣礦商在 “計算時間” 競賽中處於最佳位置 - $Terawulf(WULF.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Riot Platforms(RIOT.US) $CleanSpark(CLSK.US) $Bitfarms Canada(BITF.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)
👉 關鍵要點：➤ 伯恩斯坦開始覆蓋 TeraWulf 和 Cipher Digital，並給予 “跑贏大盤” 評級。➤ 該機構表示，比特幣礦商處於有利地位，可以滿足不斷增長的人工智能計算需求。➤ 礦商已通過 17 筆交易簽約 6 吉瓦，價值超過 1100 億美元。➤ 伯恩斯坦預測，到 2030 年，其覆蓋範圍內的 AI 收入將從 12 億美元增至 107 億美元。➤ 給予 TeraWulf 36 美元的目標價；預計到 2030 年其 AI 收入將達到 17 億美元。➤ 給予 Cipher Digital 32 美元的目標價，其簽約訂單簿價值 114 億美元。➤ 預計兩家公司都將從 AI 基礎設施中獲得行業領先的息税折舊攤銷前利潤率。💬 專家聲明：伯恩斯坦分析師 Gautam Chhugani 表示：“鑑於其計劃中的 30 吉瓦電力組合以及及時交付 ‘温電外殼’ 的運營能力，比特幣礦商在解決 ‘計算時間’ 問題上仍處於最佳位置。”該機構指出，比特幣礦商在過去兩年中籤署了 17 項 AI 基礎設施協議，總額超過 1100 億美元，約佔目前在建 AI 數據中心容量的 10%。伯恩斯坦認為，現有的電力接入、開發專業知識和上市速度優勢，使礦商成為不斷擴大的 AI 基礎設施建設的關鍵受益者。 - H
⚡ 更新: $Terawulf(WULF.US) TeraWulf 收購肯塔基州場地以建設 1 吉瓦 + 高性能計算數據中心園區
👉 關鍵要點:
➤ TeraWulf 收購位於肯塔基州東部的 Muskie 數據中心園區。
➤ 該場地預計可支持超過 1 吉瓦 的數據中心容量。
➤ 首批 500 兆瓦 計劃於 2028 年 下半年交付。
➤ 另外 500 兆瓦 的擴建計劃於 2030 年 下半年進行。
➤ Kentucky Power 正在建設一座 345 千伏 變電站，連接至 765 千伏 電網。
➤ 該園區將加強 TeraWulf 的 人工智能 和高性能計算基礎設施戰略。
➤ 這標誌着該公司在肯塔基州的第二個主要數字基礎設施園區。
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$Terawulf(WULF.US) | TeraWulf：KBW 重申跑贏大市評級，將目標價上調至 33 美元
分析師認為，儘管近期能見度面臨挑戰，但新站點收購和公用事業合作伙伴關係將推動下一輪上漲。
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📊 分析師警報：摩根士丹利（大摩）的 Stephen Byrd 將 $Terawulf(WULF.US) 的目標價從 37.00 美元上調至 41.50 美元，漲幅為 12%，並維持 “增持” 評級。
來源：Hardik Shah
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$Terawulf(WULF.US) | TeraWulf：奧本海默維持跑贏大市評級，將目標價上調至 25 美元
分析師認為，執行高性能計算建設計劃是關鍵驅動力，長期增長潛力蓋過了近期的疲軟。
來源：Hardik Shah