$英偉達(NVDA.US)
我認為人們對英偉達回應邁克爾·伯裏以及現在對 TPU 事件的反應過度解讀了。是的，這有點奇怪——你會想象一家市值 4 萬億美元的公司不會花時間在這些問題上。然而，黃仁勳上週的內部備忘錄顯示，他非常清楚基礎經濟和 AI 理論的成功取決於英偉達的表現。即使在 DeepSeek 期間，英偉達也決定發表聲明。我認為黃仁勳只是想讓全世界知道他沒有經營安然公司，許多核心問題如折舊或 TPU 都忽略了英偉達試圖傳達的更廣泛理論。如果黃仁勳在某種程度上做假賬或人為支撐需求，那意味着整個市場都錯了。每一位賣方分析師（他們花更多時間研究數據並接觸高管層）都錯了。整個牛市都是假的。我覺得這很難相信，認為黃仁勳回應這些指控只是做了任何 CEO 都會做的事——表達他對那些他認為不切實際的指控的觀點。來源：amit
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