閃迪（Sandisk / SNDK 相關資產）——AI 背後的 “彈藥庫” 💾

如果你看好 AI，但又嫌 NVDA 太貴，存儲是第二條線

為什麼推薦

AI 對存儲的需求是 “剛需中的剛需”

訓練、推理、數據中心

算力可以擴，存儲必須跟上

企業級 SSD、數據中心存儲需求恢復明顯

存儲行業處在週期底部回升段

過去 1–2 年是價格地獄

現在是：

👉 減產完成

👉 庫存下降

👉 價格開始反彈

週期股最舒服的位置：剛走出底部

閃迪是 “純度高” 的存儲標的

不講花裏胡哨的故事

吃的就是 價格回升 + 需求恢復

風險 & 注意

波動比蘋果大

屬於 順週期彈性股

適合誰

看好 AI 基礎設施

能接受一定波動

想吃一段 行業復甦彈性

三、英特爾（INTC）——“被市場嫌棄，但賠率極高” 的翻身票 🧠

英特爾不是 “好學生”，但可能是好反轉

為什麼推薦

估值是真的低

相比其他半導體巨頭，英特爾：

市值低

預期低

倉位低

👉 一旦 “沒那麼差”，股價就有空間

美國半導體自主的大旗

政策扶持明確（製造回流）

芯片代工（Foundry）是長期戰略

不一定馬上贏，但不太可能死

AI 不是主角，但是補漲邏輯

市場不指望它打贏 NVDA

只要：服務器 CPU 穩住

代工有進展

👉 估值就會被重新定價

風險很重要（實話）

執行力一直被質疑

技術追趕壓力大

👉 這不是確定性，是賠率

適合誰

能接受 慢、磨、反覆

想搏 反轉 + 估值修復

倉位不宜過重

閃迪 AI 彈性 週期反彈、景氣回升

英特爾 高賠率 反轉、估值修復

👉 不是同一條邏輯在賭

👉 是 “穩 + 彈 + 賭” 的結構

閃迪：AI 不停，數據就不停，它就有飯吃

英特爾：大家都不愛它的時候，賠率反而最好

個人意見，不構成投資推薦