$微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $英偉達(NVDA.US)
故事就是資本支出。就這麼簡單。這才是最重要的。現在大型科技公司的財報季已經結束，很明顯，人工智能的建設將持續到 2026 年。微軟、Meta、亞馬遜和谷歌今年將花費大約 6500 億美元。所有這些股票下跌的原因，也正是對 GDP 增長感到興奮的原因：資本支出將推動 GDP，但也將導致許多大型科技公司的自由現金流減少甚至為負。贏家是誰？顯然是$英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $博通(AVGO.US) $台積電(TSM.US) 以及半導體生態系統中的所有其他參與者，因為世界上最大的公司將繼續投資於歷史上最重要的技術建設。然而，花錢的公司不應該是輸家。市場因為 2000 億美元的資本支出而打壓$亞馬遜(AMZN.US) 是可笑的。是的，短期內這會影響他們的業績數字，但 Jassy 指引 AWS 增長 24%，這是重新加速！考慮到我們正處在雲計算有史以來最好的時代，以及基礎模型需要大量計算能力來持續擴展並應用於數千家公司這一最重要的時代，這些資本支出顯然是合理的。$Meta(META.US) 在財報發佈後股價來回震盪甚至更可笑，因為他們的資本支出正帶來 33% 的營收增長。七大科技股正在打折出售，儘管它們支出巨大，但這似乎並非不計後果的支出，這對所有這些股票進入年底的走勢應該是利好的。來源：amit
本文版權歸屬原作者/機構所有。
當前內容僅代表作者觀點，與本平台立場無關。內容僅供投資者參考，亦不構成任何投資建議。如對本平台提供的內容服務有任何疑問或建議，請聯絡我們。
發表你的評論
暫無評論