[第 3 周] 投資組合健康檢查：應對五月財報季 🚗

1️⃣ 當前持倉

我的投資組合核心保持穩定，集中在科技和電動汽車龍頭公司。

我當前的行業分佈如下：

🟢 綜合零售：56.27%（京東和阿里巴巴）

🟢 汽車：22.89%（比亞迪）

🟢 科技硬件與設備：17.45%（小米）

🟢 互動媒體與服務：0.98%（嗶哩嗶哩）

我的重倉股是京東集團-SW（43.51%）和比亞迪（22.89%）。我繼續持有小米和阿里巴巴，並通過美國市場持有少量嗶哩嗶哩。

2️⃣ 財報關注

五月是個大月份！我正在密切關注這些即將到來的財報發佈日期：

🟢 京東：2026 年 5 月 12 日（下週二）

🟢 阿里巴巴：2026 年 5 月 13 日（下週三）

🟢 嗶哩嗶哩：2026 年 5 月 19 日

🟢 小米：2026 年 5 月 26 日

這些巨頭的業績和指引對於我制定下半年策略至關重要。

3️⃣ 組合表現

本週我沒有增加任何新倉位。截至 2026 年 5 月 8 日，投資組合小幅上漲。阿里巴巴繼續是我的明星持倉，獲得了強勁的 +25.37% 的收益，而京東上漲了 +2.65%。

另一方面，比亞迪下跌了-4.36%，嗶哩嗶哩（-2.09%）和小米（-0.28%）也小幅下跌。幸運的是，阿里巴巴的穩健收益提供了很好的緩衝。

4️⃣ 下一步計劃

我打算鎖定部分利潤。如果下週財報後出現機會，我計劃賣出我一半的京東倉位以鎖定利潤。

鑑於當前主要市場處於歷史高位，我希望增加現金儲備，為潛在的市場回調做準備，並以更好的估值買入優質公司。

5️⃣ 風險檢查

集中度仍然是我的主要風險。我的前兩大持倉佔我總資本的 66.4% 以上。😟

我的風險敞口嚴重偏向香港市場，目前我對此感到滿意。同時，我正在積極尋找全球多元化的機會。😉