今日股市發生了大量事件。

以下是完整回顧：

1. 一場重大的第二季度末再平衡浪潮可能衝擊全球市場，摩根大通估計機構投資者可能在季度末前出售高達 1650 億美元的股票，並將等額資金輪動至債券——這至少是四年來最大規模的再平衡。預計最大的賣家包括日本政府養老金投資基金（GPIF），約 600 億美元；挪威央行，約 400 億美元；美國固定收益養老金，約 550 億美元；瑞士國家銀行，高達 250 億美元。平衡型共同基金可能通過估計 150 億美元的股票買入部分抵消壓力，但總體而言，季度末的資金流可能在全球股市造成顯著的拋售壓力。

2. 據 CNBC 報道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 據稱與開源 AI 初創公司 Reflection AI 簽署了一項重大計算協議，使其能夠在 Colossus 2 數據中心使用英偉達 $英偉達(NVDA.US) 的 GB300 芯片。Reflection 預計將從 2026 年 7 月 1 日開始每月向 SpaceX 支付約 1.5 億美元，如果協議持續到 2029 年，總額可能達到約 63 億美元。該協議使 Reflection 加入了 SpaceX 不斷增長的 AI 計算客户名單，其他客户包括 Anthropic、谷歌和 Cursor。

3. 散户投資者在過去一個月向最大的股票 ETF 注入了約 1500 億美元，創下歷史上第二大資金流入。此舉表明散户對股票的需求變得多麼激進，即使市場仍在消化重大的宏觀和倉位風險。

4. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 已在美國陸軍的 NGC2 數據層中獲得了基礎性角色。陸軍建立了 NGC2 通用數據層基線，這是現代化指揮控制系統的重要一步。Palantir Foundry 將作為雲數據層，而 Anduril Lattice 將作為戰術數據層，為陸軍提供 AI 賦能工具、互操作性和更快戰場決策的可擴展基礎。

5. 今日按合約交易量計算最活躍的 10 大期權是：$特斯拉(TSLA.US) 330 萬份合約，$英偉達(NVDA.US) 290 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 120 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 110 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 99 萬份合約，$谷歌-A(GOOGL.US) 97 萬份合約，$微軟(MSFT.US) 91.7 萬份合約，$奈飛(NFLX.US) 71.7 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 62.1 萬份合約，$Palantir Tech(PLTR.US) 58.7 萬份合約。特斯拉以超過 330 萬份合約的交易量領跑期權活動，其次是英偉達的 290 萬份，而 SpaceX 和亞馬遜的成交量均超過 100 萬份合約。

6. 美國銀行現在預計美聯儲今年將加息三次，扭轉了此前認為不會變化的觀點。該行預計在 9 月、10 月和 12 月各加息 25 個基點，到年底將聯邦基金利率區間上調至 4.25%–4.5%。美國銀行現在預計美聯儲首次降息將在 2028 年。

7. 據彭博社報道，高通 $高通(QCOM.US) 據稱正在就收購 AI 芯片初創公司 Modular 進行深入談判，交易可能使該公司估值達到約 40 億美元。尚未達成最終協議，但公告可能在未來幾周內發佈。Modular 最近一次融資是在 2025 年 9 月，以 16 億美元的估值籌集了 2.5 億美元，這意味着據報道的交易將標誌着其價值的大幅提升。

8. 特朗普簽署了兩項以量子技術為重點的行政命令，旨在加速美國在該領域的領導地位。一項命令推動美國在五年內開發出能夠進行重大科學計算的量子計算機 $Infleqtion(INFQ.US) $D-Wave Quantum(QBTS.US) $IBM(IBM.US) $Rigetti Computing(RGTI.US) $IonQ(IONQ.US) $Quantinuum(QNT.US)，以及量子傳感器和網絡。另一項命令指示聯邦機構在 2031 年前過渡到後量子密碼學，以加強網絡安全，抵禦未來的量子威脅。

9. 谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) 將向 A24 投資約 7500 萬美元，作為谷歌 DeepMind 與這家電影製片廠之間多年 AI 研究合作伙伴關係的一部分。該交易標誌着谷歌首次入股一家制片廠，A24 和 DeepMind 將合作開發用於電影製作和發行的 AI 工具。該協議並未賦予谷歌訪問 A24 電影和電視庫的權利，而 A24 實驗室已經在開發一款 AI 生成的故事板工具。

10. 美光 $美光科技(MU.US) 與 Anthropic 簽署了一項戰略協議，涵蓋 AI 內存和存儲架構、多年供應、Claude 企業採用以及對 Anthropic H 輪融資的投資。美光將提供數據中心內存和存儲產品，包括 HBM、DRAM 和 SSD，同時兩家公司將合作優化 Anthropic 的 AI 基礎設施，以提高性能、能源效率和代幣經濟學。

11. 英偉達 $英偉達(NVDA.US) 推出了 Halos for Robotics，這是一個用於機器人和物理 AI 的全棧安全系統。Agility 將率先將 Halos 的部分功能集成到其用於物流、製造和倉庫的人形機器人 Digit 的安全架構中。該系統結合了英偉達 IGX Thor、Holoscan Sensor Bridge、Halos OS、外部攝像頭安全監控以及一個 ANAB 認證的 AI 系統檢測實驗室，已有 40 多家公司參與該實驗室計劃。

12. 雪佛龍 $雪佛龍(CVX.US) 與微軟 $微軟(MSFT.US) 簽署了一份為期 20 年的電力協議，為擬議中的西德克薩斯數據中心供應天然氣發電。這個名為 Kilby 的項目預計將於 2028 年開始供電，並最終提升至 2.67 吉瓦。雪佛龍將使用二疊紀盆地的天然氣為 GE Vernova 渦輪機提供動力，該項目設計為自行發電而非從電網取電。雪佛龍正在與 Engine No. 1 合作開發 Kilby 項目，並預計在今年晚些時候做出最終投資決定。

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來源：amit