Meta $Meta(META.US) 正在建立雲業務以出售過剩的 AI 算力。我怎麼看這件事？
我認為這是預料之中的。幾個月來，我一直認為這是唯一一家 AI 戰略不明確的大型雲服務商。你囤積了所有這些算力是為了……什麼？但是，我感覺這一舉措更多是迫於其今年股價表現的壓力。我認為這對公司來説是正確的一步。他們可以轉型成為一家新雲服務商。富國銀行預計他們能從轉售機會中獲得 200 億美元收入。這對半導體行業意味着什麼？情況可能很快變得糟糕。我相信 Meta 仍會達到其 FY26 的資本支出目標，但 FY27 可能會呈現完全不同的景象。資本支出的下降會導致整個半導體領域立即遭到拋售。一個失去的市場機會。你可以在回覆中查看我五月份關於 Meta 的文章 👇
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