Rosenblatt 關於 Meta $Meta(META.US) 的説明：

“彭博社今天報道稱，Meta 正計劃開展一項雲業務，以出售人工智能計算能力。報道指出，作為其 Meta Compute 計劃的一部分，該公司正考慮出售對其現有 AI 基礎設施上託管的各種 AI 模型的訪問權限，以及 ‘原始’ 計算能力。在其年度股東大會（5 月 27 日）上，Meta 首席執行官馬克·扎克伯格告訴股東，如果他們過度建設數據中心容量，租賃雲計算業務是可能的，當時他表示他們尚未這樣做。此外，在 Meta 第一季度財報電話會議上，提問集中在他們資本支出的投資回報率上，因此我們對彭博社 ‘知情人士’ 今天的消息並不感到意外。我們的調查顯示，超大規模企業在 GPU 計算採購方面的立場沒有變化，目前整個行業 GPU 短缺是常態。我們也認為，Meta 無權將其在 2032 年前從 CoreWeave 租賃的任何容量轉售給第三方。”

GPU 計算採購情況未發生變化，這對 $英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) 是利好消息。