藉着淘菜菜更新一下社區團購近況

$阿里巴巴-W(09988.HK) 最近阿里終於把社區團購業務關係理順了，應該是拆解消化了十薈團，盒馬集市給到了 to  B 業務，與淘寶買菜合併，對外品牌統一為淘菜菜。
打法上的區別是複用零售通的小店店長，主要更加強調團長的履約功能，其次才是拉新功能。
另外一個尷尬的事情是，海豚君去微信看了一下，盒馬集市小程序改名似乎難產，到現在還沒有改過來。
在定位上，阿里的社區團購業務更加側重團購獲客，電商拉伸獲客價值，所以打法上是社區團購 + 淘特的模式。
順便吐槽一下阿里，開疆拓土講得是閃電戰，這次阿里的反應速度，相比對手拼多多和美團，跟慢鏡頭放慢動作似的，決策慢、整合慢，組織效率低，肉眼可見，導致自己錯過了監管空白期。
這樣，
一、社區團購格局四個龍頭的格局初成：
1.  美團買菜；
2.  多多買菜
3.  $京東(JD.US) $京東-SW(09618.HK) 的京喜拼拼 + 京東投資的興盛優選，甚至橙心優選
4.  $阿里巴巴-W(09988.HK) 的淘菜菜
二、從社區團購逐步轉向社區電商
目前做法普遍有點走向生鮮引流，高毛利品類變現的邏輯，但社區團購背後是 JIT 的履約模式，SKU 太多可能會導致規模不經濟，近場電商 + 同城電商 + 異地電商如何結合是個問題。
三、社區團購近況：
根據海豚君看到的專家訪談紀要，5 月份團購訂單封頂，每天美團/多多 3000 萬件左右，6、7 月份因為監管介入、履約限制，夏季熱團長沒有冷鏈存放能力，單量拉跨；8 月份稍微恢復，美團與多多每天大約 2700 萬件，興盛大約 1200 萬件，阿里（不含十薈團）大約 800 萬件左右。其他還是跌的狀態。
另外根據專家説法，單位經濟性上
$美團-W(03690.HK) ：件單價 7.5 元，毛利 7%，損耗 3%，團長佣金 8%，履約 17%，虧損率-20%；
$拼多多(PDD.US) ：件單價 8 元，毛利 10%，損耗 3%，團長佣金 5%，履約 15%，虧損率-14%；
興盛：件單價 12 元，毛利 13%，損耗 1%，團長佣金 10%，履約 9-10%，虧損率-6%；