這季度$蘋果(AAPL.US) 的業績可能比較一般。在最新的季度財報中，台積電智能手機類客户的收入佔比加速回落到了僅 30%+ 一點，同時再加上大陸地區的收入佔比提升，隱含的蘋果業績並不算好。這可能也是郭明錤稱 “預計 iPhone 16 訂單數未出現太大改變” 的一個理由，用來反駁前段時間傳出來的供應鏈消息，説蘋果把 16 的訂單目標提到了 9000 萬部以上。

目前確實也有一些質疑：在 AI 智能還沒有落地前，到底會有多少人會提前去買 “硬件預埋”，以及這次的 AI 智能手機到底能喚起多大的換機熱潮。而從它的供應鏈台積電的表述“還沒有看到銷量突增，但預計 AI 功能會刺激需求，縮短更換週期。大約兩年後會看到智能手機和 PC 等邊緣設備的銷量增長顯著增加。”

這裏隱含的信息更像是説，認為 AI 手機會帶動新的換機熱潮，但是速度不是立馬起勢，還是會需要一些時間。