馬斯克柏林工廠背後：歐洲對 “綠色” 追逐近乎偏執

作者：海豚君特約研究員郭方傑

3 月下旬，特斯拉在歐洲的超級工廠——柏林工廠終於正式投產，連德國總理都出來幫着特斯拉撐場子。

而它的正式投產，基本等同於特斯拉這條攪動中國市場的鮎魚，又去到這片傳統強敵林立的歐洲大陸，來了一次 “諾曼底登陸”。

2021，特斯拉靠中國產能 +Model 3 在歐洲新能源汽車銷量上略遜大眾集團，屈居第二。 2022 年特斯拉德國超級工廠的投產勢必重塑歐洲新能源車格局。

海豚君之前通過一系列的研究《新能源車：高估值背後，“新瓶裝舊酒” 也是新故事？》、《小米、百度、華為扎堆下場，到底是造車還是造夢？》、《新能源汽車：新勢力崛起背後的大國謀略》、《小米都眼饞的新能源汽車行業》等等，重點覆盤國內新能源汽車的形成和格局狀態。

他山之石，可以攻玉，這次以特斯拉歐洲工廠的投產為契機，海豚君的特約研究員通過以下四個問題：

一、作為除中國外的第一大新能源車市場，歐洲目前的格局和生態是怎樣的？

二、拼盡力氣，歐洲各國如何 “人為” 拔高新能源滲透率？

三、大眾為什麼目前能在歐洲力壓特斯拉？

四、特斯拉 “諾曼底” 登陸後，真能橫掃歐洲市場嗎？

分上下兩篇來看一下歐洲的新能源汽車市場格局，以及特斯拉這次投產可能會歐洲市場格局帶來的衝擊。

本篇重點探討頭兩個問題，以下是具體內容：

一、歐洲電動車市場環境：高滲透率卻封閉

根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 發佈的數據，2021 年，歐洲電動車的銷量約 227 萬輛，是全球除中國外最大的電動車市場，歐洲新車中的電動車滲透率約為 19%。作為對比，2021 年中國新車中的電動車滲透率約 15%，而美國的電動車滲透率僅約 4.4%。

歐洲車企 2021 年的電動車銷量排名：

數據來源：eu-evs

根據 eu-evs 對歐洲十一國的統計數據（挪威、德國、英國、法國、愛爾蘭、西班牙、荷蘭、瑞典、瑞士、丹麥、芬蘭），2021 年，大眾汽車在電動乘用車市場以較小的優勢擊敗了特斯拉，坐上了頭把交椅。

特斯拉位居第二，法國國寶品牌雷諾汽車滑落到第三。現代、標緻、起亞、奧迪、斯柯達、寶馬、奔馳分列 4-10 位。

從企業排名的榜單中我們可以發現，歐洲電動車市場的格局是：特斯拉 + 傳統主流車企。相對另外兩大電動汽車市場（美國＆中國），歐洲市場被認為最為封閉和固化：大蛋糕都被歐洲傳統巨頭瓜分，少有造車新企業。

與之對比，中國造車企業生態最為豐富，除了特斯拉、傳統車企，還有不少造車新勢力：蔚來、小鵬、理想（三家都完成上市，月交付接近 or 超萬輛）、威馬、零跑、知豆等等。

美國雖也以特斯拉 + 底特律三巨頭為主要格局，但也有造車新勢力獲得資本市場的青睞的新勢力：

2021 年主做豪華電動車的 Lucid Motor 和主做電動皮卡的 Rivian 完成上市。市值都在上市後一路飆升，其中 Rivian 還在上市第五天後成為全球市值第三大車企。筆者有兩篇文章詳細分析這兩家公司：

《小超人的皮卡： Rivian 的野心》	《馬斯克的蕭牆難：美國的造車新勢力 Lucid》

而根據歐洲汽車製造商協會數據，2020 年歐洲超過 80% 的汽車份額被歐洲本土車企佔據。在美國呼風喚雨的日本兩田一產，韓國的現代的表現都很一般。

歐洲市場雖有新造車企業，如 ElectricBrands（產品是 Xbus，電動皮卡），fox e-mobility AG 等，但不論是產量還是知名度都非常有限。

歐洲的電動車市場雖然滲透率很高，但是相對保守封閉。

接下來，我們下鑽到車型排名：

數據來源：eu-evs

根據 eu-evs 的對歐洲十一國的統計數據（挪威、德國、英國、法國、愛爾蘭、西班牙、荷蘭、瑞典、瑞士、丹麥、芬蘭），2021 年，特斯拉的 Model 3 遙遙領先，銷量是第二名雷諾 Zoe 的 1.87 倍，優勢非常明顯。

而且這還是在特斯拉承受關税壓力、產能不足、交付週期漫長的情況下取得的成績。

雷諾汽車的 “老頭樂” Zoe 曾經是歐洲最火的電動車，在 2020 年銷量是 99613 輛，2021 年銷量幾乎腰斬，這和大眾推出 ID.3 搶佔市場，以及雷諾汽車自身整體戰略有關：雷諾將採用全新的純電平台，Zoe 將會在 2024 年左右退出市場，因此也不會對這款車型再進行更新換代了。

大眾的 ID 系列，緊湊型的 ID.3 和 SUV ID.4 分別佔據三、四位。

上榜的車型中，低價車佔據了很大一部分：

除特斯拉外，無論是雷諾 Zoe，還是大眾 ID.3、UP！，起亞，斯柯達，都是緊湊型車，且售價都便宜，最高也就在 3 萬歐元左右，差不多人民幣 21 萬。而特斯拉的 Model 3 的售價最低 3.9 萬歐元，高性能的 Performance 版本售價更是接近 6 萬歐元。

歐洲明明購買力很強，為什麼反而這麼多低端車型最受歡迎？這主要和使用場景有關：不同於美國人喜歡寬敞明亮的寬大車型，歐洲由於樓房密集，路窄道彎，停車地方小，燃油價格高，政府還對高能耗的車輛徵重税，所以歐洲消費者偏好緊湊實用、節能環保、物有所值的高性價比車輛。微型車的佔比在歐洲約在 7-8%，而在美國不到 0.5%，中國約佔到 1% 上下，目前還在不斷下滑。

歐洲對自動駕駛抱有警惕之心。充滿科技感的自動駕駛方案在歐洲會面臨政府嚴格的審查，而且歐洲消費者完全可以接受自動駕駛功能孱弱的電動汽車。

所以緊湊型，環保電動，自動駕駛體驗一般（軟件服務能力一般）的汽車比如大眾 ID 系列在歐洲被消費者認可。

歐洲電動車戰局另外一個特徵是，高速增長。

歐洲電動車 2019 年約 56 萬輛，2020 年銷量 137.6 萬輛，2022 年月 227 萬輛。2021 年環比增長約145.7%，2022 年環比增長約65%。

作為對比，歐洲整體乘用車銷量 2020 年下滑高達 22%，創歷年之最，2021 年繼續同比下滑 1.5%。

歐洲電動車市場為什麼能在整體乘用車市場萎縮下滑的環境下，實現高歌猛進的迅猛增長？歐盟及各國政府，做了哪些努力來推動市場？

二、歐洲電動汽車市場高歌猛進

1）達摩克利斯之劍—歐盟嚴格的排放法案：

歐盟幾近嚴苛的排放法案，是電動車市場迅猛發展的第一驅動力。

早在 2013 年夏季《巴黎氣候協定》簽訂之前，當時的 27 個歐盟成員國就已經明確了在本世紀上半葉大幅度降低汽車排放的中期規劃。

2019 年 4 月，這一規劃正式落地，歐盟委員會確立了全歐盟範圍內汽車平均碳排放截至 2030 年降低 37.5% 的目標。具體到乘用車領域其實就是一個核心指標：95 克/公里。

即：乘用車平均每公里二氧化碳排放量不得高於 95 克，而輕型商用車不得高於 147 克。

如果新車測試無法達標，每公里超出排放限額一克的二氧化碳排放量就意味着 95 歐元的罰款。

這個標準在 2019 年公佈時，可以稱得上激進：歐洲車企幾乎無人能在 2020 年執行時達標，根據市場調研機構 PA Consulting 當日的預估，歐洲車企總共要繳納 145 億歐元罰款，德國三大集團（大眾、寶馬、戴姆勒）合計繳納超過 70 億歐元，其中大眾一家就要繳納約 45 億歐元。

雖然這個嚴苛的標準後來做了不少修改，比如新規執行的第一年（2020 年），可以總體銷量中碳排放最高的 5% 的汽車銷量剔除出去，純新能源汽車可以享受雙倍的超級積分等等，但事實上還是刺激這些歷史包袱沉重的車企捨命轉型。歐洲的巨頭們（大眾、雷諾、Stellantis、寶馬、戴姆勒）紛紛大力發展純新能源汽汽車。

2）歐洲各國政府對消費端的刺激

政府對新能源汽車進行消費端刺激，一般主要有 3 種手段：購車補貼、降低使用成本、建設基礎設施。

a.購車補貼/免税：按照不同價格區間給予個人或汽車公司補貼：筆者匯總了歐洲四個新能源汽車銷量最大國家的主要補貼政策。

數據來源：公開資料整理

這些國家中，德國補貼相對最為慷慨激進，最高補貼 9000 歐元，法國和意大利上限均為 6000 歐元。

英國 2022 年下調了補貼，最高由原來的 6000 英鎊（針對廂式大貨車）下調到 5000 英鎊，針對乘用車的補貼也限制在價格 3.2 萬英鎊以下（原來是 3.5 萬英鎊）。

可以看出：補貼都傾向於低價車，對車價基本都有上限要求，而且車價越低，補貼越大。

b.降低使用成本：如免使用車輛所的產生的税費（道路税、排放税等等），免除公共停車費，免過路費。歐洲主要國家主要政策如下：

德國：免除了新能源汽車 10 年的汽車税

英國：零碳排放車輛免徵汽車税、首次註冊税、標準保有税

法國：免除註冊税、公司汽車税

意大利：免除車主税、公司汽車税、部分城市提供城市地區提供免費停車，在限制流通區域 (ZTL 區) 提供自由流通。

這些措施，究竟降低了多少使用成本呢？

我們以德國為例，根據德意志銀行報告《為了汽車電動化，政府揮金如土》（Government pays a lot to bring e-mobility forward）中的推算：

對於緊湊型車輛（如大眾 ID.3 和大眾 Golf Life，淨價在 3 萬歐元左右），相當於汽車服役週期內減少至少 15000 歐元的使用成本。

對於中高檔車輛（如奧迪 E-Tron 50 quattro 和 SQ5，淨價約為 5.9 萬歐元），降低了至少 20000 歐元的使用成本。

c.建設公共充電樁等公共基礎設施：確保新能源汽車的可用性。目前歐洲主要國家進展如下，

資料來源：ICCT 報告《歐洲城市電動車保有量更新》

歐洲各主要國家都建造了 20000 家以上的充電樁，荷蘭新能源汽車保有量約 30 萬輛，公共充電樁卻超過了 65000 家，位居歐洲之首。

By the way，作為歐洲新能源最大汽車市場的德國，卻有點 “拉胯”：根據 2021 年 10 月的數據，相較於歐洲其他國家，德國的電動車大幅度增長，但是公共充電樁數量止步不前。

而且，德國公共充電樁由不同運營商管理，這導致不同充電樁的價格不統一，甚至支付方式也不同。消費者需要攜帶多張對應的充值卡，才能確保可以使用公共充電樁，頗為不便。

不過，德國針對此頒佈了《充電樁法案》修正案：自 2023 年 7 月 1 日開始，充電樁運營商必須保證其充電樁可使用普通借記卡和信用卡來進行支付來解決支付手續繁雜的困境。

我們可以看出歐盟和歐洲各國都努力採用各種手段來刺激新能源汽車，但不管監管層面如何刺激，造出可用的新能源汽車才是根本，而這就要依靠努力轉型的頂尖車企。

本篇關於對於歐洲新能源車市場的介紹暫且到此，下篇重點講柏林工廠投產後，大眾和特斯拉之間的巔峯對決。