今日重要消息回顧｜海豚投研

1023 海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、美國聯邦官方網站消息，美國商務部 10 月 21 日起啓動變更情況審查 (CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷税和反補貼税（AD/CVD），所涉產品為某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏（CSPV）電池。另外今早還有市場傳言稱，光伏下個月出工信部限制能耗的政策，例如硅料生產的單 KG 能耗不高於 50 度電，積極情緒蔓延，再加上國內最近一直在強調光伏行業健康發展，避免惡性內卷，配合多條利好消息，光伏板塊出現報復性上漲。

🐬 個股

1、$高通(QCOM.US)

ARM 宣佈，擬取消允許其長期合作伙伴高通使用 Arm 知識產權設計芯片的許可協議，併為其設定了八週的期限來解決雙方糾紛。高通及其客户深度依賴 Arm 的指令集，而高通也是 ARM 的第二大客户。如果此次技術許可協議真的被取消，則意味着高通不得不停止銷售佔其約 390 億美元收入的大部分產品，否則將面臨鉅額損失索賠，而對於 Arm 來説，與第二大客户走向 “決裂” 同樣也是不小的打擊，兩大巨頭戰火升級，可能對智能手機和個人電腦市場都造成重大影響。

2、$泡泡瑪特(09992.HK)

泡泡瑪特在週二盤後發佈了 2024 年三季度的整體收入，呈現強勁增長勢頭，幅度和速度遠超預期。整體收入較 2023 年第三季度同比增長 120%-125%，其中中國內地收益同比增長 55%-60%，更亮眼的是出海成效，港澳台及海外收入增長更加顯著，同比增長達到 440%-445%。泡泡瑪特今日早盤一度漲超 20%，創下 2021 年 8 月以來新高。

3、$理想汽車-W(02015.HK)

理想汽車宣佈，理想智能駕駛 “端到端 +VLM” 隨 OTA 6.4 開啓全量推送，覆蓋 MEGA/L9/L8/L7/L6 的 AD Max 平台車型，理想端到端 +VLM 是新一代的智能駕駛解決方案，是真正意義上 One-Model 結構的端到端，並且率先將視覺語言模型 VLM 部署到車端芯片上的雙系統方案，這一動作將加速推動理想汽車在智能駕駛領域的發展。

4、$美團-W(03690.HK)

美團無人機福田口岸航線正式開航，這是國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線，主要針對在港、深之間往返的居民，在口岸附近點外賣或可享受 “空投” 服務，下單後最快 10 分鐘即可在指定降落點取貨，而這早已不是美團的第一次無人機航線，無人機、無人車都在高速發展中。

5、今日新東方、港交所、歌爾公佈財報，海豚君將跟蹤並出具解讀分析。

🐬 領漲板塊

滬深：多元化資本市場、住宅建築公司、傢俱/家居/裝修材料零售商；

港股：專業消費者服務、半導體材料與設備、珠寶/玩具/文具等零售商；

美股：煙草、海運港口 - 運營商、白銀。

🐬 明日關注

1、特斯拉公佈財報，海豚君將跟蹤並出具解讀分析；

2、美國標普全球製造業 PMI 初值、美國標普全球服務業 PMI 初值。

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