特朗普放話，今晚或有動盪？谷歌遭蘋果背刺｜今日重要消息回顧

0508 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、美國總統特朗普官宣稱，他計劃於週四（北京時間今晚 10 點）召開新聞發佈會，討論 “與一個備受尊敬的大國代表達成的重大貿易協議”。目前還沒有詳細説明是哪個國家以及協議細節，不過大概率是英國。消息利空下黃金有所下跌，但美股期指直線反彈，今日港、A 穩健收紅。

2、有外媒消息稱，特朗普政府計劃取消拜登時代的人工智能芯片限制，該政策原定於 5 月 15 日生效，但目前尚未最終確定。該消息推動 AI 芯片公司股價上漲，英偉達、AMD（同時 AMD 此前公佈的財報表現整體不錯）均有上漲。

🐬 個股

1、$吉利汽車(00175.HK) $極氪(ZK.US)

極氪上市僅僅一年之後，吉利汽車就宣佈擬溢價 13.6% 私有化旗下品牌極氪，使極氪成為吉利的全資子公司，並使極氪從紐交所退市。海豚君昨晚發佈點評，認為其主要存在兩方面原因：1、最重要的是：極氪估值太低，明顯低於新勢力車企；2、吉利認為私有化後，會繼續推動內部資源深度整合和高效協同。私有化後長期相對利好，但短期可能會對吉利帶來不小的現金流壓力。

2、$谷歌-A(GOOGL.US)

昨晚谷歌大跌超 7%，源於一條 “蘋果開始聚焦 AI 搜索” 的新聞：蘋果計劃在 Safari 瀏覽器里加入 AI 搜索功能，還可能跟 OpenAI 這樣的 AI 大佬合作，提供更智能的問答服務。昨晚蘋果明確宣佈要做出調整，市場對谷歌在搜索領域的霸主地位被顛覆的擔憂升級，海豚君關於此事件的詳細分析見《巨頭婚變，蘋果親手加速谷歌搜索的 “AI 顛覆危機”？》。

3、$滬上阿姨(02589.HK)

繼蜜雪、古茗之後，港股上市的第三家茶飲品牌滬上阿姨，上市後表現異常出色，首日高開超 68%。而這一年內蜜雪、古茗表現同樣優異，茶飲板塊表現持續火熱。

4、核心關注財報解讀及電話會

Applovin：《Applovin: 空頭輪番上陣？抵不過彪悍的成績》、《Applovin（紀要）：客户在排隊等待加入》

ARM：《ARM：指引預警 “潑冷水”，估值泡沫要戳破？》、《ARM（紀要）：關税對公司沒有直接影響》

Uber：《無懼逆風，“海外滴滴” Uber 執行力依舊槓槓的》、《Uber（紀要）：不要預期下半年網約車增速會放緩》

Unity：《Unity：反轉的泡泡還能 “吹” 大嗎？》、《Unity（紀要）：Vector 已帶動客户增加廣告預算》

中芯國際、Shopify 今晚公佈財報，海豚君將跟蹤並出具解讀分析。

🐬 領漲板塊

滬深：食品分銷商、航空航天與國防、通信設備；

港股：計算機和電子產品零售商、食品零售商、航空航天與國防；

美股：海運港口 - 運營商、機場 - 運營商、硬件設備和分銷商。

🐬 明日關注

1、中國貿易帳、中國以美元計算貿易帳、中國 M2 貨幣供應年率。

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