阿里 “閃拼” 醖釀登場；蔚來 ES8 太火爆｜今日重要消息回顧

0822 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

今日港、A 半導體全面飆升，中芯國際漲超 10%。國產大模型公司深度求索旗下的 DeepSeek 正式發佈 DeepSeek - V3.1，稱其為 “邁向 Agent (智能體) 時代的第一步”。而一則官方留言格外引人關注，其在評論區提到，V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的參數精度，且 UE8M0 FP8 是針對即將發佈的下一代國產芯片設計，這一消息瞬間轟動 AI 圈 。

🐬 個股

1、$英偉達(NVDA.US)

據稱，英偉達已緊急通知三星、Amkor 等關鍵供應商，暫停為中國市場特供的 H20 AI 芯片相關生產，涉及三星 HBM 與 Amkor 先進封裝。直接導火索是中方近期連續約談騰訊、字節等頭部企業，警告 H20 或存在 “遠程關閉” 等後門風險，並要求暫緩採購。H20 原本佔英偉達中國區收入約 80%，訂單若大面積取消將影響中國區收入，英偉達需儘快推出合規的新款中國特供芯片以填補空白，否則將加速國產替代窗口期的到來。

2、$阿里巴巴(BABA.US)

阿里本地生活旗下口碑平台將推出外賣美食特價拼團業務 “閃拼”，該業務以小程序形式內嵌於支付寶 APP，目前小程序開發已完成，上線在即。“閃拼” 主打 “特價拼團” 模式，採用 “低價 + 社交裂變” 打法，精準切入價格敏感型用户羣體，與美團 “拼好飯” 形成直接競爭。

3、$蔚來汽車(NIO.US)

8 月 21 日，蔚來汽車旗下的中大型 SUV——全新 ES8 開啓預售，提供 3 款車型，整車購買預售區間為 41.68—45.68 萬元，電池租賃方案預售區間 30.88—34.88 萬元，將於 9 月下旬上市銷售，並開啓交付。預售當夜美股蔚來漲逾 10%，短期情緒火熱，有望複製樂道 L90 的訂單熱度，成為蔚來四季度衝量與盈利的關鍵。

4、海豚君重點關注財報解讀及電話會紀要

名創優品：《名創優品：大店來救場，IP 零售又 “回血” 了？》、《名創優品（紀要）： 全年收入增速不低於 25%，利潤率逐季改善》

嗶哩嗶哩：《嗶哩嗶哩：“三謀爽局” 走完，下一站在哪？》《嗶哩嗶哩（紀要）：重申 15~20% 的長期經營利潤率目標》

歌爾：《歌爾股份：毛利回血 “穩節奏”，Meta 上新 “再助攻”？》

華住：《華住：內功夯實，華住要 “深蹲起跳” 了？》、《華住會（紀要）： 漢庭 4.0 簽約強勁》

🐬 領漲板塊

滬深：互聯網內容與信息、半導體廠商、數據處理和外包服務；

港股：半導體廠商、通信設備、多元化支持服務；

美股：貴金屬和礦物、黃金、白銀。

🐬 明日關注

1、暫無。

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