谷歌反壟斷裁決落地；英偉達闢謠芯片短缺傳聞｜今日重要消息回顧

0903 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利 80 週年大會暨盛大閲兵，習總書記發表重要講話，習總書記發表重要講話並檢閲受閲部隊，1.2 萬名官兵、160 餘型裝備亮相，包括新型無人機、高超聲速導彈等首次公開。

🐬 個股

1、$谷歌-A(GOOGL.US)

美國聯邦法官裁決，谷歌可以保留其 Chrome 瀏覽器，但將被禁止簽署獨家合約並必須共享搜索數據。這項裁決被市場解讀為谷歌的重大勝利，股價在盤後大漲約 7%。而蘋果與谷歌之間搜索默認設置協議得以基本保全，帶動蘋果也隨之上漲。海豚君簡評見《谷歌反壟斷判決終於下來了》。

2、$英偉達(NVDA.US)

英偉達官方社交媒體賬號發推文，否認市場關於 “H100/H200 已售罄、供應受限” 的傳聞，稱基於 Hopper 架構的這兩款 AI 芯片 “庫存充足，可立即且無延誤地滿足所有新增訂單”。此舉短期壓制 “缺貨溢價” 炒作，避免客户轉向 AMD 或國產替代，關注後續 Q3 交付情況。

3、$微軟(MSFT.US)

微軟已與美國總務管理局達成協議，在未來三年內為政府機構提供其雲服務和辦公軟件的優惠使用權限，三年內預計為政府節省超 60 億美元。特朗普政府 “OneGov” 集中採購策略落地，微軟以價換量鎖定政府大客户，顯著壓縮 AWS、Google Cloud 在公共部門的價格空間，換來三年穩定的現金流和數據壁壘。

4、海豚君重點關注財報解讀及電話會紀要

蔚來：《徹底棄 “價” 保命，蔚來困境反轉 “夠味” 嗎？》、《蔚來（2Q25 紀要）：仍然維持四季度盈虧平衡目標》

🐬 領漲板塊

滬深：黃金、電子遊戲與多媒體、電氣部件和設備；

港股：分銷商、製藥、藥品零售商；

美股：貴金屬和礦物、白銀、黃金。

🐬 明日關注

1、Salesforce 公佈財報。

2、美國 ADP 就業人數、美國貿易帳、美國標普全球服務業 PMI 終值、美國 ISM 飛製造業 PMI。

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