中美會晤結束行情震盪；谷歌、Meta 盤後走出 “兩重天”｜今日重要消息回顧

1030 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、美東 10 月 29 日，美聯儲宣佈年內第二次降息 25 個基點，將利率區間降至 3.75%-4%，並定於 12 月 1 日結束縮表。但決議出現罕見分歧，1 票主張降息 50 基點、1 票反對降息，鮑威爾表態 12 月降息 “遠非定局”。美股先漲後跌，12 月政策不確定性上升，疊加美股估值高位，板塊輪動或加劇，需緊盯後續就業與通脹數據。

2、中美領導人會晤在 30 日中午結束，港股、A 股下午開盤後市場也經歷了些許波動，本次會議聚焦中美關係等關鍵議題，意義重大。雙方宣佈取消對中國商品加徵的 10%“芬太尼關税”；稀土方面已達成為期一年的協議，後續每年談判；並就英偉達芯片中國市場準入等問題達成共識。

3、市場消息顯示，香港交易所與香港證監會預計於 2025 年年內就優化同股不同權（WVR）上市規定開展公眾諮詢，核心方向包括放寬同股不同權架構公司的上市門檻、簡化二次上市流程、明確特殊投票權的存續與調整機制，旨在進一步降低美國上市中概股迴歸港股的制度成本，為更多新經濟企業提供多元化融資選擇。

🐬 個股

1、$亞馬遜(AMZN.US)

亞馬遜耗資 110 億美元的 Rainier 數據中心項目於本週三在印第安納州正式啓用。主要服務於亞馬遜雲（AWS）的 AI 訓練、企業級存儲及全球雲服務節點擴容需求。該項目是亞馬遜加碼 AI 算力基礎設施的重要落子，直接應對全球雲服務市場對高算力、低能耗數據中心的需求激增。長期看，大規模算力基建投入將強化亞馬遜在 AI 產業鏈上游的話語權，但需警惕後續資本開支過高對利潤的壓制。

2、海豚君關注財報及電話會

谷歌：《谷歌的神反轉：從 AI“犧牲品” 變 AI“弄潮人”》、《谷歌（紀要）：我們是唯一一家全棧 AI 的雲平台》

Meta：《Meta：AI 投入 “捨命飆車”，資金信仰要被飆沒了？》、《Meta（紀要）：算力即投即用，不愁過剩》

微軟：《與 OpenAI“貌合神離” 後，微軟還香不香？》、《微軟（紀要）：數據中心 2 年內翻倍，不做 “單一大客户” 的管家》

Wolfspeed：《卸債後的 Wolfspeed：裁員降費能減虧，盈利還得靠增長》、《Wolfspeed（紀要）：SiC 需求疲軟將持續整個 2026 財年》

今晚比亞迪、中國中免、Roblox、京東方將公佈財報，海豚君將跟蹤並出具解讀分析。

🐬 領漲板塊

滬深：油氣儲運、工業氣體、林產品；

港股：系統軟件、特種化學品、白銀；

美股：建築機械和重型運輸設備、海運 - 貨運和客運、重型電氣設備。

🐬 明日關注

1、蘋果、亞馬遜、Coinbase、Reddit 等公佈財報；

2、中國官方製造業 PMI；

3、美國個人支出月率、美國核心 PCE 物價指數月率、美國核心 PCE 物價指數年率。

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