$閃迪(SNDK.US)$兆易創新(603986.SH)$兆易創新(03986.HK)
這是我看到的寫的最好最完整的關於 A 股利基型存儲的文章，推薦給大家，非常感謝作者@William聊股！🙏🙏🙏
代表股票～兆易創新，普冉股份，北京君正等。前兩隻是我今年重倉股票，美股閃迪、A 股兆易創新普冉股份，A 股 500 以後陸續減倉，一路減到現在 800 多隻剩 2 成倉位了，強度遠遠超出我的想象。
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這幾天市場上口水仗打了不少，怪誰不重要，也好都説清楚了，蘋果申請買長鑫存儲的 DRAM 產品本質上是解決供應鏈安全問題，實際上長鑫存儲的貨國內企業今年初大部分都排不上隊，談何明年？蘋果除了大幅度加價外不可能拿到貨。現在是供應缺口越來越大，明年更大。
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後面市場怎麼走隨緣吧，祝大家好運發財！
存儲超級週期：缺口擴大，利基為王
近期一份摩根士丹利大中華硬件團隊的存儲行業紀要在市場流傳，疊加美光 6 月那份 “炸裂” 財報（單季毛利率 84.9%、創半導體史上新高），把 “存儲超級週期” 這個判斷又往前推了一大步。這篇文章做兩件事：第一，把這份紀要裏最硬核的判斷逐條拆解、講透數據背後的產業邏輯；第二，沿着 “原廠退場→缺口擴大→國產承接” 這條主線，系統梳理產業鏈上哪些環節、哪些標的真正受益...
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