Z 總，想問問您對下半年流動性的看法。現在國內政策一直在發力，但市場信心還是有點弱，反而是美股那邊 AI 帶着納指一直新高。如果下半年只能做一個決策：是繼續死磕美股科技股的回調機會，還是相信國產替代的邏輯，去佈局 A 股裏那些還在低位的半導體設備？感覺現在兩邊都在博弈，挺難選的，想聽聽您的實戰思路。
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【有獎互動】2026 下半年的投資主軸：硅基還是碳基？上半年的投資邏輯需要調整嗎？
大家上半年的"躺平"，還順利嗎？ 年初不少朋友聊起"躺平"心態——少折騰、少焦慮。半年過去，回頭看看自己的節奏，是安心了，還是又被市場的波動帶着走了？ 上半年市場有幾條線索值得覆盤：以 AI 為代表的"硅基"相關方向階段性活躍，存儲、光通訊等板塊受到較多關注；A 股也呈現出一定的結構性特徵。下半年這些線索會怎麼演變，值得靜下心來聊一聊...
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