昨晚大跌，市场不买黄仁勋的帐了？昨晚市场却不给面子，英伟达股价依旧大跌。更不给面子的是，英伟达隔夜的大跌还是在黄仁勋开始主旨演讲之后。我觉得主要是因为，一是大盘不给力，毕竟纳指跌了近 2%，二是英伟达之前反弹了十几个点，GTC 的利好已经提前出尽，三是市场比较短期思维，没有认识到这场 Show 应该着眼于长期的 AI 发展...

巨头财报资本开支梳理去年，高盛在 5 月份、10 月有个预测，对几大巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊资本开始有个测算（都是英伟达的主要客户）两次预测，2025 年预计分别增长 14%、15%。在 10 月底和 11 月初，几大巨头公布了财报，资本开支是有上调的。那真实的情况如何呢？最近，微软、谷歌、亚马逊、Meta 都公布了财报。Alphabet 在周二宣布今年资本支出计划为 750 亿美元...

关于英伟达罕见被下调目标价汇丰：将目标价从 195 美元/股下调至 185 美元/股（基于 32 倍的 PE 估值），汇丰还将英伟达 2026 财年的每股收益预期下调了 6%。理由：预计英伟达 GB200 供应链问题将延续到 2026 财年上半年（即 2025 年 2 月到 2025 年 7 月），导致英伟达上半年的 “超预期” 增长空间有限...

非投资建议，各位看客，看看就行。炒股我觉得最重要的是炒预期，而预期中，最重要的就是对业绩增长的预期。高盛在 10 月有个预测，对几大巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊资本开始有个测算（都是英伟达的主要客户）2024 年增长 64%（2190 亿美元）2025 年增长 15%（2520 亿美元）在 10 月底和 11 月初，几大巨头公布了财报，资本开支是有略微上调的。如 Meta，小扎说...