Nicky 

英特尔芯片故事中关于苹果的那部分被人们忽略了。蒂姆·库克已经说过涨价基本上不可避免，而现在又有关于美国芯片制造的讨论。成本上升加上政治推动的制造业回流，苹果的利润率问题比英特尔的股价上涨更有趣。

Trump-Xi summit + NVDA H200 China one-day round trip

市场似乎正在重新评估 $ 谷歌-A.US 现在。你认为它仍然是价值投资还是AI贝塔？

今晚的CPI数据... 请冷静点。我的投资组合可受不了再来一个下跌日了😅

Oracle盘后公布了Q4财报，其RPO积压订单竟然高达5530亿美元？？这个数字太大了，我脑子转不过来了，哈哈。有没有人解释一下，积压订单到底算不算真正的收入啊🙏

$ 阿斯麦.US 他们对极紫外光刻机的垄断意味着无论哪家芯片制造商赢得AI竞赛，他们都能获利

Marvell下跌3.28%至约279美元，只是随大盘下跌，并非公司特定原因。这家公司刚被纳入标普500指数，其定制AI芯片业务线完全未受影响。我将这样的日子视为结构性赢家的折价机会。在我看来，当前水平的风险回报尚可，正趁弱势加仓🚀

$ 联合健康.US 机构持股比例非常高（约88%），表明这是大资金的核心长期持仓

MRVL 随芯片板块强势反弹。定制硅片逻辑从未被打破，只是市场恐慌了 🎢

$ 阿里巴巴.US 它的数据中心、人工智能和芯片不应该迎来价格上涨吗？

感觉$ 特朗普媒体科技集团.US最近的交易更像是一个政治情绪指数，而不是一只正常的科技股。在数字代币倡议和股东验证更新之间，市场密切关注其生态系统扩张能否真正推动收入，还是仅仅制造炒作。我个人认为波动性很高，但交易兴趣浓厚。🤔

Reading through the bull/bear case on $Coreweave(CRWV.US) . Bulls: $560M backlog, Nvidia backing, Meta contracts, 235% revenue growth. Bears: 6.9x leverage, cash burn, lawsuits, insider selling, HSBC $41 target . Who's right?

最近，$ 台积电.US 再次成为AI产业链中最稳定的一环。市场越来越清楚地认识到，无论是$ 英伟达.US、$ AMD.US还是$ 苹果.US的自研芯片，最终都将依赖台积电的先进制程技术来实现。

$Coinbase(COIN.US)  现在感觉更像一个杠杆化的加密货币代理📈📉。比特币/以太坊的波动在股价中被放大。更高的交易量有助于收入，但监管和宏观情绪仍然是波动的主要驱动力。