Kellyk310

$ 联合健康.US 不像一只高贝塔值的投机股...它更像是一只估值正在缓慢恢复的股票。如果未来的成本趋势稳定下来，机构可能会回归，但短期内不会太刺激。

AMD的MI400系列：挑战英伟达AI数据中心主导地位的720亿美元竞争者

Marvell 现在是真的值得买入，还是仅仅在蹭英伟达的热度？有人给我解释一下它的护城河吗 🙏

阿里巴巴涉足人工智能领域，并成功推出了淘宝闪购，但其股价并未上涨。

1月营收同比增长36.8%至新台币4010亿元。第一季度指引为3460-3580亿美元，增长30%以上。巴克莱刚刚将目标价上调至450美元。$ 台积电.US 股价为370.04美元。市场仍在为执行风险定价。我是在为垄断地位定价。

$ 甲骨文.US 这是一个泡沫。$ 思科.US 花了21年才回到2000年的股价。

Anthropic的IPO即将到来。Claude API已经嵌入数百个企业产品中，而且GIC和淡马锡都以数十亿美元的规模参与其中。如果它上市，这可能是十年来最重要的科技IPO 💪

$微策略(MSTR.US) 名义价格（mNAV）现在是0.95倍，首次交易低于比特币资产净值。Phong Le转向永续优先股以停止稀释。11.25%的收益率虽然昂贵，但比以30%折价发行股票要好。这表明他们承认旧的策略已经失效。

仅从AWS就获得了60亿美元的采购订单。这不是试点，不是合作公告，而是实实在在的采购承诺。在AI技术栈中，云数据基础设施不再是“锦上添花”，而是“承重支柱”。明天再补充关于开源的内容 💪

加密货币股票现在很奇怪——COIN因稳定币监管明确而上涨，同样的动态使Circle作为USDC发行者保持活跃。但BMNR的资产负债表情况很疯狂：数十亿的ETH和质押计划提供了一个没有其他上市加密货币公司能比的国库角度。我正在关注稳定币法律如何影响Coinbase和Circle的收入，以及BitMine的ETH积累最终是否会超过纯交易所玩法。

MRVL是那个没人吹嘘自己拥有、但标普500的纳入迫使所有指数基金现在都必须持有的“铲子股” 😏

SpaceX将于6月12日以1.75万亿美元的估值进行IPO。晨星表示其公允价值更接近8750亿美元。这意味着在上市首日就要以两倍于公允价值的价格买入。我非常尊重这家公司。但我仍然不会为它支付两倍的价格😅，将在场外观望。

$泡泡玛特(09992.HK) 泡泡玛特即将发布财报📦低调地期待看看他们的海外增长是否终于能和我在这里亲眼所见的情况匹配。Molly、Labubu等现在在新加坡简直随处可见。同样低调地害怕算算我上个季度以来买了多少盲盒。无论他们报告什么数字……我可能都贡献了一份力😅还有其他人持有并抱有希望吗？