Kellyk310

SpaceX目前较六月的历史高点下跌约28%，已连续三日下跌。正在等待被纳入纳斯达克100指数以带来被动买盘。目前仅为试探性仓位，这股票的走势像妖股一样上下剧烈波动 🎢

AMD的MI400系列：挑战英伟达AI数据中心主导地位的720亿美元竞争者

$ 联合健康.US 不像一只高贝塔值的投机股...它更像是一只估值正在缓慢恢复的股票。如果未来的成本趋势稳定下来，机构可能会回归，但短期内不会太刺激。

Marvell 现在是真的值得买入，还是仅仅在蹭英伟达的热度？有人给我解释一下它的护城河吗 🙏

阿里巴巴涉足人工智能领域，并成功推出了淘宝闪购，但其股价并未上涨。

我敢断言，当SpaceX上市、马斯克的热度达到顶峰时，TSLA周五会迎来一波买盘 📸

$ 甲骨文.US 这是一个泡沫。$ 思科.US 花了21年才回到2000年的股价。

Anthropic的IPO即将到来。Claude API已经嵌入数百个企业产品中，而且GIC和淡马锡都以数十亿美元的规模参与其中。如果它上市，这可能是十年来最重要的科技IPO 💪

1月营收同比增长36.8%至新台币4010亿元。第一季度指引为3460-3580亿美元，增长30%以上。巴克莱刚刚将目标价上调至450美元。$ 台积电.US 股价为370.04美元。市场仍在为执行风险定价。我是在为垄断地位定价。

$微策略(MSTR.US) 名义价格（mNAV）现在是0.95倍，首次交易低于比特币资产净值。Phong Le转向永续优先股以停止稀释。11.25%的收益率虽然昂贵，但比以30%折价发行股票要好。这表明他们承认旧的策略已经失效。

仅从AWS就获得了60亿美元的采购订单。这不是试点，不是合作公告，而是实实在在的采购承诺。在AI技术栈中，云数据基础设施不再是“锦上添花”，而是“承重支柱”。明天再补充关于开源的内容 💪

标普500指数周二收跌67个基点。费城半导体指数在过去七个交易日中下跌近10%。表面上看，这是一个陷入困境的板块。但看看周二盘中发生了什么，真实的情况是板块轮动，而非崩盘。$Astera Labs(ALAB.US)上涨12.6%。$ 迈威尔科技(MRVL.US)上涨4%。$ 美光科技(MU.US)和$ 闪迪(SNDK.US)各上涨约3%。$ 高通(QCOM.US)下跌4%。这些数字并非偶然共存。市场正在半导体两大类别之间划出清晰的界限：AI基础设施（互联、光模块、HBM内存）和传统周期业务（消费电子、手机、汽车）。高通完全属于后者。ALAB则是前者的最纯粹代表。ALAB第一季度营收为3.08亿美元，同比增长93%。他们指引下一季度营收为3.6亿美元——环比增长17%。30年期国债收益率达到5.197%，正在给高估值成长股带来压力。尽管如此，ALAB仍上涨了13%。这表明市场将AI基础设施的现金流视为足够持久，足以在当前利率环境下持有。我正在观察，在经历了如此大幅度的单日上涨后，光模块和互联板块的交易是会延续还是会回吐。ALAB的盈利增长率证明了这种关注是合理的。在上涨13%之后，入场需要更多的耐心。当市场发生变化时，这些观点可能随时改变。

$泡泡玛特(09992.HK) 泡泡玛特即将发布财报📦低调地期待看看他们的海外增长是否终于能和我在这里亲眼所见的情况匹配。Molly、Labubu等现在在新加坡简直随处可见。同样低调地害怕算算我上个季度以来买了多少盲盒。无论他们报告什么数字……我可能都贡献了一份力😅还有其他人持有并抱有希望吗？

MRVL是那个没人吹嘘自己拥有、但标普500的纳入迫使所有指数基金现在都必须持有的“铲子股” 😏

加密货币股票现在很奇怪——COIN因稳定币监管明确而上涨，同样的动态使Circle作为USDC发行者保持活跃。但BMNR的资产负债表情况很疯狂：数十亿的ETH和质押计划提供了一个没有其他上市加密货币公司能比的国库角度。我正在关注稳定币法律如何影响Coinbase和Circle的收入，以及BitMine的ETH积累最终是否会超过纯交易所玩法。