AMD 终于开始出售整个机架，而不仅仅是芯片，微软的加入才是真正的关键信号。虽然仅上涨 +1.6%，因为原油吞噬了其他板块的行情，但罗森布拉特证券将目标价从 490 上调至 655，这绝非小事。我在周五建立了一个初始仓位，并将持有以应对正在进行的 AI 活动。
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薇拉·鲁宾为 AI 算力设定了新标准
当大家都在盯着内存股暴涨时，$英伟达(NVDA.US) 却 quietly 抛出了当天更重要的消息。其下一代平台 Vera Rubin 现已全面投产。数...
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☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — AMD 拿下微软 Helios 项目
反英伟达硅基战争升温：AMD 与微软 Helios 协议 + 谷歌 “Frozen v2” 芯片同日开辟两条新战线对抗英伟达。STI 稍作喘息，而 DBS 瞄准到 2030 年管理资产规模达到 1 万亿新元。
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大家都在为苹果超过英伟达市值大概 5 分钟这件事大惊小怪，哈哈。每个财报季都有人质疑资本支出，然后超大规模云服务商又把资本支出指引上调了。我持有我的英伟达仓位，在周五的下跌中又加了一点 💪
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — 苹果重夺王座
本周初市场风格大幅切换。周五，由于市场对 AI 资本支出的疑虑打击了芯片板块的交易，苹果曾短暂超越英伟达，成为世界上最有价值的公司。
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台积电仅用一个季度就解决了整个内存市场的争论。AI 需求是真实存在的。
在内存股经历了一周暴涨后暴跌、SK 海力士发出利润警告、以及所有人都在争论 AI 硬件交易是否见顶之后，台积电今天下午公布了其第二季度业绩...
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#想象你作为 AI 时代投资者的一天 我说 “SK 海力士刚刚上市 +14%，这对我的持仓意味着什么” 然后它在一个回复里就向我展示了我的成本基础、盈亏影响以及分析师观点，而不是让我自己打开 5 个页面去计算。谁先推出这个功能谁就赢了。
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韩国在芯片上投入 6500 亿美元并非见顶信号，而是信心的体现。在我看来这还只是早期阶段。我一直在每次下跌时加仓英伟达和存储芯片相关股票，资本支出周期还有数年时间，甚至新加坡的出口都因此飙升了 38% 🚀。
☕️ [任务币赠送] 每日市场讨论 — 韩国 6500 亿美元的芯片赌注
韩国刚刚全力押注人工智能。三星和 SK 海力士公布了一项总计约 6500 亿美元、为期十年的芯片和人工智能投资计划，这是该国历史上最大的企业支出。新加坡正在乘着这股浪潮...
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英伟达因海力士 HBM4 放缓的新闻标题而下跌，感觉反应过度了。HBM 扩张放缓对内存厂商来说是利润率问题，并非英伟达芯片的需求问题。不过我还是稍微减了点仓以防万一。
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股东会周三晚上新加坡时间，我就只是拿着我的英伟达，成本大约 211 美元，啥也没干，哈哈。布莱克威尔平台的产能爬坡是我唯一关心的线。我们回来了 🔥
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有趣的一天，大型科技股下跌，但迈威尔科技 (MRVL) 涨 3.9%，英特尔 (INTC) 涨 3.5%，台积电 (TSM) 涨 3%。资金正从拥挤的软件股轮动到实际的芯片制造商。正在密切关注这一轮动。
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随着芯片板块走弱，AMD 下跌了 7%，这与公司自身无关，只是风险在美联储会议前释放。我仍然长期看好 MI 加速器的故事，但目前不会加仓。
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博通今天的表现比大多数芯片股都要好，其 AI 基础设施的积压订单为其提供了支撑，这是那些高 Beta 值股票所不具备的。
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英特尔 (INTC) 上涨 2.64% 至 128 美元，反转交易持续走高。代工订单加上广泛的芯片强势现在是一个真正的组合 💪
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诚实的解读是，供应纪律与 AI 需求同时存在。DRAM 和 NAND 的平均售价均大幅上涨，毛利率指引迈向 60% 以上的高位。这就是纸上谈兵时，一个内存上行周期的模样 🧠
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当所有人都在关注 SpaceX 时，NVDA 悄悄收于 205。半导体反弹正在扩大，而英伟达仍然是重心 💪
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这里的解读是，一家卖方机构之前告诉所有人要抛售英特尔，现在却跳过了 “持有” 评级，直接转向 “买入”。这种彻底的转向是一个真正的信号，而非市场噪音 🧠