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AMD 今晚盘后公布第一季度财报。有两个问题至关重要：(1) MI400 加速器上量进度的评论，以及 (2) 在数据中心市场份额上对英特尔的争夺。如果这两方面都表现良好，AMD 就仍是除英伟达之外最纯粹的 AI 加速器多头标的。

香橼正在做空 $ 闪迪.US，称AI需求是“海市蜃楼”。但 $ 西部数据.US 依然坚挺。市场终于开始去伪存真了吗？

$ 苹果.US  下跌5%，至261.73美元，成交量7700万股，为2024年以来最差单日表现。Siri AI功能从3月推迟到5月，又推迟到9月。美国联邦贸易委员会（FTC）也在调查苹果新闻的偏见问题。蒂姆·库克“仍在按计划推进2026年目标”的声明是我听过最无力的辩护。😬

哇！😍刚刚注意到我们社区有13个新的股票专区！

$ 甲骨文.US 上周在反弹时减持了几股，目前持有255股，成本价约175美元。我会持有它们直到财报发布。以下是我的想法： 在150美元这个价位，这属于超卖。即使没有与OpenAI的交易，仅凭甲骨文的核心数据库+软件业务就足以支撑这个价格。在这个价位？为什么要避开财报。 关于债务：这是战略性的，并非困境。甲骨文在AI上下了重注。观点分歧 = 机会。如果所有人都同意，价格早就更高了。问题在于市场是否会在业绩公布前就计入其潜力。 TikTok角度：除了现金流和云业务增长，它还增强了甲骨文的政治筹码。再加上埃里森与特朗普的个人关系？这是市场尚未定价的潜在利好。 我明天关注的重点：自由现金流趋势（负值收窄？）剩余履约义务的转化资本支出效率只要其中一项达标 = 估值重估。短期180美元？有可能。 ⚠️ 风险：如果资本支出指引再次上调或自由现金流恶化 = 更多下行空间。最坏情况？可能再次下探130美元。上次没卖，如果再来一次也不会睡不着。 总结：我对即将公布的财报持乐观态度。这不是现实——只是我的解读。非投资建议。仅为个人观点。

当懂王大喊大叫时，$ 特朗普媒体科技集团.US 会涨还是会跌？笑死😂

ASML 刚刚上调了业绩指引。这是你错过的信息。

$Coinbase(COIN.US) 交易量放缓，日线图失去动力

昨晚用通义千问帮忙写代码——实际上还不错。而且阿里云让它变得非常便宜，每百万tokens才0.2元。当最好的AI变得负担得起时，采用率就会爆炸式增长。$ 阿里巴巴.US 

我持有NFLX以追求增长，WDC和SNDK以应对周期，但最近它们都感觉沉重。你怎么看？