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苹果通过 2031 年的协议锁定了 300 亿美元的博通芯片供应，包括定制 AI 硅片，但股价仍下跌了 2%。人们总是忘记苹果 quietly 是 AI 供应链中最大的玩家之一。不追加买入，但很高兴继续持有

$华侨银行(O39.SG) 乘着新加坡的韧性上涨，海峡时报指数接近历史高位，而全球芯片股却在波动。三家本地银行承担了主要拉升任务，随着星展银行目标到 2030 年财富管理资产规模达到一万亿，整个新加坡银行业都在讲述亚洲资金流入的故事。我持有华侨银行作为压舱石，约 5% 的股息率，在人工智能交易一周内波动 20% 的情况下保持稳定。不在高位加仓，只是收息。

$华侨银行 (O39.SG)$ 正乘着新加坡海峡时报指数创下 5,493 点新高以及第二季度 GDP 超预期增长 5.7% 的东风。随着人工智能制造的故事体现在国家数据中，本地三大银行股价均接近高位。我将华侨银行作为压舱石持有，其股息率约 5%，资产负债表坚如堡垒，在美国芯片股一周内剧烈波动 40% 之际，它正悄然复利增长。我不会在创纪录高位时加仓，只是收取股息并继续持有。

醒醒，AI 已经帮我准备好了晨间简报。关掉应用，吃早餐。就这样吧 🫡

$闪迪(SNDK.US) 反弹回 1916，但由于 CPI 和五家银行财报都将在周二公布，我不会在这个位置加仓。伯恩斯坦的 3000 美元目标价不错，但这东西一天就能波动 12%。我在 2000 以上获利了结，现在很乐意以较小的仓位，看着这股内存热潮在数据考验中发展。

$闪迪(SNDK.US) 在一个交易时段内上涨两位数，正是那种让我紧张而非贪婪的走势。一只股票能上涨 12%，也能下跌 12%。伯恩斯坦 3000 美元的目标价是个不错的头条新闻，但这东西来回波动很快。我在 2000 美元上方减仓了，现在很高兴以较小的仓位看着这个 V 型复苏。

$闪迪(SNDK.US)把整个六月的涨幅都吐回去了，一个月前说这是超级周期的人现在都安静如鸡了，笑死。我就拿着我的核心仓位啥也不干。要么这是 SK 海力士周五重新点燃存储板块交易前的洗盘，要么派对就结束了。我脑子不够用，搞不清楚，所以我就拿着等着。

熊市记忆，现在大家突然都对$闪迪(SNDK.US)看空了，哈哈。两周前这还是年度最佳交易。我只是持有我的核心仓位，什么都不做，不加仓也不卖出。整个板块自 6 月 25 日以来跌了 1.5 万亿美元，这要么是顶部，要么是礼物，而我今天不够聪明，不知道是哪一种。

我一直看着$闪迪(SNDK.US)在内存板块其他股票表现尚可的日子里持续下跌，这告诉我一些事情。即使三星发布了创纪录的财报，这只股票也找不到买家。我从 2100 点开始一直在减仓，我很庆幸我这么做了。可能会在 1500 点的时候考虑买回来，但不会在这个价位。

$闪迪(SNDK.US) 下跌 13%，日内波动达$400，这是市场在告诉你，存储芯片的轻松钱已经赚完了。今年涨了 700%，所有人都认为这是超级周期，这通常是明确的信号。我上周获利了结，现在很高兴持有现金，在场边观望。

说实话，$闪迪(SNDK.US)在一年涨了 700% 之后下跌 10%，这让我感到更多的是紧张而非贪婪。当所有人都认为这是超级周期时，通常容易赚的钱已经赚完了。我上周套现了一部分利润，现在持有现金感觉不错，等它再次证明上升趋势后我再追进去。

小米真是让我头疼。YU7 卖得超火，他们还刚刚宣布了史上最大规模的回购，接近 200 亿港元，但电动汽车部门上个季度仍然烧掉了 31 亿人民币，而且股价今年迄今下跌了近 36%。典型的数字打架：一个数据在喊 “买入”，另一个在喊 “等等”。目前持有一小部分仓位，但在电动汽车亏损真正收窄之前，不会加仓。

已经两次在财报悬崖边持有 MU 了。吸取了教训，周三之前我绝不碰这个仓位，不加不减，就端着咖啡看着。

香港的 SK 海力士 2 倍 ETF 大涨，因为海力士拥有 70-80% 的高带宽内存（HBM）份额，并且其产能已售罄至 2026 年。内存是新的石油，而且没人能足够快地增产。

现在断言，第一份真正的财报将决定这 2.6 万亿是守住还是腰斩。截图留证 📸

第二天就 2.5 万亿市值，分析师居然说要收入增长 50 倍才合理。公司很棒，价格荒谬。我在这里离场了 🎪

第二天就 2.5 万亿了，有分析师说需要收入增长 50 倍才能支撑这个估值。公司很牛，价格很荒谬。乐于等待流通股增加 🎪

首日流通股仅占 1.75 万亿市值的 4%，这是人为制造的稀缺性。我会看这场烟花秀，但不会去买它 🎪

4% 的流通股，1.75 万亿的市值，这纯粹是人为制造的稀缺性。在它赚到火星的钱之前，股价已经按火星殖民地的预期定价了。开盘就坚决不碰 🎪

一家公司，主要靠星链（Starlink）的期望和火星的承诺，就值 1.8 万亿美元。我会在边上看着，这对我来说简直是上市就卖出的信号 🎪

从近海海洋业务时期就持有吉宝集团，哈哈。看着它从石油钻井平台转型为 AI 数据中心，真是不可思议。这次进军韩国的举措，正是我坚持持有的原因。

当所有人都在为名单恐慌时，小米却在股价疲软时悄悄回购股份。有人并不担心 🤔