苹果通过 2031 年的协议锁定了 300 亿美元的博通芯片供应，包括定制 AI 硅片，但股价仍下跌了 2%。人们总是忘记苹果 quietly 是 AI 供应链中最大的玩家之一。不追加买入，但很高兴继续持有
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$华侨银行(O39.SG) 乘着新加坡的韧性上涨，海峡时报指数接近历史高位，而全球芯片股却在波动。三家本地银行承担了主要拉升任务，随着星展银行目标到 2030 年财富管理资产规模达到一万亿，整个新加坡银行业都在讲述亚洲资金流入的故事。我持有华侨银行作为压舱石，约 5% 的股息率，在人工智能交易一周内波动 20% 的情况下保持稳定。不在高位加仓，只是收息。
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$华侨银行 (O39.SG)$ 正乘着新加坡海峡时报指数创下 5,493 点新高以及第二季度 GDP 超预期增长 5.7% 的东风。随着人工智能制造的故事体现在国家数据中，本地三大银行股价均接近高位。我将华侨银行作为压舱石持有，其股息率约 5%，资产负债表坚如堡垒，在美国芯片股一周内剧烈波动 40% 之际，它正悄然复利增长。我不会在创纪录高位时加仓，只是收取股息并继续持有。
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醒醒，AI 已经帮我准备好了晨间简报。关掉应用，吃早餐。就这样吧 🫡
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小米真是让我头疼。YU7 卖得超火，他们还刚刚宣布了史上最大规模的回购，接近 200 亿港元，但电动汽车部门上个季度仍然烧掉了 31 亿人民币，而且股价今年迄今下跌了近 36%。典型的数字打架：一个数据在喊 “买入”，另一个在喊 “等等”。目前持有一小部分仓位，但在电动汽车亏损真正收窄之前，不会加仓。
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已经两次在财报悬崖边持有 MU 了。吸取了教训，周三之前我绝不碰这个仓位，不加不减，就端着咖啡看着。
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香港的 SK 海力士 2 倍 ETF 大涨，因为海力士拥有 70-80% 的高带宽内存（HBM）份额，并且其产能已售罄至 2026 年。内存是新的石油，而且没人能足够快地增产。
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现在断言，第一份真正的财报将决定这 2.6 万亿是守住还是腰斩。截图留证 📸
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第二天就 2.5 万亿市值，分析师居然说要收入增长 50 倍才合理。公司很棒，价格荒谬。我在这里离场了 🎪
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第二天就 2.5 万亿了，有分析师说需要收入增长 50 倍才能支撑这个估值。公司很牛，价格很荒谬。乐于等待流通股增加 🎪
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在极少的流通盘上日内成交额超过 2 万亿美元。公司很棒，但那价格已经把登陆火星的预期都打进去了。观望，不追高 🎪
☕️ [任务币赠送] 每日市场谈 — SpaceX 首秀飙升 19%，创下记录
SpaceX 在史上最大规模的 IPO 中股价飙升 19%，美伊和平协议导致油价下跌 7% 并推动亚洲股市大涨，Warsh 将于本周主持其首次美联储会议。
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首日流通股仅占 1.75 万亿市值的 4%，这是人为制造的稀缺性。我会看这场烟花秀，但不会去买它 🎪
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4% 的流通股，1.75 万亿的市值，这纯粹是人为制造的稀缺性。在它赚到火星的钱之前，股价已经按火星殖民地的预期定价了。开盘就坚决不碰 🎪
☕️ [任务币奖励] 每日市场谈 — SPCX 首秀，半导体板块飙升 8%
在伊朗协议缓解推动半导体板块上涨 8% 之际，SpaceX 今日开始交易，台积电考虑提价 15%，而 Adobe 在其首席财务官辞职加入 Marvell 后股价下跌。
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一家公司，主要靠星链（Starlink）的期望和火星的承诺，就值 1.8 万亿美元。我会在边上看着，这对我来说简直是上市就卖出的信号 🎪
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从近海海洋业务时期就持有吉宝集团，哈哈。看着它从石油钻井平台转型为 AI 数据中心，真是不可思议。这次进军韩国的举措，正是我坚持持有的原因。
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当所有人都在为名单恐慌时，小米却在股价疲软时悄悄回购股份。有人并不担心 🤔
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小米 2026 年第一季度：真正重要的 3 个数字
小米将于今晚 7:30（香港时间）公布 2026 年第一季度财报。该股年初至今已下跌 24%。杰富瑞将目标价下调至 26.98 港元。形势很明朗：预期低迷，一份干净的...
