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MRVL +6%，因为整个华尔街都在财报前上调了目标价。经典操作。我总是等上调之后才买，支付溢价，然后看着它回落 😮‍💨

SpaceX 70% 的资本支出用于 AI 计算。这不是一家火箭公司的 IPO，而是一场 AI 基础设施的博弈。我正在密切关注 $SpaceX(SPCX.US) 🚀

这是今年最大的 AI 周。英伟达发布财报，谷歌 I/O 大会推出 Gemini 3 和 AI 眼镜，AMD 开发者日讨论 MI400 软件。我的预测是：英伟达业绩超预期，但指引足够疲软，会导致 3% 的回调，然后会回升。总之，持有核心仓位，在财报前减仓 10%，在回调时买回。

这太重磅了。OpenAI 宣布为 2026 年投入 500 亿美元的计算基础设施。Anthropic 承诺向 Google Cloud 投入 2000 亿美元用于芯片和服务。就在一个新闻周期内。三大前沿 AI 实验室中的两家，刚刚锁定了超过某些国家全年 GDP 的支出。

恐惧消退。AI 资本支出保持坚挺。周期并未结束——它从未结束。

$台积电(TSM.US) 台积电创纪录的第一季度利润——净利润同比增长 58%——出现在政策制定者和经济学家们正积极辩论的时刻：如果消费者需求在关税压力下疲软，由人工智能驱动的资本支出能否支撑更广泛的增长。

结果表明，这两个周期可能比假设的更加脱钩。超大规模基础设施支出在短期内似乎很大程度上不受贸易政策不确定性的影响，尽管台积电更新的资本支出指引（全年 520 亿至 560 亿美元）以及关于亚利桑那州晶圆厂时间表的任何评论，都将被那些追踪中美技术脱钩如何重塑全球半导体投资流向的人士密切关注。

台积电今晚的财报将为芯片股定下基调。关注其资本支出指引以及对 AI 与消费需求的评论。

Meta 向 CoreWeave 承诺的 210 亿美元表明 AI 资本支出并未放缓。Rubin 平台需求推动光学/存储板块

苹果在 WWDC 上的 “重大 AI 进展” 是追赶模式。设备端 AI 可能推动升级周期。

OpenAI 与 AWS 的政府协议是战略胜利。人工智能正成为国家安全优先事项 — 国防科技股成为焦点

黄仁勋前几天刚在一篇帖子里阐述了人工智能的五层结构（能源 - 芯片 - 基础设施 - 模型 - 应用）。他的看法是？现在投入基础设施的数千亿美元只是冰山一角——我们说的是未来还有数万亿美元。我完全相信这一点。

查看他的原文请点击这里：https://blogs.nvidia.cn/blog/ai-5-layer-cake/

全球芯片出口管制是一把双刃剑：保护美国在人工智能领域的领导地位，但加速了中国国内半导体产业的发展。

$Palantir Tech(PLTR.US) 技术面看起来有意思。昨天从 128 美元的支撑位反弹，收盘于 134.19 美元。50 日移动平均线在 164 美元，仍是上方阻力，但相对强弱指数正从超卖区域恢复。有人在这里抄底，还是在等跌破 120 美元？

TipRanks 显示$SPDR 黄金信托 (SPDR Gold Shares.US)投资者情绪 “非常积极”。过去 30 天持有者增加 3.3%，上周增加 0.9%。35 岁以下人群增持 0.3%，55 岁以上人群增持 5.5%。老钱依然爱黄金。股价 481.28 美元，资产管理规模 1740 亿美元。👴

哇！美国 1 月 CPI 刚刚出炉——这是个好消息🚨

实际值：2.4%（预期 2.5%）。创去年 5 月以来新低。通胀终于降温了。

这无疑为美联储降息提供了支持。市场已经因此上涨了📈

$Meta(META.US) 继续乘着人工智能的势头，广告收入强劲复苏，Reels 和人工智能驱动的内容工具参与度不断提高。市场现在将其定价更像是一个人工智能平台，而非纯粹的社交媒体。

存储股涨疯了！美光科技又涨了！