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川普显然在进行内幕交易。就在他对解放日关税进行大调整的前一天，2025年4月8日有327笔股票买入，次日标普指数跳涨9.5%，创下有史以来最佳单日表现。他大量买入了英伟达、苹果、亚马逊和微软的股票。4月9日，苹果单日暴涨15%，再次创下自上市以来的最佳单日表现。当被指控内幕交易时，白宫发言人声称总统是一位非常成功的商人，并且由于他的资金由他人管理，不存在利益冲突。加上股票、加密货币和其他收入，川普总共筹集了22.4亿美元。正因为川普是一位成功的商人，难以想象他不会利用自己的职位寻找一切机会牟利。只不过，他追求的不是区区几百万，而是几十亿。$ 亚马逊.US$ 微软.US$ 英伟达.US

太好了，主要的美股反弹了，至少给我们一些好消息来庆祝农历新年！$ 英伟达.US$帕兰泰尔科技(PLTR.US)

你有交易策略偶像吗？ 凯茜·伍德（Cathie Wood）对投资界来说并不陌生。 她的方舟投资（Ark-invest）ETF在过去24个月里上演了一场令人信服的回归，尽管仍然不如她表现最好的2021年。 她还是一位有纪律的交易者，如果她认为一只股票已经估值过高，即使它在上涨，她也会将其卖出。 她在四、五、六月出售了AMD股票，总计超过2.5亿美元，然后将这笔钱投入了Space X，金额高达4.4亿美元，同时还向英伟达投入了6400万美元。 希望她的操作是正确的！

微软需要证明他们的大规模投资能够取得成果！

如果你看看Mag7过去一年的表现，你会误以为它们属于夕阳产业，尽管AI技术浪潮仍在全速推进。其中表现最差的是微软，从其峰值下跌了约33%，紧随其后的是特斯拉，下跌了32%。与AI相关的硬件制造商如美光和博通的表现，轻易地超过了Mag7中的任何一家。核心原因在于微软（支出1460-1900亿美元）、亚马逊（支出2000亿美元）和字母表（支出1750-1850亿美元）在AI基础设施上的疯狂购物能否产生任何切实的回报。它们当前的股价为抄底者提供了机会，但也伴随着风险。$ 谷歌-A.US$ 微软.US$ 亚马逊.US

英伟达是进军终端用户计算机市场的最新公司。高通已于2024年再次进入该市场，其首次尝试是在2012年，但迄今为止，其成功仅限于更昂贵和AI模型领域。英伟达是试图打破英特尔和AMD双头垄断的又一次尝试。英伟达擅长生产GPU，现在是时候看看它在生产被称为“超级芯片”的CPU方面表现如何了。计算机已不再是奢侈品，而只是另一件必需品，市场很大但竞争也很激烈，利润率看起来并不乐观。很难预测英伟达最新努力的结果，但就目前而言，赢家是消费者，因为他们有了另一个强大的选择！$ 英伟达.US

SpaceX是史上最大规模的IPO。但就订单簿规模而言，它并非最大。SpaceX已筹集了1000亿美元，但与近期一些中国IPO相比，规模仍然较小。中国芯片制造商MetaX Integrated Circuits Shanghai Co.在2025年的IPO吸引了4440亿美元！而受欢迎的茶饮与冰淇淋连锁品牌蜜雪冰城在香港上市时，也吸引了2300亿美元。中国投资者推动市场的能力不容小觑。

上周，SpaceX进行了有史以来规模最大的首次公开募股，吸引了所有人的目光。SpaceX凭借其独特地位，成为探索太空巨大潜力的主导公司，它利用可重复使用的火箭，实现快速连续发射，甚至计划在太空中建立数据中心。星链是SpaceX主导的另一项业务。但它们并非没有竞争，亚马逊的柯伊伯计划希望提供与星链相同的服务，亚马逊创始人杰夫·贝索斯创立的蓝色起源公司，已被美国国家航空航天局用于登月任务。至于在太空中建立数据中心，这看起来很有前景，但目前看来仍遥不可及。

韩国的SK海力士和三星以及台湾的台积电占据着难以被复制的特殊地位。台积电本身占据了全球近70%的纯晶圆代工市场。三星和SK海力士合计占据了几乎相同份额的全球HBM市场。它们规模庞大，但并非免疫于竞争。介绍谷歌的TurboQuant，它降低了AI对HBM的需求；以及华为的Tau Law芯片，它挑战了台积电在半导体领域的霸主地位。请准备好爆米花，坐下来看戏吧！

特朗普大恶霸，由于令人鼓舞的盈利，我将增持一些银行股

$ SPDR 金 ETF.SG黄金现在不再是避险资产，而是一种投机性商品，价格如此之高，在新任美联储主席宣布后突然经历了一些波折，不过已经恢复了

博通是自身成功的又一个受害者。尽管业绩超过了分析师预期，但由于增长前景停滞，其股价仍大幅下跌。你认为股价回调是健康的修正，还是泡沫的征兆？它拖累了英伟达和其他人工智能相关股票。另一种理论是基金经理正试图从人工智能领域撤出，转而投入下周SpaceX的重磅首次公开募股。无论市场叙事如何，我仍坚持自己的投资纪律，只将30%的资产投入股票。