我知道我在说什么 CRM 过去一个月上涨 42%
Tom Nash Updates
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看到你的学生在长期投资方面取得进步并变得更好，感觉很棒，而不是追逐炒作和噪音。
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人们总是问我是否从 $Palantir Tech(PLTR.US) 那里拿了报酬。真是个荒谬的问题。我应该反过来付钱给他们……🤣
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以一场精彩的开场开启你的一天 💥
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现在大家都在为 $Palantir Tech(PLTR.US) 的大幅上涨而兴奋。真正的投资者会在它下跌 30% 时感到兴奋，并在它飙升时坐回去放松。请养成好习惯。
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对 $Palantir Tech(PLTR.US) 的财报视频感兴趣吗？
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每次我发帖，评论区都会自动出现 7 个冒充我的机器人骗子。
如果我限制只有认证用户才能回复，X 平台就会通过限制曝光量来惩罚我。真是棒极了。T
每个人都在争论 AI 股票被高估了。
这是错误的辩论。市场将 AI 视为零和博弈，即一家公司的胜利必须来自另一家公司的损失。朋友们，事情并非如此运作。人类历史上第一次，我们正在构建一个需求近乎无限的新行业。由于人类从未见过这种情况，因此很难理解这一概念。每次 AI 变得更便宜、更快、更智能时，我们并不会减少消费。相反，我们会发明出十种新的用途。更多的智能体。更多的工作流。更多的软件。更多的算力。更多的基础设施。这不仅仅是同一块蛋糕中更大的一块。这块蛋糕正在变大。如果你拥有耐心和长期思维，最近的 AI 抛售潮是一个巨大的机会。T![图片 1，共 1 张]()
#keepahowingup
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曼达尼 = 典型的鳄鱼的眼泪。
这家伙挑起这堆烂事，还假装自己对此感到难过。
曼达尼是美国的一粒癌细胞。
希望民众能早日看清真相，在下一次选举中选出更合适的人。
附言：他承诺的免费巴士和免费食物在哪里？替一个朋友问问。
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美好的早晨开始
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今天早上正在探索泰国的岛屿。景色绝对令人惊叹。
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❤️泰国
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穿着人字拖打网球是我能想到的最俄罗斯的事情 😂
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❤️阿根廷
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埃及队教练在昨天世界杯获胜后，挥舞巴勒斯坦国旗庆祝。
他知道埃及自 2006 年以来一直在对加沙实施封锁吗？
🤨
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$Palantir(PLTR.US) 最近一直被市场打脸，因为市场自己说服自己，认为 OpenAI 和 Anthropic 要来抢 Palantir 的饭碗。
我觉得这很蠢。
说大语言模型正在蚕食 Palantir，就像说画笔制造商正在让画家失业一样……
OpenAI 和 Anthropic 在构建大脑。Palantir 在构建将大脑与身体连接起来的神经系统。
区别很大。
模型可以告诉你它的想法。Palantir 帮助公司判断这个答案是否使用了正确的数据，是否符合正确的工作流程，是否有正确的人批准，以及这个行动是否真的被推送到金钱、物流、国防、欺诈、供应链、医院或政府运作的真实系统中。
这正是人们一直忽略的部分。
大语言模型非常有价值，但随着主要模型不断改进，它们也开始看起来越来越相似。GPT、Claude、Gemini、Grok，它们都在变得更好。它们之间的差距不再是全部。
对于企业来说，真正的问题不仅仅是 “哪个模型能给我最聪明的答案？”
真正的问题是：
我能相信这个答案吗？
我能追溯它的来源吗？
我能控制谁批准它吗？
我能把它接入我现有的系统吗？
我能用它而不引发合规、安全、隐私或运营问题吗？
这正是 Palantir 的领域。
OpenAI 和 Anthropic 试图构建智能。Palantir 试图将智能转化为运营成果。
这不是同一种业务。
一个是引擎。另一个是工厂车间、仪表盘、权限层、审计跟踪、操作员以及将引擎转化为实际生产的流程。
所以当人们说 “如果 OpenAI 取代了 Palantir 怎么办？” 时，我的回答很简单：
这就像说法拉利取代了道路，因为法拉利制造了很棒的引擎。
祝你好运，开着那玩意儿穿过医院的采购系统、国防机构或财富 500 强公司的合规部门。
这就是为什么我最近一直在加倍押注 Palantir。
不是因为 Palantir 没有风险。它绝对有。估值风险是真实的。执行风险是真实的。期望值非常高。
但竞争恐惧被误解了。
市场对待 Palantir 的方式，就好像它在与模型公司竞争。
我认为 Palantir 是企业想要实际使用模型而又不想把房子点着时会打电话求助的公司。
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$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 那些为短期价格波动而沾沾自喜的人让我觉得好笑
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如果你买入更好的公司
持有更长时间
并且不试图择时
你会（慢慢）变得富有
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自信的投资者面对无知时一笑置之。
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$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 年初至今下跌了 24%。
我们又不是第一次经历这种事了。放轻松。T
$Palantir Tech(PLTR.US) 被严重低估了。
一如既往，大多数投资者事后才会明白。T![图片 1，共 1 张]()
我不认为我们目前看到的下跌标志着牛市已经结束。
是的，股票正在遭受打击。是的，一些泡沫正在被挤出。是的，一些投机性股票正在被狠狠教训，因为显然地心引力仍然存在。
但大的叙事并没有改变。
科技七巨头（Mag 7）正陷入一场 AI 军备竞赛。
他们正在数据中心、芯片、电力、基础设施、云容量、模型以及主宰未来十年所需的一切上，烧掉令人难以置信的现金流。
而现在，对于其中一些公司来说，仅靠内部现金流已经不够了。债务、股权发行、创造性的融资方式，无论采取什么手段，这台机器都在继续运转。
为什么？
因为他们拥有的数据、他们看到的客户需求，以及他们自己业务内部的实时使用趋势，都让他们清楚地相信，这次 AI 建设的回报是值得的。
会有回调吗？当然。
会有洗盘吗？绝对。
市场需要这些。
每隔一段时间，市场必须从投机的角落中清除愚蠢行为，然后大家才开始表现得好像每份 AI 新闻稿都值得股价上涨 40%。
但从大局来看，我没有看到任何迹象表明这列火车会停下来。
AI 资本支出周期依然活跃。
世界上最大的公司仍在疯狂支出。
竞争仍在加剧。
只要这种情况持续下去，我就不认为牛市论调已经死亡。