Tom Nash Updates

❤️阿根廷

埃及队教练在昨天世界杯获胜后，挥舞巴勒斯坦国旗庆祝。

他知道埃及自 2006 年以来一直在对加沙实施封锁吗？

🤨

$Palantir(PLTR.US) 最近一直被市场打脸，因为市场自己说服自己，认为 OpenAI 和 Anthropic 要来抢 Palantir 的饭碗。

我觉得这很蠢。

说大语言模型正在蚕食 Palantir，就像说画笔制造商正在让画家失业一样……

OpenAI 和 Anthropic 在构建大脑。Palantir 在构建将大脑与身体连接起来的神经系统。

区别很大。

模型可以告诉你它的想法。Palantir 帮助公司判断这个答案是否使用了正确的数据，是否符合正确的工作流程，是否有正确的人批准，以及这个行动是否真的被推送到金钱、物流、国防、欺诈、供应链、医院或政府运作的真实系统中。

这正是人们一直忽略的部分。

大语言模型非常有价值，但随着主要模型不断改进，它们也开始看起来越来越相似。GPT、Claude、Gemini、Grok，它们都在变得更好。它们之间的差距不再是全部。

对于企业来说，真正的问题不仅仅是 “哪个模型能给我最聪明的答案？”

真正的问题是：

我能相信这个答案吗？

我能追溯它的来源吗？

我能控制谁批准它吗？

我能把它接入我现有的系统吗？

我能用它而不引发合规、安全、隐私或运营问题吗？

这正是 Palantir 的领域。

OpenAI 和 Anthropic 试图构建智能。Palantir 试图将智能转化为运营成果。

这不是同一种业务。

一个是引擎。另一个是工厂车间、仪表盘、权限层、审计跟踪、操作员以及将引擎转化为实际生产的流程。

所以当人们说 “如果 OpenAI 取代了 Palantir 怎么办？” 时，我的回答很简单：

这就像说法拉利取代了道路，因为法拉利制造了很棒的引擎。

祝你好运，开着那玩意儿穿过医院的采购系统、国防机构或财富 500 强公司的合规部门。

这就是为什么我最近一直在加倍押注 Palantir。

不是因为 Palantir 没有风险。它绝对有。估值风险是真实的。执行风险是真实的。期望值非常高。

但竞争恐惧被误解了。

市场对待 Palantir 的方式，就好像它在与模型公司竞争。

我认为 Palantir 是企业想要实际使用模型而又不想把房子点着时会打电话求助的公司。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 那些为短期价格波动而沾沾自喜的人让我觉得好笑

如果你买入更好的公司
持有更长时间
并且不试图择时
你会（慢慢）变得富有

自信的投资者面对无知时一笑置之。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 年初至今下跌了 24%。

$Palantir Tech(PLTR.US) 被严重低估了。

我不认为我们目前看到的下跌标志着牛市已经结束。

是的，股票正在遭受打击。是的，一些泡沫正在被挤出。是的，一些投机性股票正在被狠狠教训，因为显然地心引力仍然存在。

但大的叙事并没有改变。

科技七巨头（Mag 7）正陷入一场 AI 军备竞赛。

他们正在数据中心、芯片、电力、基础设施、云容量、模型以及主宰未来十年所需的一切上，烧掉令人难以置信的现金流。

而现在，对于其中一些公司来说，仅靠内部现金流已经不够了。债务、股权发行、创造性的融资方式，无论采取什么手段，这台机器都在继续运转。

为什么？

因为他们拥有的数据、他们看到的客户需求，以及他们自己业务内部的实时使用趋势，都让他们清楚地相信，这次 AI 建设的回报是值得的。

会有回调吗？当然。

会有洗盘吗？绝对。

市场需要这些。

每隔一段时间，市场必须从投机的角落中清除愚蠢行为，然后大家才开始表现得好像每份 AI 新闻稿都值得股价上涨 40%。

但从大局来看，我没有看到任何迹象表明这列火车会停下来。

AI 资本支出周期依然活跃。

世界上最大的公司仍在疯狂支出。

竞争仍在加剧。

只要这种情况持续下去，我就不认为牛市论调已经死亡。

🤮🤦🏼‍♂️

我就喜欢听别人说我从$Palantir Tech(PLTR.US) 拿钱。你看到股价了吗？我该付钱给他们才对🤣

嘿 @nikitabier，为什么举报仿冒账号这么难。有没有一键举报的方法？这些骗子像蟑螂一样遍布社交媒体。你有没有办法处理一下。

感谢折扣
下次抛售时再见
$Palantir Tech(PLTR.US)

👏❤️💪🔥

这并非精英身材（显然 🤣），但话虽如此，我为自己的健身历程感到自豪。

一个不太受欢迎的观点：裁判应该停止比赛，而不是让 Rico 浪费 25 秒去恢复他的护齿。他显然已经失去战斗力了。停赛的时机正好在回合结束的钟声响起时。这就是当你只挨打不反击时会发生的事。

我对此的看法可能是错的，但我怀疑我们距离达成伊朗协议，并不像人们想的那么近。

🥱

🔥🫡

你中彩票了。

选项一：今天获得 100 万美元。

选项二：余生每周获得 1000 美元。

你会选哪个？

那么…你觉得我们现在在这张图表的哪个位置？

摩根·沃伦太火了🔥

我无法形容我有多爱这首歌

$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 在过去 5 年改变了很多人的生活