绿箭牌2.5元

英特尔的代工业务复苏是真实的，还是市场一厢情愿的故事？

近两年来，整个AI故事都围绕着两个角色展开：GPU和存储芯片。英伟达占据了头条，美光拿下了存储芯片的生意，而几乎没有一个行业外的人能说出那家真正将数千个GPU连接成一个工作大脑的公司的名字。然后在COMPUTEX上，黄仁勋大声说出了这个名字。迈威尔。然后这只股票在一天之内就飙升了32%。以下是我会如何向一个不关注芯片行业的朋友解释。想象一座痴迷于建造越来越高的摩天大楼（GPU）的城市。迈威尔就是那家默默地在每栋大楼之间铺设高速快线的公司。你注意不到这些道路，直到有人指出，没有它们，这座城市只是一排美丽但互不相连的塔楼。这对我们普通投资者意味着什么？两点。第一，AI建设比大家已经持有的那几个名字要广泛得多。“管道”也有价值。第二，等到一位CEO在台上说出你的名字，而股价已经处于历史高位时，这个故事中轻松的部分已经过去了。真正的问题不再是迈威尔做什么。而是掌声消退后，订单是否还会继续来。

N1X 规格：20核 ARM CPU，6144个 CUDA 核心（RTX 5070 级别），Blackwell 架构，3纳米，45-80W。合作伙伴：戴尔 XPS，联想拯救者 7，华硕 ProArt，微星，微软 Surface。2026年假日季发布。如果基准测试符合规格，高通在 ARM Windows 领域的垄断就结束了。

相比百度的AI炒作，阿里巴巴感觉被低估了，有人这么认为吗？🤔

不碰我的NAND敞口。存储板块的上涨还有后劲，我会坐穿这波动性💤

每一条关于中国的新闻头条，不是关税，就是黑名单，要么就是退市风险。如今持有港股科技股，需要一颗强大的心脏啊  🫠

$Coinbase(COIN.US) 跟随比特币波动，而非股市。它按自己的节奏运行，是另一种存在

这绝对是重磅消息。美光科技今日市值突破1万亿美元，暴涨+19%。这是自2011年以来最大的单日涨幅。在你认为这只是炒作之前——瑞银刚刚将其目标价从535美元上调至1625美元。这是单次目标价上调幅度高达204%，是华尔街给出的最高目标价，来自当今最受尊敬的半导体分析师之一。他们的论点是：“人工智能已经永久性地改变了美光应得的估值方式。”🚨 以下是理解为何此次不同的关键数据。美光2026财年第二季度营收为239亿美元——同比增长196%，比其自身指引高出28%。每股收益为12.07美元，同比增长756%。首席执行官Sanjay Mehrotra确认，他们2026年全部的HBM4供应已根据长期固定价格合同售罄。他们仅能满足客户需求的50%至65%。已经没有更多产品可售。全球每一个AI数据中心的建设都在排队等待美光几乎无法快速生产出来的内存。 第三季度指引为335亿美元营收，毛利率81%。一年前这些毛利率还在30%左右。当毛利率在四个季度内从35%提升到81%，这被称为定价权。AMD今天也搭上了这波浪潮，上涨+7%。整个AI芯片供应链都在动。如果这是你一直在等待的、证明内存超级周期真实存在的信号——那么，就是它了。📈

$ 阿斯麦.US 财报发布前股价已经开始下跌。等待结果。

$Coinbase(COIN.US) 加密货币情绪的高贝塔代理。与今日科技趋势无关。

$ 阿里巴巴.US  这太荒谬了——它每天都在下跌。

OKP刚刚赢得了一份价值1.65亿新元（S$165M）的陆路交通管理局（LTA）合同，用于天桥电梯项目。他们的订单总额已增至7.6亿新元（S$760M），将持续到2031年。这难道不是未来5年基本有保障的收入来源吗？为什么这只股票没有得到更多关注？