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摩根士丹利和高盛转多！特斯拉的Robotaxi准备起飞了吗？

今天英伟达（NVDA）收盘价达到141.22美元，一天就涨了2.8%，市值冲到3.45万亿美元，超过微软，重新拿回“全球市值第一”的位置。这可不是运气，而是它在AI浪潮中吃到了最大的红利。英伟达的赚钱能力真的吓人。在最新一个财季，它营收441亿美元，比去年同期多了69%；净利润接近200亿美元，也涨了26%。尤其是它最赚钱的“数据中心”业务，也就是专门为AI训练提供芯片的部分，贡献了391亿美元，占比越来越高。这说明它在AI基础设施这一块已经是“绝对霸主”了。虽然现在股价涨得很猛，很多人担心太贵了，会不会有回调的风险。确实，估值不便宜了，但也有不少机构仍然很看好它。像投行 Jefferies 就把它当成“首选股票”，目标价看到了175美元，认为未来毛利率能达到70%以上——这在硬件行业几乎是顶级水平。那我们普通人怎么看呢？其实很简单：如果你对AI行业有信心，觉得它是未来的大趋势，那英伟达就是你可以长期关注的标的。但如果你是短线操作者，或者看到涨这么多有点慌，就别一股脑追高。可以等股价回调再慢慢买，或者用定投的方式分批上车，稳一点。总的来说，英伟达现在已经不是简单的一家芯片公司，而是AI时代的“关键基础设施供应商”。短期波动难免，但放长线来看，它的地位和技术积累可能还远没到顶

AMD has been leading the chip stocks recently. Will it hit $140?

$Palantir Tech(PLTR.US)最近马斯克和特朗普“分裂”的消息引起了市场反应。过去这两位科技与政治圈“大佬”关系不错，但近期据说私下会面后不欢而散，马斯克还明确表示不会支持特朗普。这场“分手”，间接把投资者的目光引向了另一个关键角色——Palantir（PLTR）。为什么？因为这家公司与特朗普政府有深度绑定，主营业务是为政府、军方、情报系统提供大数据分析和AI决策平台，说白了就是“帮人看见别人看不见的东西”。特朗普执政时，Palantir 拿下不少大单。如今他若有望回归，Palantir自然成了“政治行情”受益股之一。数据显示，自2024年底起，Palantir股价暴涨超140%，2025年5月突破130美元。部分华尔街分析师称其为“AI落地领域的准军工巨头”。同时，它也在加快商业客户拓展，涵盖医疗、制造和金融，逐步降低对政府的依赖。关键在于，它不是炒AI概念的“空壳公司”。Palantir的产品已实战部署于乌克兰战场、边境情报、医疗等领域。CEO亚历克斯·卡普也表示公司追求长期战略优势，而非短期盈利。虽然目前估值偏高、甚至有“透支未来”的争议，但这恰恰反映了市场对其长期价值的认可。我认为Palantir是当下少见的“确定性+政策题材”双重驱动标的。它既吃政治预期，又有技术落地能力，是一类非常有潜力的成长股。但也需警惕换届不确定性和高位波动，适合有判断力、能承压的投资者。从长线看，商业化速度和盈利能力仍是关键观察点。总结一句话：**Palantir 不是稳赚的“神股”，但它是当前最有故事性和确定性的一类优质标的，值得深度跟踪。**适合思路清晰、理性判断的人，而非盲目跟风者。