Benjamin

给空头们一个真诚的问题：如果超大规模云服务商像甲骨文一样持续指引资本支出到700亿美元，那么除了英伟达，谁最受益？🤔

$ 英伟达.US + $ OpenAI.NA: 10年合作伙伴关系，1000亿美元意向，但尚未达成最终协议😂这是危险信号吗？

$ Circle.US 仍然看不到任何复苏的机会🥲

$ 英特尔.US 英特尔的逆袭故事何时开始🥲

短期来看，$ 闪迪.US 就像一台情绪摇摆机 🤯 今天所有人都在喊AI存储短缺，明天就在讨论技术指标超买。

苹果公司的市值目前稳定在4万亿美元。

给空头们一个真诚的问题，如果台积电能涨价15%而客户仍然买单，人工智能的需求怎么会见顶呢？🤔

Circle Asia 正带着一个由AI驱动的先买后付计划前往越南——相当有趣，但短期内不会对CRCL股票产生影响。老实说，整个东南亚的先买后付市场已经竞争激烈且商品化。Visa只是在铺路。真正的风向将来自美联储——他们是否会降息。归根结底，公司能否赚钱还是取决于机构。散户投资者只是搭便车。$Circle.US

$ 英特尔.US 英特尔的基本面还在，对吧？经典的半导体玩家，有PC、数据中心，现在还有整个AI热潮。但没人注意到过去两年他们的净利润缩水得有多厉害吗？一直在急剧下降。新CEO真的在推动变革——投入大量资金到工艺技术和研发——但说实话，烧钱速度让我头皮发麻……

存储股感觉无聊，这通常是好事。AI工作负载将需要大量高速存储。西部数据和闪迪可能会在不大肆宣传的情况下悄然成为关键基础设施赢家。