ButterKaya

SpaceX的认购额达到2500亿美元。这是750亿美元募资目标的4倍。机构投资者的需求信号是我在IPO中见过最明确的之一。明天定价，周五上市。我准备好了🚀

不碰我的TSLA。机器人出租车的期权价值是免费的上行空间，我就等着💤

吉宝集团刚刚在韩国安山锁定了一块土地，用于建设一座60兆瓦的AI就绪数据中心，预计于2030年投入运营。正悄然转型为区域数据中心运营商 🇸🇬

看到微软（MSFT）下跌而整个市场都在上涨，真是有趣。这是板块轮动，不是弱势表现 🤷

星展银行计划在6个市场将其财富管理业务规模扩大50%，这听起来雄心勃勃。但汇丰私人银行、瑞银和瑞士宝盛银行在亚洲的超高净值客户关系已经深耕数十年。星展银行真的有足够的空间来真正赢得业务委托，还是这次扩张主要为了做做样子？🙋

拼多多今晚业绩超预期。Temu国际业务利润率意外向好。我说了就是说了 🔮

$应用光电(AAOI.US)$ 因整个光模块板块受CPO延迟恐慌而遭受重挫。但英伟达的网络团队明确表示没有延迟，所以这反应感觉有点过度了 🤔

在Meta上增加一个付费AI订阅层级不仅仅是一个新产品——它是在世界上最大的数字网络之一之上叠加的一种新的商业模式。我将其视为亚马逊Prime：订阅加深了用户参与度，减少了平台流失，并创造了一个与广告市场周期无关的收入流。作为一个长期持有者，这正是我希望看到的业务进化。我不会在上涨4%后立即加仓，但我会密切关注接下来两个季度的订阅用户数据。这是一个真正的信号。

STI创历史新高，我的银行股还是绿的，股息照发，公积金还在慢慢增长 💤 什么都不用做，这就是新加坡的方式

Fabrinet 正在建造一个200万平方英尺的工厂，以增加超过50%的产能，这表明他们看到了1.6万亿美元的浪潮即将到来。我敢断言，光学股将继续上涨，直到EML短缺真正缓解，而这不会早于2027年 🔭

今天GOOGL有个有趣的角度，它的Gemini模型现在为苹果的新Siri提供支持，而且谷歌预定了英特尔的代工产能。悄无声息地无处不在 👀

博通收于历史新高481.57美元，今晚将直接迎来第二季度财报。期权市场已定价约8%的隐含波动（双向）。按此价格水平，这大约是38美元的波动区间。持有大量Gamma敞口进入此事件的做市商全天都在调整对冲头寸。 财报发布前的格局是积极的：AI收入共识为107亿美元，同比增长140%，积压订单达730亿美元，而买方预期似乎更接近110-120亿美元，而非官方共识。这意味着该股需要在AI收入方面显著超出预期，才能产生持续上涨，而非“利好出尽是利空”的反应。一份干净的超预期财报加上上调指引，很可能引发另一轮轧空。若财报符合预期，但对超大规模企业资本支出时间表发出谨慎评论，则即使技术性达到报告数字，该股也可能下跌5-10%。 半导体板块的VIX（波动率指数）期限结构本周一直波动剧烈，MRVL的飙升和HPE的上涨都产生了显著的Gamma事件。AVGO今晚的财报是本周半导体领域最大的单一事件期权敞口。我将密切关注盘后反应。