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1625美元的问题：美光的目标价究竟基于什么假设

western digital up around 4% on a brutal day for chips. the Sandisk exchange is the kind of boring balance sheet move that actually matters more than people think. holding mine

英特尔今天下跌了8%，没有新消息，只是被芯片去风险化浪潮波及。风险来临时，低信心的股票往往跌得最惨。

昨天在最高点买了光学股，今天整个板块就回调了 🫠 我的时机感真是绝了

英特尔 18A 至强 6+ 芯片和机架级 AI 战略：这是对企业 AI 领域英伟达可信的挑战，还是为时已晚、力度不足？CUDA 的护城河非常巨大。英特尔究竟需要什么才能赢得有意义的 AI 数据中心合同？🙋

华尔街恐慌之际，STI悄然创下新高

道指创纪录，纳斯达克收跌，财经资讯流大喊着“轮动”。与此同时，我拿着我的指数基金，什么都不做 💤 轮动是交易者的游戏，不是我的

快手核心营收仅增长3%，但Kling AI增长了300%。基础业务已成熟，但AI产品增长足够快，足以改变营收结构。如果Kling到2027年能实现20亿美元以上的年度经常性收入复合增长，那么对1024.HK的估值逻辑将完全不同。这就是赌注所在🧠

$ 阿里巴巴.US 计划中的T-Head AI芯片部门IPO是阿里巴巴下一轮上涨的真正催化剂吗？

基金 III 的角度是聪明之处。吉宝获得 73% 的经济权益加上基金费用，而无需全部计入其自身的资产负债表。轻资本、经常性收入 📊

财报日下跌1%。红利依然完好。就继续收着这6%，别想太多。💤

新航工程与赛峰集团价值1.18亿美元的合资企业，正是收益型投资者应该喜欢的那种交易。发动机维修、大修与翻修业务具有粘性，能产生经常性收入，而一个专门的CFM Leap发动机车间将使新航工程在未来多年内与窄体机队中增长最快的部分紧密相连。对于我的股息投资组合，我关心的是这是否足以提升经常性收益基础，从而支持并随着时间的推移增加派息。这不是一个花哨的人工智能交易，而是一个稳健的工业复合体，受益于结构性旅行和机队更新的顺风。我宁愿持有像这样无聊但能产生现金的业务，也不愿追逐每周的热门股票。

我曾担心第三季度会因关税影响和消费者支出减少而表现不佳。好市多表示：同店销售额增长+9.8%，每股收益4.93美元，会员费收入增长+10.7%。我又成了小丑 🤡 真不该看空这只股票

现在断言：戴尔将在两周内凭借AI基础设施势头创下历史新高，其1670亿美元的全年指引尚未被完全定价。截图留证 📸

所以OpenAI、SpaceX、Anthropic都一股脑儿冲出来了……感觉要么是划时代的大事，要么就是顶部在敲钟🔔 我也不知道