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$特斯拉(TSLA.US)好独特的勋章啊，长桥有在很用心的支持交易纪律性$英伟达(NVDA.US)

$Rocket Lab USA(RKLB.US)转：1） RKLB 掌握了小型火箭回收技术，利润率提升要靠增加发射次数来拉低平均固定成本，这也是RKLB的强项。2022年已创出9次发射的佳绩，今年截至11月止已发射了18次，再度创出公司纪录，并且保持100%成功率，理论上可压低保费。毛利率由上年度约27%，最新已提升至37%，亏损也在收窄中。2） RKLB在小型火箭业务的表现已近乎完美，要更上一层楼，就要拥有发射更大型火箭的技术。RKLB预测中型火箭Neutron的毛利率可达40%至50%，明显高于Electron的大约30%，主因是载荷能力更大、发射价格更高（5000万至5500万美元），预计内部成本控制在2500万至3000万美元范围。此外，更强的载重量也能获得更重量级的客户，届时收入和估值也将水涨船高。RKLB今年一直努力推进Neutron火箭首次发射，但最新宣布延迟至明年首季。RKLB有点像5年前或更早期的SpaceX，逐步由小型火箭走向更大型火箭。SpaceX当然是业内龙头，火箭规模和载重量巨大，并且已实现回收，双有NASA这个大客户。

$阿里巴巴(BABA.US)某外资举办峰会后评价：我们对阿里巴巴/9988.HK给予买入评级，基于 FY26E SOTP 的12 个月目标价为 163 美元/158 港元，看好阿里巴巴云在人工智能驱动下的增长复合潜力 (不仅依赖外国芯片供应状况)以及扩展的日常应用商品+服务供应 (兼具人工智能原生代理潜力)这些因素使阿里巴巴的股权故事区别于其他交易平台，推动业务长期进一步多重重新评级。

$紫金黄金国际(02259.HK)留下两手蹲入通还是对的，虽然没胆量首日买入重仓，炒新还是不太会

$胜宏科技(02476.HK)韩国散户买入第一【胜宏科技在2026年4月至5月初的核心动态】1. 业务进展：新旧项目情况分化当前主力业务（GB300）：生产与交付正常。2026年第一季度，胜宏对CCL（覆铜板）的采购量环比增长约20%，主要用于GB300的生产。谷歌项目（V8AX）：项目节奏比预期推迟了一个季度。原定于2026年第二季度的小批量量产，现已推迟至第三季度。利好的方面是，胜宏已通过相关测试，并已拿到谷歌订单，开始启动生产。英伟达Rubin平台（下一代核心）：计算板：此前因生产工艺问题推迟约一个半月，但整体研发仍在推进。正交背板：根据明确的时间表，下一次关键测试预计在2026年5月初进行并出结果。这是市场最关注的核心节点。2. 市场地位与份额英伟达供应链：在英伟达的交换板领域，胜宏保持约60% 的份额。在GB300的交换板供应中，其份额也为60%，预计在Rubin平台将维持相似水平或略有下降。竞争格局：尽管面临景旺电子等新进入者的竞争，但胜宏凭借其在高速材料（M8）领域的验证优势和强大的产能储备，地位依然稳固。3. 产能与成本产能扩张：扩产计划顺利推进，2026年每月都会有新产能释放，预计年底前将完成大量新增产能建设。价格趋势：PCB行业存在涨价趋势。胜宏计划在2026年1月、3月、4月等多个时间窗口进行提价，将成本（尤其是材料端）压力向下游传导。

$甲骨文(ORCL.US)$Coreweave(CRWV.US)$Nebius(NBIS.US)会是利好吗

$苹果(AAPL.US)这下看出来市场确实没有把你当作AI股，一点儿不受AI信息影响…

$腾讯控股(00700.HK)某外资举办峰会后评价：我们在会议后对腾讯保持持续信心，该公司正通过投入资源进一步深化其护城河优势，同时作为中国互联网领域人工智能应用的主要受益者因为人工智能为其所有主要业务线赋予了长期增长潜力。我们还看到其微信超级应用即将推出的智能体 AI 功能、不断增长的闭环电商交易能力，以及腾讯云作为中国规模前三的公有云服务商的增长潜力。我们预测 2025 年第三季度/全年营收将同比增长 13%/13%，每股收益增长 18%/17%。我们相信腾讯独特的微信生态和全球游戏资产，配合多元化的变现手段，将使公司能够在宏观经济周期中实现复合收益增长。维持买入评级,基于分类加总估值法的 12 个月目标价为 701 港元。

$AMD(AMD.US)已基本确认PC CPU涨价10-15%，但服务器CPU是否涨价仍在内部讨论。AMD决策审慎，因为其2026年核心目标是冲击全球数据中心服务器CPU 50%的市场份额，截至2025年三季度大于40%，通常会优先采取价格竞争而非涨价策略来获取份额。因此，服务器CPU大概率不涨价或仅微涨。$英特尔(INTC.US)官方未宣布涨价，但市场出现严重缺货。主要是第四、五代服务器CPU，约40-50个型号普遍缺货，交付周期延长至16-24周。缺货源于2024年底对第六代CPU需求过于乐观，导致产能向六代倾斜。但2025年市场实际需求仍集中在四、五代（大于75%占比），且北美CSP在二三季度追加了大量四、五代订单，引发囤货预期。部分国内OEM为缩短交付期主动提出加价，但这是个体行为，非英特尔官方策略。英特尔可能通过涨价10-20%的策略性手段，不是为了增收，而是为了缩小四、五代与供应充足的第六代产品的价差，引导需求转向六代，优化产能结构。（转）

$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)原来是这样，金融知识+1

$大行科工(02543.HK)中了一手暗盘99 90没卖掉 最后80走了 史上最难中股 基本面也不错 结果就这…

$曦智科技-P(01879.HK)真的没见过首日涨幅这么大的热门票

$维立志博-B(09887.HK)中了3手卖了两手，感谢长桥感谢新股