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1229 |海豚君重点关注:🐬 宏观/行业 1、12 月 27 日,工信部 “人形机器人与具身智能标准化技术委员会” 在京成立,由工信部总工程师担任主任委员,秘书处设在北京电子学会,企业委员占比超 50%,涵盖小米、华为等龙头。核心职责为制定基础共性、关键技术、安全等领域标准,优先落地多模态感知、整机安全等急需标准,推进国际接轨。这是产业规范化的关键节点,统一标准可降低零部件兼容成本...
站在 25 年 OpenAI 所代表的人工智能已有三年、产业风风火火投 AI 之际,海豚君通过最近几篇分析认为,26 年 AI 关键是看算力降本、AI 投入在软件和硬件两侧落地。且新硬件落地的机会才是真正的增量机会。这边,特斯拉 Optimus 量产时间正越来越近,人形机器人有望成为承载 AI 智能的主要载体,并且深刻改变人类的交互和生产力方式。基于此,海豚君启动了对机器人产业链的研究。本篇为第一...
虽然我们目前不持有$特斯拉 (TSLA.US),但 X 上的许多人将我对特斯拉的看法误读为看跌,尽管我几个月来几乎每天都在重申 “特斯拉的下一个主要催化剂是 Robotaxis 中安全监控的移除,这将预示着即将到来的规模扩大,而埃隆的目标是在年底前在奥斯汀实现这一点。” 我们对特斯拉既不看涨也不看跌。
我们目前对特斯拉持观望态度,因为我们认为特斯拉的估值已经过高,我们认为这已经反映了特斯拉实际上将解...1209|海豚君重点关注:🐬 宏观/行业 1、香港交易及结算所有限公司(香港交易所)宣布,推出香港交易所科技 100 指数(港交所科技 100),追踪 100 家港股通合资格的市值最大科技公司,覆盖人工智能、生物科技、智能驾驶等六大创新主题。指数填补了港股多元科技领域宽基工具的空白,有望吸引南向资金流入。🐬 个股 1、$英伟达(NVDA.US) 特朗普在 Truth Social 发文...
$特斯拉(TSLA.US) 特斯拉重回聚光灯下——上涨近 2%,目前计划在奥斯汀翻倍Robotaxi 的数量。 其 AI 芯片和十亿公里的自动驾驶数据集无疑是硬核的,华尔街似乎确实被这种原始技术实力所动摇。但估值已经拉得这么高,长期潜力并不意味着你现在就可以盲目追高。
许多激进的 Robotaxi 预期已经被计入价格,而实际推广和盈利模式仍然是大问号。我更关注现金流和新订单数据。缓慢而稳定是可以的—...




