腾讯高盛六一购A(17037.HK)

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火拼 AI 互联网：2026 字节、阿里、腾讯三国杀要来了！

$阿里巴巴(BABA.US) $字节跳动(BYTED.NA) $腾讯控股(00700.HK) $百度(BIDU.US) 在此前关于 AI 产业链的讨论中，海豚君分别从主要聚焦北美市场，阐述了产业链中上游各方 “剪不断、理不乱” 的利益博弈关系。而在去年才可以算得上是正式破圈的中国 AI，因为消费土壤的因素，在 DeepSeek 打破算力成本僵局后，默契的选择了以应用落地为竞争点的发展路线...

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港股通阿里巴巴净流出 26.22 亿港元

港股通数据显示，阿里巴巴净流出 26.22 亿港元，成为资金净流出最多的股票。相对而言，腾讯净流入 14.12 亿港元，表现较好。整体南向资金净流出为 0 港元，总成交额为 1,113.89 亿元，占市场成交额的 45.44%。

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观望美关税裁决 恒指好淡争持升 82 点 AI 医疗概念股落镬｜港股收市

港股周五表现好淡争持，恒指收报 26231 点，升 82 点。市场观望美国最高法院的关税裁判结果。成交回落至 2451 亿元，北水流入 68.15 亿元。三大指数结束连升两周，招商银行累跌 6.4%，瀚森制药累升 14.2%。阿里巴巴升 2.7%，快手升 3.9%，腾讯跌 0.8%。AI 医疗概念股表现活跃，讯飞医疗科技涨 20.6%。

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港股全日沽空 318.6 亿元 占可沽空股份成交 15.1%

港股全日沽空 318.6 亿元，占可沽空股份成交 15.1%。前一日为 18.5%。沽空金额最高的五只股票分别为：盈富基金沽空比率 13.5%，金额 16.3 亿；美团－W 沽空比率 22%，金额 15.5 亿；阿里巴巴－W 沽空比率 8.5%，金额 14.4 亿；腾讯控股沽空比率 11.5%，金额 12.5 亿；中国平安沽空比率 31.1%，金额 10.7 亿。

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大摩：中国在 AI 竞赛中拥有独特优势，阿里是 “最佳赋能者”，腾讯具 “最高 2C 变现潜力”

摩根士丹利指出，中国 AI 产业正走出一条以 “开放模型” 策略对抗全球 “封闭” 体系、并在应用层加速变现的独特路径。以阿里巴巴和腾讯为代表的平台巨头正凭借其云计算整合能力、超级应用生态与私有数据优势，率先将 AI 技术转化为高回报的商业价值，引领资本市场从算力炒作转向应用落地的定价逻辑。

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BMNR 最新任命 Young Kim 为公司 CFO 兼 COO，这是 Tom Lee 的韩国老乡，履历也很华尔街标准，教育背景 MIT+HBS，职业履历是买方合伙人，Axiom Investors 5 年，Columbia Threadneedle Investments 10 年，都是管理规模万亿级别的资管巨头...

ETH相关分析

$阿里巴巴(BABA.US) $字节跳动(BYTED.NA) $腾讯控股(00700.HK) $百度(BIDU.US) 在此前关于 AI 产业链的讨论中，海豚君分别从主要聚焦北美市场，阐述了产业链中上游各方 “剪不断、理不乱” 的利益博弈关系。而在去年才可以算得上是正式破圈的中国 AI，因为消费土壤的因素，在 DeepSeek 打破算力成本僵局后，默契的选择了以应用落地为竞争点的发展路线...

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阿里巴巴
百度

上篇中，海豚君已经带大家深度复盘了美图公司的发展历史、产品矩阵与竞争格局，下篇我们聚焦于美图的成长价值。一、大模型会吃掉美图吗？要讨论美图的成长性，离不开垂类平台如何抵御通用平台竞争的问题。正如传统互联网的发展变迁史，少数幸运儿，发展成为 “小而美”，比如腾讯音乐、BOSS 直聘甚至 B 站能够存在也能代表其特殊属性，但似乎绝大多数都泯然众人矣，成为大厂拓宽生态版图的垫脚石...

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美图公司
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据英国《金融时报》报道，中国云计算巨头腾讯与亚洲最大 AI 数据中心运营商之一 Datasection 达成协议，将在日本使用英伟达最先进 AI 芯片。该合同价值约 12 亿美元，腾讯将使用其 15000 颗英伟达 Blackwell（B200）处理器中的大部分。对中国企业而言，租用海外 AI 数据中心颇具吸引力，因为它们无法进口最新的英伟达（或 AMD、英特尔）AI 芯片，只要不涉及美国实体清单.........

经过一段时间的传闻酝酿（媒体爆黄仁勋近期舌战白宫保守派、喊话 H200 中国也未必会让卖等）后，美国总统特朗普还是高调宣布了，美国政府会允许英伟达向中国出售 H200 芯片，同样英伟达的同行也可以向中国销售同 H200 规格级别的芯片。当然，最新构架的 Blackwell 以及下一代的 Rubin 都不在名单之列。而且美国政府要从每笔销售额上抽成 25%。而四季度的英伟达...

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