Anthropic

在 IPO 新闻方面……Vantage Data Centers 正在探索以高达 1000 亿美元的估值上市。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Anthropic、麦格理和 GIC 推出 Thisus 基础设施，用于 AI 数据中心

📢 最新消息：Anthropic 确认正在组建内部芯片团队以支持 Claude - Business Insider - $AMD(AMD.US) $英伟达(NVDA.US) $博通(AVGO.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $SoFi Tech(SOFI.US) SoFi 推出三只私募市场基金，与 CAZ Investments 和 AngelList 合作

AMD 最近又添了好几个 AI 大客户——OpenAI、Meta、Anthropic，这次还加上了微软，叠加之前拿到的 6GW 和 2GW 订单，听起来势头挡不住。

但公司这次并没有上调今年 AI GPU 的全年指引，还是维持在 140-150 亿美元。MI455X——公司首款"机架级"Instinct 芯片，直接对标英伟达 Rubin——下季度才开始出货。

所以订单是真的，但目前还只是纸面上的承诺。MI455X 真正放量之前，市场对"订单能变成多少实际收入"保持一份谨慎，也不算没有道理。$AMD(AMD.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 据报 Anthropic 与 Volta Infra 签署 100 亿美元算力协议 - Bloomberg - $英伟达(NVDA.US) $IREN(IREN.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Coreweave(CRWV.US) $Nebius(NBIS.US)

$亚马逊(AMZN.US) 凭借 39.4% 的营业利润率，AWS 为亚马逊贡献了总收入 422 亿美元，年化收入达 1690 亿美元，积压合同总额达 4960 亿美元，取得了巨大成功。此外，据报道，AWS 的人工智能和定制芯片业务年化收入均超过 250 亿美元，增长率超过 100%。亚马逊对 Anthropic 持股 534 亿美元的账面重估使每股收益达到 5.75 美元，显示出核心业绩的强劲。另一方面，亚马逊向 OpenAI 提供了 350 亿美元的资金。目的是获取计算资源的收入。这也是一项财务投资和战略投资，旨在为其提供计算资源和战略优势，如果 OpenAI 成为企业 AI 领域的主导者，它将拥有这些优势。当然，这是基于 OpenAI 能够停止卷入争议性事务并避免拖累投资者的假设。@Captain's Treasure

$亚马逊(AMZN.US) 在公布令人印象深刻的财报后，亚马逊正追随微软的步伐，自 2022 年以来首次迎来强劲的交易日。同比增长从 28% 加速至 37%，达到 422 亿美元。从 AWS 生态系统中分拆出来的 Anthropic 的 ARR（年度经常性收入）正在激增，为 AWS 带来了明显的顺风。更重要的是，与大多数云竞争对手不同，AWS 正在加速收入和利润率的提升。另一方面，资本支出在其他方面也在激增，单季度环比增加近 100 亿美元，是超大规模厂商中最高的。由于存储价格上涨，全年目标已从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元。这意味着在接下来的两个季度中，每季度将投入约 600 亿美元，表明即使在回调之后，AI 基础设施支出仍将持续增长。在这种情况下，增加的资本支出并没有吓跑投资者，反而讽刺性地证明了 AI 需求依然强劲。 @Captain's Treasure

苹果公布的业绩略显不及预期，而亚马逊则凭借 AWS 业务及来自 Anthropic 的资本收益实现了强劲的盈利表现。从长期来看，我依然看好苹果的基本面，但短期的加息肯定会增加其成本压力，并最终影响苹果手机、平板电脑和笔记本电脑的价格。另一方面，亚马逊在持续扩大云业务增长的同时增加了资本支出（尽管幅度较小），这一表现令人印象深刻。

⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $亚马逊(AMZN.US) Amazon Discloses Major AI Investments in Anthropic and OpenAI