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突发：伯克希尔·哈撒韦刚刚提交了其 2026 年第二季度 13F 文件

以下是您需要了解的关于近期 13F 的所有信息

前十大持仓：

• 苹果 $苹果(AAPL.US) (22.0%)

• 美国运通 $美国运通(AXP.US) (17.1%)

• 可口可乐 $可口可乐(KO.US) (10.9%)

• Alphabet A 类股 $谷歌-A(GOOGL.US) (9.4%)

• 美国银行 $美国银行(BAC.US) (9.2%)

• 雪佛龙 $雪佛龙(CVX.US) (4.7%)

• 西方石油 $西方石油(OXY.US) (4.3%)

• 丘博保险 $安达保险(CB.US) (3.9%)

• 穆迪 $穆迪(MCO.US) (3.7%)

• Alphabet C 类股 $谷歌-C(GOOG.US) (3.2%)

新增持仓：

• $霍顿房屋(DHI.US) (试探性建仓，58 万美元)

完全退出：

• $星座品牌-A(STZ.US) (星座品牌)

总结：本季度伯克希尔的账面价值因价格上涨而非调仓增长了 13.7%，达到 2992.5 亿美元。阿贝尔保留了所有前十大持仓不动，唯一的动作是在 D.R. Horton 进行了试探性建仓，并完全清除了星座品牌的少量持股

美银：AI 算力

> 总市场规模：预计数据中心系统总潜在市场（TAM）在 2030 年将达到 2.2 万亿美元。

> AI 与非 AI 拆分：

AI 数据中心系统 TAM 占据绝大部分，达 1.8 万亿美元。

非 AI 数据中心系统 TAM 为 3840 亿美元（其中传统云 CPU 约占该价值的 300 亿美元）。

> AI 服务器与基础设施细分：在 1.8 万亿美元的 AI 数据中心 TAM 中，AI 服务器占 1.4 万亿美元，AI 网络占 3100 亿美元，存储占 850 亿美元。

> AI 服务器组件细分（总计 1.4 万亿美元）：

AI 加速器：1.1 万亿美元

HBM（高带宽内存）：2770 亿美元

AI CPU：总价值 1800 亿美元，大致均分为 AI 集群计算/头节点（900 亿美元）和 AI 代理独立节点（900 亿美元）。

其他：530 亿美元

$英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $谷歌-C(GOOG.US) $亚马逊(AMZN.US) $Meta(META.US) $戴尔科技-C(DELL.US) $超微电脑(SMCI.US)

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. Nebius $Nebius(NBIS.US) 报告第二季度 26 财年营收为 5.823 亿美元，超出 5.73 亿美元的预期，同比增长 454%。调整后 EBITDA 为 2.362 亿美元，而市场预期为 1.75 亿美元，去年同期为-2100 万美元。AI 云收入同比增长 514% 至 5.75 亿美元，运营现金流达到 22.5 亿美元，现金储备为 80.4 亿美元。Nebius 重申了 26 财年指引，预计 2026 年客户预付款将超过 90 亿美元，并将合同产能从此前指引的超过 4GW 提高至 5GW。管理层表示，它可以在今天出售其全部 2027 年产能，但故意保留部分以满足更高价值的即时客户需求。$Nebius(NBIS.US) 当日上涨 34%。

2. 7 月 CPI 数据较为温和， headline 通胀在 6 月下降 0.4% 后，环比仅上升 0.1%。过去 12 个月，CPI 上升 3.4%，低于 6 月的 3.5%。住房成本上升 0.1%，约占月度增幅的三分之二，食品也上升 0.1%，外出就餐价格上涨 0.3%。能源价格环比下降 1.5%。剔除食品和能源的核心 CPI 在 6 月持平后上升 0.2%，年化核心通胀率从 2.6% 降至 2.5%。能源仍是最大的年度压力点，同比上涨 14.7%，而食品在过去一年上涨 3.0%。

3. 据《华尔街日报》报道，美国银行 $美国银行(BAC.US) 计划到 2027 年中部署 2500 亿美元，用于 AI 数据中心、半导体、硬件、发电、储能和关键矿物。该举措将涵盖贷款、投资、资本市场、银行业务和顾问工作。美银表示，股权投资不是重点，但未排除为合适项目进行投资的可能性。这一推动力还扩展到 AI 基础设施之外，包括交通、天然气和水基础设施。

4. 机构投资者正在减少对美国科技股的敞口。据高盛称，在对冲基金、资产管理公司和其他大型投资者在截至 8 月 4 日的一周内抛售了 216 亿美元的纳斯达克期货，创下历史最大单周抛售纪录。卖空驱动了这一举动，占总抛售量的 72%。对冲基金抛售了 119 亿美元，而资产管理公司抛售了 74 亿美元。结果是，机构在纳斯达克期货上的综合持仓降至-50 亿美元，自 2025 年 5 月以来首次转为负值，此前在 2025 年 10 月曾高达 +540 亿美元。

5. 韩国再次收紧对单只股票杠杆 ETF 的规则，要求新投资者在购买这些产品之前完成至少 5 天、总计 5 小时以上的模拟交易。该规则将于 8 月 19 日生效，适用于本地和海外的投资。此举是在散户在杠杆 ETF 产品中遭受严重损失之后采取的，监管机构此前已将最低现金存款要求提高到 3000 万韩元或约 21,000 美元，并将新投资者的强制在线培训时间延长至 3 小时。

6. 今日按合约交易量排名的前 10 个最活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 360 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 220 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 170 万份合约，$美光科技(MU.US) 130 万份合约，$苹果(AAPL.US) 120 万份合约，$Blue Owl Capital(OWL.US) 90.8 万份合约，$英特尔(INTC.US) 90.3 万份合约，$Meta(META.US) 79.6 万份合约，$Hertz Global(HTZ.US) 72.5 万份合约，以及 $超微电脑(SMCI.US) 72 万份合约。

7. 据 DealBook 报道，OpenAI 来自企业客户的运行年收入在 7 月环比增长 32%，高于整体运行年收入 20% 的增长率。这一差距凸显出随着企业在 AI 工具、API 和工作流集成方面扩大付费使用量，企业需求正迅速成为 OpenAI 增长的主要驱动力。

8. 据《金融时报》报道，纳尔逊·佩尔茨的 Trian Fund Management 正准备对温迪汉堡 $温迪快餐(WEN.US) 进行潜在的私有化收购要约。Trian 是温迪的最大股东，持有 16% 的股份，并正在组建一个可能包括 BlueFive Capital 和主要加盟商 Flynn Group 的财团。正式报价可能在几周内出现，尽管谈判仍可能发生变化或破裂。

9. Google $谷歌-A(GOOGL.US) 推出了 Pixel 11 系列，包括 Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL 和 Pixel 11 Pro Fold，由于 “严重” 的内存短缺，价格比上一代提高了 100 美元。该系列起价为 899 美元，折叠屏起价为 1,899 美元。Google 还推出了售价 399 美元的 Pixel Watch 5，增加了胰岛素抵抗追踪功能，据称是该类别的首创。

10. 比尔·阿克曼回归 Netflix $奈飞(NFLX.US)。他最初在 2022 年左右以每股 350 美元的价格买入该股票，投资约 11 亿美元，但在几个月后卖出，亏损 40%，损失约 4 亿美元。他将资金重新投入 Google，这很成功，但 Netflix 随后从低点上涨了约 650%。现在，随着股价下跌约 50%，阿克曼回来了。他的论点在于，Netflix 可以以两位数增长率复合收入，内容成本的增长速度慢于收入，继续扩大利润率，并利用回购计划帮助推动每股收益年均增长近 20%。阿克曼表示，当前估值对于具有 Netflix 增长前景和主导市场地位的企业来说是一个巨大的折扣。他还向自己的投资组合中添加了 $Visa(V.US)、$万事达(MA.US)、$洲际交易所(ICE.US)、$爱尔康(ALC.US) 和 $标普全球(SPGI.US) 。

11. 金融行业在 7 月裁员 14,000 人，使 payroll 降至 909 万人，为 2022 年 7 月以来的最低水平。这标志着该行业连续第五个月下滑，在此期间总失业人数为 59,000 人。自 2025 年 5 月以来，金融行业 payroll 减少了 121,000 人，是自 2020 年疫情以来最大的降幅。排除疫情因素，这是自 2008 年金融危机以来金融行业就业的最大收缩，因为企业加速采用 AI 以提高生产力和降低劳动力成本。

12. 历史上，S&P 500 在突破历史新高后通常会继续攀升。在过去 30 年中，指数在 17 次类似情况中的 13 次上涨，未来 6 个月的平均涨幅约为 6.3%。唯一的例外是 2000 年、2007 年、2018 年和 2019 年，其中 2000 年和 2007 年发生在主要熊市之前。最近一次，在 2025 年的类似突破后，S&P 500 在接下来的六个月内上涨了 12.3%。该指数在 2026 年现已创下 26 次历史新高，此前 2025 年有 39 次收盘新高，2024 年有 57 次。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

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伊顿公司 $伊顿(ETN.US)

瓦莱罗能源 $瓦莱罗能源(VLO.US)

摩根大通 $摩根大通(JPM.US)

网威 $网域存储技术(NTAP.US)

安美特 $阿美特克(AME.US)

美国银行 $美国银行(BAC.US)

艾默生电气 $艾默生电气(EMR.US)

美国包装公司 $美国包装(PKG.US)