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特朗普 TACO 不远，风险偏好可以逐渐恢复了！

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AI 终极瓶颈：算力狂奔遇 “超级电荒”，燃气轮机成幕后大 Boss？

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AI 竞赛终局：电力说了算？

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在半导体存储芯片领域，三大存储原厂的资本开支分配呈现明显倾斜 ——为什么他们都愿意把钱都砸向 DRAM，为什么偏偏对 NAND 却 “冷淡”？先看需求端，AI 爆发直接带火了 DRAM：HBM 是 AI 芯片的必需品，DDR 又因为 AI 推理服务器的需求暴增，两者叠加让 DRAM 市场供需缺口越来越明显，价格涨得也猛，比如 DDR5 涨了超 5 倍，利润空间巨大。而 NAND 的需求增长主要靠 AI 服务器替代 HDD 和 RubiN 架构的增量，虽然也在涨，但涨幅和需求迫切度都不如 DRAM。再看供给端，DRAM 扩产难度大，需要新建产线，投入大、周期长，先下手就能抢占市场先机，形成壁垒；而 NAND 扩产相对容易，即使不新建产线，只要升级设备、增加堆叠层数也能实现，就算现在不加大投入，后续也能快速提升产能。另外，NAND 市场竞争更分散，除了三大原厂，还有其他厂商分蛋糕，就算加大资本开支，也未必能拿到更多利润；而 DRAM 市场三大原厂占了 9 成以上份额，垄断性更强，投入回报更稳定。所以综合来看，三大原厂自然会 “厚此薄彼”，把资本开支都倾斜给 DRAM。总结来说就是，DRAM 赚钱效应更强、需求更迫切，而 NAND 不仅扩产容易，竞争还更激烈。

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塑造 2025 年零售业的那些故事

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零售股可能在 2026 年因税收退税而获得提振

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这些大型 BDC 的高收益看似诱人，但风险更大

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REG - 高盛 (EPT) Big Yellow Group PLC - 表格 8.5 (EPT/RI) - Big Yellow Group PLC

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公告 - 高盛 (EPT) Big Yellow Group PLC - 表格 8.5 (EPT/NON-RI) - Big Yellow Group

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REG - 贝莱德集团 大黄集团有限公司 - 表格 8.3 - 大黄集团有限公司

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